00959B成資金避風港

目前在臺掛牌之股、債ETF總規模分別爲臺幣2.7兆與臺幣3兆。此外,債券ETF受益人數已超過200萬人,再創歷史新高,也反映出投資人的配置需求。

大華投等美債15Y+經理人郭修誠指出,聯準會從去年9月18日宣佈降息以來,持續觀察經濟數據與市場狀況來調整降息幅度,降息步伐相對緩慢。從歷史經驗來看,在這樣的降息環境中,需要更長的時間方能實現債券額外的資本利得。然而,持有長天期、高票息的投等債投資人,除了可以享相對穩定的息收外,就總報酬與波動度來看,也相對具有吸引力。

郭修誠指出,由於降息步調偏慢,也會讓債券發生資本利得的時間延後。建議債券投資人應迴歸債券提供固定收益的本質,在妥善控管風險的前提下,選擇票面利率較高的投資級債券獲取債息報酬。大華投等美債15Y+(00959B)的追蹤指數首創篩選票面利率前10%的債券,讓投組的流動性在降息環境下相對穩健且分散,同時聚焦美國發行、平均信用評等BBB的投資等級長天期債券,目前指數平均票面利率6.6%。

在2月12日前持有00959B的投資人,每單位將配發0.05元。換句話說,農曆年後的2月11日爲最後買進日,配息發放日將在3月7日,若於目前前持有00959B的投資人,因爲過年關係,配息將會在2月5日發放,讓新的一年「蛇」麼都有。