33家光伏企業閉門商討防“內卷”，行業自律減產“承諾”的落地亟待市場驗證

“失血”已久、深陷“囚徒困境”的光伏產業，迫切需要“增量信心”來熬過這輪行業週期，而備受市場期待的“增量信心”來源，是業內呼籲已久的行業自律，能否在2024光伏行業年度大會期間有實質性進展。

據中國光伏行業協會官微最新消息，協會日前在年度大會同期舉行關於促進光伏產業高質量可持續發展專題座談會（下稱“宜賓會議”），共計33家光伏企業參與該場閉門會，就防止“內卷式”惡性競爭主題進行探討。

從結果看，據中國光伏行業協會的官方口徑，最新的宜賓會議在上一輪會議基礎上，就下一步工作進行了安排，堅決致力於促進光伏行業的健康可持續發展。

第一財經記者結合業內多方採訪瞭解到，目前資本市場的關注點集中在限產協議的細則，額度如何分配以及後續如何監督。尤其是後續監管手段和最終目標，分別決定了盈利提升的確定性和幅度。部分光伏企業的觀點是，自願減少產出，遠離惡性競爭已是全市場的一致預期，已經達成共識。

針對資本市場所關注的相關自律細則，目前市場傳言版本較多，但需注意的是，均非出自協會或有關部門的官方口徑。不過，通過減產限產等自律措施推動行業遠離非理性競爭已成行業共識的觀點，確實有跡可循。

2024年最後一個季度，光伏行業自律座談會密集召開，幾乎是“一月一次”的頻率。

10月14日，中國光伏行業協會在上海舉行的防止行業“內卷式”惡性競爭專題座談會（下稱“上海會議”）。關於行業自律，上海會議的結果是，各位企業家及代表就“強化行業自律，防止‘內卷式’惡性競爭，強化市場優勝劣汰機制，暢通落後低效產能退出渠道”及行業健康可持續發展進行了充分溝通交流，並達成共識。

11月22日，中國機電產品進出口商會太陽能光伏產品分會組織22家國內主營光伏企業在北京自發成立“光伏行業對外貿易企業自律委員會”，並召開第一次工作會議（下稱“北京會議”）。關於行業自律，北京會議更多聚焦在出口秩序，打造了《光伏行業出口白名單》《光伏行業優質出口推薦企業名錄》，共計22家業內企業簽署《光伏行業對外貿易企業自律公約》。

從暫時止跌的國內大型地面電站招投標價格來看，行業自律“初見成效”。但光伏廠家的自律究竟不能達成真正的改變、可持續性如何、該如何監督都是一連串需要繼續探索和有待市場驗證的問題。

行業自律或改變行業現狀的一大前提是，所有光伏企業都需要把這當成“性命攸關”的事。

“不要想着自己能活，別人一定會死。”陽光電源董事長曹仁賢表示，如果都要“自殺”了，那麼我想你明天想舉這面大旗，也是舉不起來了，因爲你沒有任何的資源。他還呼籲同行，千萬不要高估自己，多想幾個困難、多推演，可能投資衝動就被抑制了。

晶科能源副總裁錢晶在宜賓現場的“自律”和“他律”論也道出了她對自律可行性的“隱憂”。“中國企業好像很難達成聯盟，中東產油國可以達成opec。”她呼籲，業內同仁“浪子回頭”，企業要自律，不要期望“他律”。

“‘知行合一’纔能有利於產業整體更快跨越週期。”正泰新能源董事長陸川表示，光伏協會、社會各界都在奔走呼籲行業自律，企業應當加強相關承諾的執行與落地，形成合力應對共性困難。

有光伏企業代表在宜賓會議圓桌交流中提到，官方和協會已經在努力控制，但在實際執行階段，企業到底能執行到多少還要打個問號。另有企業代表在圓桌現場呼籲，降本需要講究科學性，要有節操，不能無節制地降本，降本不能降質。

“不應該懼怕這種所謂的‘惡性競爭’。”某光伏企業高管在接受第一財經記者採訪時表示，比如常提到的馬太效應，最終如果剩下兩三家企業，整個行業的規則就很清晰了。成本控制、服務意識、技術先進性更強的企業（活下來）。

“有些干預未必是好的。”上述企業高管告訴第一財經記者，但是行業自身的聯盟，因爲足夠了解行業的需求和行業內部的規則，所出臺的聯盟性質的建議和規範，也許對光伏行業而言是好事。