2024 TrendForce自發光顯示產業研討會圓滿落幕！

以Mini/Micro LED，Micro OLED爲代表的自發光顯示技術近年在大尺寸顯示屏、車用以及AR/VR眼鏡爲代表的微顯示等領域中大放異彩。聚焦當下，自發光顯示技術還有哪些優化空間？展望未來，自發光技術又將走向何方？這引起了衆多顯示行業人士的討論與關注。

爲探討自發光顯示技術的前沿發展趨勢，2024年10月29日，TrendForce集邦諮詢旗下LEDinside、WitsView，在金茂深圳JW萬豪酒店舉行2024 TrendForce集邦諮詢自發光顯示產業研討會。會議上，多位顯示產業專家與TrendForce分析師發表了精彩演講，從多維度出發，共論自發光顯示行業未來。

會議伊始，TrendForce集邦諮詢總經理樊曉莉發表致辭，她向所有參會嘉賓表示歡迎和感謝，並表達了對自發光顯示產業未來發展的美好祝願。

隨後，TrendForce分析師與自發光顯示產業鏈的行業專家相繼發表精彩演講。以下爲演講嘉賓分享的主要內容：

探索多元iLED技術在顯示市場的發展潛力

邱宇彬

TrendForce集邦科技 資深研究副總經理

iLED在現今顯示領域有諸多的應用路線與發展空間。Mini LED背光擁有多元且有效的降本手段，有助於TV市場的加速推廣，預估將在2028年拿下13%的市佔率。而車用顯示應用，包含國內、歐美以及韓系車廠的導入共識儼然形成，預計在2028年取得6%的滲透率。

Mini LED顯示屏相比LCD與OLED擁有更好的系統效率，加上行業積極擴產，成本優勢迅速攀升，將在百吋以上家庭劇院、虛擬拍攝、以及高端電影屏應用獲得市場青睞。小間距Mini LED顯示屏2023至2028年間將以超過10%的年複合成長率穩健成長。

玻璃基Micro LED行業目前策略結盟與控股整合活動頻繁依舊，芯片尺寸微縮與巨量轉移多元方案同步發展也依計劃推進，雖然最佳檢測方案尚處於嘗試階段，預期芯片產值將在2028年將達到近600億美元的規模。

LEDoS（硅基Micro LED）在要求光引擎小且亮的AR頭戴裝置領域具備發展優勢，該技術的發展也爲已臻成熟的LED行業帶來投資活水。然而做爲一個尚處於發展早期的技術，LEDoS在全綵化、亮度再提高等諸多方面仍有優化空間。待相關瓶頸陸續克服後，LEDoS將成爲未來AR裝置近眼技術之最大贏家，奪下超過三成的市佔率。

量子點應用在顯示行業已有相當長的一段歷史，包括運用普及的量子點膜（QDEF）以及已量產商用化的量子點OLED（QD-OLED）。然而在追求下一個里程碑技術QD-EL的同時，開發能同時滿足高效率、信賴性佳、對環境友善、供應鏈完整、以及成本具競爭力等諸多條件的量子點材料，也將成爲行業必須優先克服的挑戰。

Micro LED顯示技術應用及前景展望

劉永鋒

天馬Micro LED研究院 產品規劃總監

隨着LED芯片微型化技術的不斷突破，Micro LED顯示產品的性能不斷增強，應用領域也在不斷擴展，包括穿戴式設備（如AR/VR、手錶等）、PID（含Micro LED TV）和車載顯示等，預計車載和PID顯示的應用將率先實現突破和商業化，而穿戴式設備市場也將逐步增長。

對於高端車載顯示而言，其性能要求高但對成本敏感性較低，這可能成爲Micro LED的突破口。然而，透明度和精細堆疊的背板工藝仍面臨挑戰。在PID顯示中，無邊框拼接的LTPS背板也是一大難題。天馬的LTPS工藝結合GOA in pixel設計，能夠實現P0.15mm的無邊框背板。透明顯示同樣是Micro LED技術的重要應用場景之一，可能成爲重要的突破點。

爲推動Micro LED技術的開發和產業化佈局，天馬設立了Micro LED研究院，並已完成多項前瞻性技術的開發。公司選擇了玻璃基LTPS技術路線，聚焦於車載顯示、透明顯示、大尺寸高精度拼接和手錶等新應用和部分現有市場，力求實現差異化競爭。

未來，Micro LED的主要發展趨勢是PPI由小到大，Pitch由大到小，對設備和工藝的要求逐漸提高。同時，消費者對價格的敏感性也在增加，因此需要持續降低成本。總的來說，良率和成本問題是Micro LED產業化面臨的最大挑戰，需提升良率並降低生產成本。

如何跨越Mini/Micro LED量測修復技術與需求的鴻溝？

唐陽樹

盟拓智能 CEO

Mini LED技術雖然帶來了更高的分辨率和畫質，但在生產製造環節也面臨諸多挑戰。例如，封裝製程中的PCB基板PAD一致性、焊接效果、錫膏印刷均勻度、固晶設備精度和效率匹配，以及壞點檢測等問題都需要解決。

爲了應對這些挑戰，檢測返修設備的重要作用日益凸顯。國內智能裝備企業盟拓智能已經推出了一系列針對Mini LED的檢測和修復設備，覆蓋漲縮測量、SPI、爐前AOI、爐後AOI、點亮AOI、返修等各個環節，能夠滿足典型Mini LED產線配置需求。

在研發豐富多樣Mini LED產線設備的同時，盟拓智能運用工業機器視覺、AI技術加以輔助，實施異物檢測、WB質量檢測、器件缺失及偏移檢測、劃傷檢測、視野平場矯正、鏡頭畸變矯正、亞像素定位等檢測工作，通過硬件與軟件的相互結合全面提升Mini LED產品質量，助推Mini/Micro LED產業跨越發展鴻溝。

Micro OLED引領微顯示技術的新一輪變革

於寧寧

熙泰科技 大中華區營銷中心總經理

AI正引領科技革命，其中XR眼鏡作爲新一代人機交互界面，正展現出成爲未來主流端側設備的巨大潛力。隨着AI向生產力領域邁進，當其成熟度接近人類水平時，AI與XR產品的深度融合將解放人力，成爲繼蒸汽技術、電氣技術、信息技術之後新一輪的效率和生產力提升的關鍵路徑。

從Windows與Intel的緊密合作，到高通與安卓系統的迭代發展，產業發展總是從初級形態逐步邁向成熟，深刻變革社會活動。AI與XR眼鏡的輪動成長亦將遵循此路徑，憑藉技術突破與創新，驅動細分領域成長，並最終聚合成爲XR產業的最終格局。其中尤其以XR顯示爲主要變革領域。視覺是人類獲取外界信息的感官途徑，XR產業的進步將對顯示效果提出更高要求。

當前，XR眼鏡需在高畫質、大視場角和輕巧便攜間尋求平衡，微顯示技術不斷創新升級並提升規格能力，其中Micro OLED是現階段在高解析度、高PPI、寬色域、高亮度、低功耗及規模化商用等方面取得綜合平衡優勢的顯示技術，能夠有效匹配中高端XR產品的需求。

熙泰科技八年深耕Micro OLED領域，積極進行規模化投產佈局。公司12英寸產線項目總投資60億元，其中一期項目規劃產能達到6000大片/月（Tandem架構），並已於今年全面貫通。目前一期項目於5月成功點亮0.49英寸產品，並持續推進0.68英寸和1.35英寸產品開發。熙泰致力於爲市場打造更具產品性能優勢和綜合成本優勢的主力產品，助力XR市場的持續發展。

Micro LED的第四種顏色：黑

鄧漢卿博士

艾比森 副總裁/產品線負責人

LED顯示技術正在往微米級Micro LED方向發展，推動LED顯示產品間距微縮化、應用場景多元化。隨着Micro LED市場規模的逐漸擴大，艾比森已做好充分準備，形成了測試與維修、芯片、轉移與固晶、封裝、驅動、機械精度控制、校正、控制系統8大Micro LED核心能力，爲實現高對比度、廣視角、寬色域、亮色度均勻的Micro LED顯示效果打下基礎。

爲進一步挖掘Micro LED超高顯示潛能，艾比森基於8大核心能力，打造了既黑又亮的Micro LED顯示屏技術，並應用在最新CL V3系列與iCon系列上。艾比森最新技術將全球頂尖級芯片與HTB封裝技術結合，使LED顯示屏的黑色區域面積佔比達到99.3%，黑場面積提升70%；

另一方面，產品光線透過率超95%，發光效率超70%。超高亮度與大面積黑色區域爲產品形成了百萬級對比度等顯示優勢，顛覆傳統產品效果，充分滿足市場對畫質清晰、對比鮮明、視角寬廣、色彩豔麗、亮度均勻Micro LED顯示屏產品的期待。

MLED新興應用崛起，顯示控制系統還有哪些發揮空間？

林先萌

諾瓦星雲 中研院實驗室主任

人們對於新型顯示的追求，就是對美好生活的追求。MLED在xR虛擬拍攝、影院屏、車載、TV等應用領域的持續滲透，推到用戶新型顯示體驗不斷升級，而顯示控制系統已成爲新型顯示價值的放大器。

基於在顯示控制系統領域多年深耕，諾瓦星雲研發了超大帶載控制器、多備份技術、故障監測與預警技術、顯示-拍攝全系統同步技術、高畫質與色彩感知處理、快速配屏與場景切換等一系列先進的顯示控制系統相關技術，並藉此助力打造了包括國內首塊超大顯示屏-北京奧運會主背景屏等在內的多個里程碑項目。

目前，諾瓦星雲正在全面發力灰度分辨率、時間分辨率、空間分辨率、動態範圍、色域範圍五大顯示技術羣，將持續不斷開發新技術、提高顯示屏價值，推動MLED時代加速來臨。

從應用到產品，兆馳晶顯全面推進高質量發展

葉裕清

兆馳晶顯 產品總監

LED小間距顯示屏主要用於專業和商業領域，未來有望拓展至民用市場，市場規模將從百億級增長到千億級。隨着點間距減小，COB的優勢愈加明顯，目前在P1.2及以下產品中占主導地位。工藝成熟、良品率提高和核心元件價格下降等因素也將推動COB技術的快速發展。

兆馳股份持續推動產品迭代和產業升級，現已成功向硬科技屬性更強的新質生產力公司轉型，智慧顯示、LED全產業鏈齊頭並進，同時兼顧產業鏈的延伸，成功拓展光通信業務。其中，兆馳晶顯是LED業務的重要一環，主要專注於小間距LED顯示COB，通過設計創新、工藝升級、“智”造升級，不斷引領超高清顯示技術的革新。

產品方面，兆馳晶顯推出了絢彩系列、幻彩系列、絢彩Pro系列、絢彩Plus系列、衛士系列、晶彩系列、晶絢屏系列和智絢屏（TV）等多個系列，覆蓋了各種顯示間距，並在技術、性能和應用場景上有顯著提升。另一方面，兆馳晶顯看好LED一體機未來的市場需求，目前已憑藉垂直產業鏈整合、大規模製造和工業設計等優勢，對該市場進行深度佈局。

AI+LED直顯的多元應用場景機會

張金剛

洲明科技 產品總監

近年AI技術已廣泛應用於‌醫療、‌金融、‌教育、交通、‌製造業等領域。而在LED領域，AI+LED直顯的結合，使得LED顯示屏不但能顯示，而且還會有感知、理解、判斷、推理、學習、識別、生成、交互等類人智能的能力。AI+LED直顯的結合，能更大程度上提升LED顯示的質量，拓寬LED顯示應用領域，釋放LED顯示的價值。

洲明科技深耕AI+LED直顯的多元應用場景機會，打造出上海燒糖文化VP影棚、三星Note 8發佈會、愛奇藝THE 9“虛實之城”沉浸式虛擬演唱會等一系列AI+LED直顯應用的標杆案例。其中，上海燒糖文化VP影棚是中國首個國際化影視級VP虛擬製片影棚，而虛實之城“X-CITY”是全球首次將影視級LED寫實化虛擬製作和XR技術同時應用的演唱會直播。

隨着AI+LED直顯應用熱度持續上漲，洲明科技不斷完善LED+AI全景圖，推動AI+LED直顯應用邊界向AI數字人、數字光顯、裸眼3D、數字展陳、XR虛擬拍攝、AI+LED數字影院等多個領域延伸，以AI+LED直顯的滲透應用助推LED顯示產業發展。

MiniLED COB直顯規模化生產的生態賦能

邵鵬睿博士

Asmade卓興半導體 副總經理

Mini LED直顯產品經過多年的發展，技術路線已基本確定，目前正朝着大尺寸基板、小像素間距、價格持續走低的方向發展，行業競爭越來越激烈，在此背景下，Mini LED封裝產線的標準化、規模化成爲大趨勢。

Mini LED COB直顯產線的新標準意味着單位廠房產出面積高、滿足基板大、有效折舊費用低、工藝兼容性高、智能化程度高等優勢，將引領Mini LED COB直顯細分產業進入低成本、高效運營新時代。

卓興半導體針對當前Mini LED標準化、規模化應用的難題，通過專利技術行業首創的像素固晶機、智能化系統MES、在線調度系統MES等先進技術和產品持續賦能標準化智能生產線，滿足用戶LED封裝產線的標準化、規模化需求。

標準化智能產線方面，卓興半導體Mini LED直顯封裝的標準產線共包含60臺固晶機，具有超大有效固晶範圍，可滿足大基板的生產需求，月產能可達1200㎡（按P1.25算）。精度和良率方面，卓興半導體採用全產線AI智能化閉環工藝管理模式，可實現基板自動流轉、多機自動混固、壞點一鍵溯源、良率自學習矯正、MES的網絡通信非I/O通信。

綜合來看，卓興標準化智能生產線具有更多的併線機臺數量、更快的建線速度、更優的智能工藝服務、更高的產品兼容性、更大的人均產能等諸多優勢。

微顯示時代將至，Micro LED市場化機遇

劉懌

鴻石智能 新市場開發副總經理

在微顯示領域，相較其他顯示技術，Micro LED在亮度、分辨率、色域、反應速度和使用壽命上均有領先優勢。因此Micro LED逐漸被應用在微投影、AR/VR設備、智能車燈、3D打印、AR-HUD、穿戴設備、智能檯燈等多種微顯示場景當中。

鴻石智能看好Micro LED微顯示技術的發展，早在2017年進入微顯示領域，現已在上海、深圳、蘇州三地具有研發中心；擁有8英寸硅基金屬鍵合、量子點轉換、單片/三片全綵、微透鏡等核心技術和專利，且具備從光學器件設計到模組設計和生產製造的全產業鏈能力。

通過在Micro LED微顯示領域的獨特優勢，鴻石智能的Micro LED微顯示技術已應用在AR眼鏡、微投影、智能車燈、3D打印、數字照明等領域，併成爲少數可在2024年有超萬片訂單和出貨能力的Micro LED芯片公司。

近眼顯示市場發展與技術分析

萬雯

TrendForce集邦諮詢 分析師

2024年上半年，蘋果公司推出的Apple Vision Pro和下半年Meta公開的AR眼鏡原型Orion，都極大地提升了公衆對近眼顯示技術及應用的認知。整個行業也是跨入了了元宇近眼顯示的關鍵發展階段。各大廠商無論是在光學方案的優化，還是在微顯示技術的突破都推動着近眼顯示設備朝向生產力工具化的趨勢發展。

同時，作爲技術轉型戰略的一部分，近眼顯示領域的資本投入與企業聯合正在如火如荼地進行。這種資本和技術的結合，不僅加速了產品的迭代，也促進了行業的創新和競爭。

此外，人工智能爲近眼顯示設備帶來了新的賦能，隨着行業的不斷髮展，新的生態也正在形成。整個產業鏈都在積極地探索和拓展新的商業模式和應用場景，這爲近眼顯示設備的發展提供了強大的動力，也預示着這個行業將迎來更加廣闊的未來。

LED一體機市場全球發展機遇

樑植權

青松光電 產品總監

目前，LED一體機市場主要集中在10㎡以下的應用。在中大會議市場顯示產品（10㎡及以下）中，LED一體機僅佔4%，若這一比例提升至25%，市場規模預計有望增至約40K。長遠來看，LED一體機的目標是全方位替代10㎡以內的產品，同時爭奪10-20㎡的市場份額。

青松光電針對不同會議需求，推出了九大會議系統，涵蓋標準會議室、視頻會議室、接待室、會客廳、培訓廳和多功能廳等場景。這些系統通過標準化方案，實現了產品與技術的協同進步。

青松光電指出，LED一體機最終將走向C端市場。在普及之前，產品對封裝、軟件和硬件有多樣化需求。基於多年的經驗，青松光電從應用端提煉出一些關鍵需求，並融入產品設計中。

青松光電的LED一體機配備高性能處理器和優質配置，帶來流暢、穩定的會議體驗，採用集成設計實現了視聽合一，支持雲會議、硬件視頻會議和BYOM會議等多種場景；創新性地引入了雷達觸控交互技術，並獲得LED行業首張能效認證，顯著提升節能效果。青松光電以開放合作的態度，致力於構建強大的軟硬件生態系統，推動LED一體機產品的持續創新與升級。

μLED外延量產的挑戰和解決方案

方子文博士

愛思強中國 總經理

Micro LED顯示技術發展前景令人期待，當量產技術難題被完全解決時，Micro LED將在智能手錶、汽車應用、AR/VR/MR、高端電視領域迎來廣泛應用機會。

爲推動Micro LED技術早日實現廣泛應用，愛思強正在專注上游外延材料生產技術的研發。爲製造具備更高效、更低成本的MOCVD設備，愛思強研發了行星式反應平臺技術（Planetary technology），結合了晶圓級控制和批量生產技術，提供更高材料均勻性、更高容量反應堆、兼容更多外延尺寸生產等行業領先技術性能，以獲得低成本高良率外延片。

基於行星式反應平臺技術，愛思強打造了兩款先進MOCVD設備，分別是AIX G5+C，以及業界首款全自動AsP平臺G10-AsP，能夠量產6吋~8吋的藍、綠、紅光Micro LED外延片，實現優秀的波長均勻性、低缺陷密度、並能夠進行免維護自動化生產等特點。目前設備已獲得國內外芯片企業的認可，成爲了現在與未來Micro LED技術發展的關鍵利器。

LED虛擬拍攝市場發展機遇與應對

尹旭暉

索尼（中國）有限公司 高級經理

LED虛擬拍攝技術通過計算機生成圖像（CGI）、動作捕捉等技術，在LED大屏上實時合成背景，與演員的實時拍攝相結合，直接形成最終視頻效果，具有降本增效、所見即所得、數字資產複用的優勢，避免傳統綠幕拍攝中常見的效果不確定性和後期製作複雜性等問題。

儘管LED虛擬拍攝技術帶來了創新和便利，但在技術和成本方面仍面臨挑戰。爲此，索尼提供了一個包括硬件、軟件和專業服務的全方位虛擬製作解決方案，通過統一的色彩科學，確保了從顯示端、拍攝端到監看端的色彩一致性，從而提升了虛擬製作工作流程的質量和效率。

在硬件方面，索尼提供了包括VP系列LED顯示屏、CineAltaV 2攝像機和4K HDR監視器在內的先進設備，確保畫面真實再現。軟件方面，索尼提供了攝影機與顯示器虛擬製作插件和色彩校準工具，保持色彩一致性，預警摩爾紋，並實現虛擬與實體攝像機的自動同步。索尼還推出了多訊道切換解決方案，進一步提升了虛擬拍攝的效率和靈活性。

此外，索尼還提供了一系列專業服務，包括系統設計、系統集成、容積視頻、合作開發、內容製作、拍攝服務、數字資產製作和虛擬製作培訓，以滿足不同客戶的需求。

全球LED顯示屏市場機遇與挑戰

餘彬

TrendForce集邦諮詢 研究經理

TrendForce資料顯示，2024年雖然國內LED顯示屏市場需求表現一般，但是海外市場繼續保持成長，其中亞太地區表現較好。長期來看，LED顯示屏市場將繼續維持增長，主要增長邏輯包括：

1. LED顯示屏市場由發達經濟體向非發達經濟體拓展。中國是LED顯示屏的全球製造基地，也是LED顯示屏的發源地。第一階段由中國市場向海外發達經濟體市場發展已經完成，第二階段將繼續向非發達經濟體市場拓展。

2. 由政府、大型企業客戶向中小型客戶拓展。LED顯示屏行業發展20多年，價格的持續下跌，使得客戶羣體增多，由to G市場向to B市場發展，未來不排除到to C市場的可能。

3. 由傳統應用向新興應用拓展。傳統應用包括企業會議空間、安防監控、零售與展覽、公共區域及交通和戶外廣告等場景，近年隨着Micro/Mini LED技術的出現，LED顯示屏的應用場景持續增多，如LED一體機、虛擬拍攝、電影院/家庭劇院等場景，未來仍存在成長空間。因此，綜合來看，TrendForce預估2028年全球LED顯示屏市場規模有望達到102億美金，2022-2027年複合成長率達到7%。

總結

在演講嘉賓、參會觀衆以及愛思強中國、熙泰科技、辰顯光電、盟拓智能科技、晶科電子、晶能光電、艾比森、晶臺股份、兆馳晶顯、洲明科技、卓興半導體、索尼（中國）、天馬新型顯示技術研究院（廈門）、諾瓦星雲、青松光電、鴻石智能對本次會議的大力支持下，2024 TrendForce集邦諮詢自發光顯示產業研討會成功落下帷幕。

祝願自發光顯示產業在未來的日子裡持續創新，蓬勃發展，引領顯示技術進入一個全新的繁榮時期！

文：LEDinside

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