7·19出海早報|越南和泰國成東南亞電商增長最快市場 三隻羊美國分公司計劃今年9月開業

中資企業動態

【Canalys：2024Q2印度智能手機市場微增1%，小米重返榜首】Canalys發佈報告顯示，2024年第二季度，在印度大選、季節性需求低迷以及部分地區極端天氣等各種因素的影響下，印度智能手機市場微增1%，總出貨量達3640萬臺。小米在六個季度後，以670萬臺出貨量及18%的市場份額，重奪榜首。vivo緊隨其後，出貨量也達到670萬部。三星以610萬臺的出貨量排名第三。realme和OPPO（不含一加）分別以430萬臺和420萬臺的出貨量躋身前五。

【美團外賣利雅得上線倒計時：地推、騎手培訓及當地餐廳接入已接近尾聲】每經記者從多位接近美團海外業務的人士、中東當地的商家處獨家獲悉，自今年4月在沙特阿拉伯首都利雅得開放多個崗位以來，美團外賣在利雅得的佈局進展迅速。目前公司在當地已招聘到不少工作人員，既有本國人也有來自其他國家的。這些員工熟悉當地情況，精通阿拉伯語，也是美團開拓中東市場的必備力量。此外，美團已接觸了幾家國際大餐飲運營商，洽談中的合作商戶也包括不少本土餐廳，同時已與多家當地騎手公司達成合作。在此背景下，目前地推、騎手培訓以及當地餐廳接入等方面的工作準備已接近尾聲，美團外賣可能於9月或10月於利雅得正式上線。對此，記者向美團方面求證，但截至發稿暫未獲得迴應。

【比亞迪(002594)將於10月在越南市場推出三款車型】比亞迪越南首席營運官VO MINH LUC表示，比亞迪將於10月在越南市場推出三款車型。關於可能在越南建廠的問題，正在與多個地方進行磋商，以優化計劃。

【佔比升至4.61% 人民幣連續8個月維持全球第四大支付貨幣】環球銀行金融電信協會（Swift）7月18日發佈人民幣月度報告和數據統計顯示，今年6月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第四大最活躍貨幣的位置，佔比4.61%。這也是人民幣全球支付排名連續第8個月維持全球第四位。從金額來看，與5月相比，人民幣支付金額總體減少了0.22%，同時所有貨幣支付金額總體減少了3.23%。

【媒體：美重量級企業高管團下週將訪華】據參考消息網7月18日援引香港《南華早報》網站7月16日報道，據知情人士透露，一批重量級美國企業高管下週將前往北京，他們希望與中方官員會面，以便親自深入瞭解情況。報道稱，此次訪問將由總部設在華盛頓的美中貿易全國委員會具體協調。這些高管將由美中貿易全國委員會會長克雷格·艾倫和聯邦快遞公司首席執行官拉傑·蘇布拉馬尼亞姆率領。據報道介紹，此次訪華的公司高管來自高盛、星巴克、霍尼韋爾、聯合健康、耐克和高通公司等，這些公司都在中國有大量業務。一名消息人士說：“代表團希望與中國高層官員會面。”

【Temu 在法國電商市場滲透率達 11.9%】根據 FoxIntelligence 的最新報告，Temu 在法國推出一年後，滲透率達到 11.9%。這一滲透率意味着 Temu 擁有忠誠的客戶羣，每位消費者平均每年消費 112.5 歐元。此外，Temu 客戶平均每年購買 3.3 次，表明滿意度高且客戶留存策略有效。

【Shein聲稱已經在巴西生產】中國零售商Shein近日宣佈，其在巴西的生產活動已全面展開。2023年4月，Shein在巴西投資7.5億雷亞爾，與當地工廠合作生產100%巴西製造的產品。Shein強調，公司致力於通過本地運營和生產，支持當地企業家和合作夥伴，推動當地經濟發展。儘管遇到一些挑戰，如與Companhia de Tecidos Norte de Minas（Coteminas）的合作進展緩慢，Shein仍表示將致力於在巴西實現85%的本地銷售額目標。目前，Shein在巴西的本地市場模式佔公司銷售額的55%，並計劃在2024年擴展至更多州份，如里約熱內盧、米納斯吉拉斯州、聖卡塔琳娜州、巴拉那州和南里奧格蘭德州。通過其按需商業模式，Shein正在推動巴西紡織業的創新和效率提升。

【重磅！TEMU半托管開放歐洲主體入駐】一路狂飆的TEMU，上線不到兩年已將業務拓展至全球70多個國家和地區，吸引着越來越多的賣家入駐。今年以來，TEMU半托管模式成爲跨境圈備受關注的熱點話題。近日，官方宣佈歐洲本土店將迎來新福利，擁有歐洲主體的商家也將開放進行註冊。德國、意大利、法國、西班牙的開放時間爲7月17日20點，英國則是7月26日16點。這意味着歐洲的商家們將有機會提前聯繫對應類目運營開白名單，從而搶佔第一波流量紅利。

【中國上半年對俄出口減0.8%，4年來首降】據中國海關總署公佈的貿易統計(以美元計算)顯示，2024年上半年（1～6月）對俄羅斯出口同比減少0.8%，降至516億美元。按半年計算爲4年來首次負增長。俄羅斯對中國來說是友好國家，但有分析認爲由於擔心美國對幫助俄羅斯逃避制裁的第三國金融機構實施二次制裁，交易量有所縮小。一些中國金融機構已經停止與俄羅斯的結算。

【三隻羊美國分公司計劃今年9月開業】三隻羊公司的董事長盧文慶在最近的直播中公佈了公司的出海計劃和相關動向。他透露，三隻羊美國分公司計劃於9月在洛杉磯開業，這一舉措與無憂和遙望的合作密切相關。盧文慶強調，中國電商在應用層面的領先是公司能夠成功出海的關鍵因素。此外，他提到三隻羊香港分公司也正在積極籌備，即將很快開業。這一分公司將與香港的某知名人士合作，並計劃吸引上百位香港明星資源。盧文慶還透露，著名演員成龍也有意向參與。值得注意的是，TVB總經理曾志偉之前多次出席三隻羊的公開活動，這可能爲三隻羊在香港市場的拓展提供了有力的支持。通過這些積極的國際拓展舉措，三隻羊公司展現了其在全球電商領域的雄心和戰略佈局。

【繼三隻羊、交個朋友後，李佳琦或將入局TikTok】繼三隻羊、交個朋友、遙望之後，美腕網絡科技有限公司，即李佳琦所屬公司，正籌劃涉足跨境電商領域，藉由 TikTok 平臺開展相關業務。該公司已構建專門的“出海小組”以推進此項計劃，並有意與在海外已完成佈局的供應鏈品牌展開合作。與遙望 MCN 公司直接運用海外團隊的策略存在差異，美腕公司決定先於國內組建團隊進行嘗試，當下暫無在海外組建團隊的規劃。

【Temu 巴西上線一月即登頂下載榜首】據外國媒體相關報道，Temu 在巴西正式上線僅一月有餘，便已成爲巴西下載量居於首位的購物應用程序。依據市場研究工具 App Magic 的統計數據，Temu 應用在過去的 30 天內，其下載量已超越美客多、亞馬遜以及 Magalu 等巴西主要的大型電商平臺。在過去 30 天期間，巴西是 Temu 應用下載量排名第二的市場，超過 500 萬次，僅次於美國。

【夢百合(603313)：美國牀墊反傾銷對公司生產經營未造成重大不利影響】夢百合公告，近日，美國商務部發布了對西班牙、科索沃等國家或地區牀墊反傾銷稅調查的最終裁定，該事項涉及公司西班牙生產基地恆康西班牙、COMOTEX及泰國生產基地裡高泰國。根據美國商務部發布的終裁結果，對恆康西班牙和COMOTEX從西班牙向美國出口的涉案產品按照4.61%的稅率徵收反傾銷稅，較初裁結果10.74%的稅率有所下降；對裡高泰國從科索沃向美國出口的涉案產品按照344.7%的稅率徵收反傾銷稅，對裡高泰國生產和業務開展沒有任何影響。公司已在美國本土布局產能，此次反傾銷對公司生產、經營未造成重大不利影響。

【志特新材：在沙特等地已有合作項目並持續交付】有投資者問，目前沙特建築市場火熱，公司是否有中東、沙特相關的項目？是否有在沙特投資設廠的計劃？志特新材在互動平臺表示，公司海外業務主要分佈在港澳臺、東南亞及中東地區，在沙特等地已有合作項目並持續交付，得到客戶的讚許和認可。

【子公司正與俄羅斯諾里爾斯克鎳公司洽談合資建廠？寧德時代(300750)迴應：消息不屬實】三位知情人士表示，俄羅斯諾里爾斯克鎳公司(Nornickel)正與包括寧德時代子公司邦普循環科技、中偉新材料在內的幾家中國電池企業洽談合資建廠事宜。當日晚間，寧德時代就此事向界面新聞迴應稱，該消息不屬實。中偉新材料尚未就此事作出迴應。邦普循環科技創立於2005年，爲寧德時代控股子公司，聚焦回收、資源與材料三大業務板塊；中偉新材料成立於2014年，爲湖南中偉控股集團有限公司旗下控股子公司、上市主體，是新能源材料綜合服務商。

【海程邦達：公司在沙特及中東地區業務營收佔比較小】有投資者問海程邦達，近期，中國與沙特在各領域加強合作，密切貿易投資往來。請問公司目前在沙特以及中東地區的業務佈局是怎樣的？未來有何進一步規劃？海程邦達在互動平臺表示，公司立足於跨境環節爲客戶提供綜合物流服務，在業務佈局方面：海運業務“中東紅海印巴”航線產品持續穩定運營；空運業務2024年新增“上海-迪拜”包板產品。整體看，公司在沙特以及中東地區業務營收佔比較小。

海外經濟動態

【越南和泰國成東南亞電商增長最快市場】據 Momentum Works 新近發佈的《2024 年東南亞電子商務》報告顯示，就市場表現而言，越南與泰國乃增長最爲迅速的兩大電商市場。越南的 GMV 同比增幅達 52.9%，泰國則爲 34.1%。在過往的四年裡，越南電商市場一直保持增長態勢，年均增長幅度介於 16%至 30%之間，屬全球電商增長速度最快的市場之列。與此同時，印尼依舊是東南亞規模最大的電商市場，爲該地區的 GMV 貢獻了 46.9%。

【印度有望在2034年超過美國，成爲全球第二大電商市場】印度電商市場正以驚人的速度發展，預計將在2026年達到1630億美元的市場規模。據印度品牌權益基金會（IBEF）的數據，目前印度電商市場價值已達到700億美元，佔整體零售市場的7%。隨着互聯網和智能手機普及率的持續增長，印度電商市場正迎來前所未有的發展機遇。2023年，印度互聯網用戶已超過8.21億，成爲全球第二大互聯網市場。在線雜貨和時尚服飾的需求增長，尤其是在線雜貨市場預計將從2021年的39.5億美元增長至2027年的269.3億美元，時尚服飾市場也以25%的複合年增長率持續攀升。亞馬遜和Flipkart等電商平臺的競爭推動了市場的快速發展，Flipkart以38%的市場份額領先，而亞馬遜則緊隨其後，市場份額爲35%。此外，時尚電商Myntra在2023年吸引了7500萬新用戶，顯示了印度電商領域的巨大潛力。

【尼爾森:近半數美國消費者通過社交媒體上創作者推薦購買產品】最新的尼爾森 NCSolutions 報告表明，在美國的 Z 世代以及其他年齡段的消費者當中，近乎半數經由社交媒體上創作者的推薦來購置產品，這充分彰顯了創作者經濟所具有的顯著影響力。Z 世代表現得尤爲踊躍，接近七成曾購買過推薦產品，並且對創作者的內容秉持高度肯定的態度。高收入羣體的購買意願更爲強烈，不過就整體情況而言，創作者經濟持續上揚，預計到 2027 年將會達到 5 萬億美元。品牌正在藉助創作者廣告來補充其營銷活動，旨在構建與年輕消費者的長期關係。幽默視頻和真實性成爲最能夠吸引消費者的廣告內容類別。

【歐洲央行維持三大關鍵利率不變 符合市場預期】歐洲央行維持主要再融資利率於4.25%不變，存款機制利率於3.75%不變，邊際借貸利率於4.50%不變。

【2024年越南皮革鞋類出口額預計達260-270億美元】商務部網站消息，《越南之聲》7月15日報道，據越南皮革鞋類手袋協會（Lefaso）預測，今年該行業出口額預計達260-270億美元。今年上半年，越南皮革鞋類出口額達65億美元，同比增長5.7%，主要銷往5個市場，其中美國佔35%，歐盟佔26%，其次爲日本、韓國。中國佔9%，且比重日益增加。現越南有1000多家鞋廠，創造就業崗位約150萬個，產值約佔全國GDP的8%。

【樓市深陷衰退危機 德國5月房屋建築許可加速下滑】德國統計局週四公佈的數據顯示，德國5月公寓建築許可同比下降24%，這突顯出建築和房地產行業的需求持續低迷。德國房地產行業已進入衰退的第三年，正經歷着幾十年來最嚴重的低迷時期。建築許可是衡量未來建築活動的重要指標。

【巴西將2025年GDP增速預期由2.8%下調至2.6%】巴西將2025年GDP增速預期由2.8%下調至2.6%；維持2024年GDP增速預期在2.5%。

【郭明錤：預計iPhone 16訂單數並未出現太大改變】知名分析師郭明錤最新發文表示，儘管在蘋果(AAPL.O)全球開發者大會之後不時有iPhone 16訂單增加的傳言，但最近兩家蘋果主要供應商 (臺積電和大立光電) 的財報電話會議暗示，iPhone 16的訂單可能沒有增加。臺積電表示，我們沒有看到銷量突然增長，而大力光電錶示，今年高端機型的訂單和去年差不多。我的理解是，部分供應商看到iPhone 16在2024年下半年的訂單有所增加，但從EMS/組裝的角度來看，iPhone 16在的訂單數量沒有太大變化 (約8700萬臺)，仍然略低於去年下半年的iPhone 15訂單數量 (約9100萬臺)。至於某些供應商的iPhone 16訂單增加，可能與個別行業或零部件內部的特定原因有關。

【谷歌、微軟等14家科技公司成立“安全人工智能聯盟”】谷歌等14家科技公司7月18日在阿斯彭安全論壇上宣佈成立安全人工智能聯盟（CoSAI），創始成員還包括微軟、亞馬遜、英特爾、英偉達、IBM、思科、Paypal、OpenAI、Anthropic、Cohere、Chainguard、WIZ、GenLab。谷歌表示，人工智能需要一個能夠跟上其快速增長步伐的安全框架和應用標準。

【Shopee 全年 GMV 蟬聯東南亞電商第一】新加坡研究公司 Momentum Works 發佈了一份名爲《2024 年東南亞電子商務》的研究報告，報告顯示，2023 年全年，東南亞電商交易總額突破千億美元大關，來到 1146 億美元，而 Shopee 也憑藉強大的電商實力，成功蟬聯東南亞電商 GMV 第一。

【2024年上半年歐洲電商市場穩步增長】據 NIQ 與 Foxintelligence 聯合發佈的最新研究報告表明，在 2024 年上半年，歐洲網絡渠道的用戶數量實現了 1%的增長，網購頻次提升了 4%。相較而言，美國的用戶數量增長值爲零，購買頻率提高了 2%。印度的表現頗爲搶眼，購買數量增長達 13%，已然超越歐洲和美國，然而買家數量僅增長 1%。

【俄羅斯寵物食品需求同比增長三分之一】Pyatyorochka 連鎖零售店的分析師披露了寵物食品市場的全新趨勢，這一趨勢表明俄羅斯人對寵物的關愛程度有所提升。在 6 月，寵物食品的銷量呈現迅猛增長態勢，貓糧的日銷量達到 500 萬包，與去年同期相比增長了三分之一。據相關統計，在 2023 年，超過半數的俄羅斯家庭將會擁有寵物，其總數超過 7400 萬，其中養貓的情況尤爲普遍。具體就產品而言，幹貓糧的需求穩定增長 4%，溼貓糧也有 2%的提升幅度，而寵物小點心則極其受歡迎，銷量大幅猛增 33%。

【預計東南亞潮流玩具市場未來五年複覈增長率爲7%】據相關數據表明，預計在 2024 年，全球潮流玩具市場規模會達到 448 億美元。其中，東南亞屬於增長迅速的市場之一，2023 年東南亞玩具市場規模達 56.4 億美元，預估到 2028 年將會增長至 65.2 億美元，年複合增長率爲 7%。

政策動態

【中國暫停進口、銷售和使用DAEWOONG BIO INC.注射用頭孢地嗪鈉】國家藥監局決定，自即日起，暫停進口、銷售和使用DAEWOONG BIO INC.注射用頭孢地嗪鈉。各口岸所在地藥品監督管理部門暫停發放該產品的進口通關單。

【美國ITC正式對電子煙產品啓動337調查】據中國貿易救濟信息網消息，2024年7月17日，美國國際貿易委員會（ITC）投票決定對特定電子煙產品（Certain Disposable Vaporizer Devices）啓動337調查（調查編碼：337-TA-1410）。

【美國擬取消了對中國大疆無人機的銷售限制】近日，美國參議院軍事委員會發布的2025年《國防授權法案》修訂版中取消了對中國大疆無人機的銷售限制，這爲大疆在美國市場的復甦帶來了新的希望。儘管如此，法案的最終生效還需經過總統的批准等多個步驟，因此美國大選的結果對大疆的未來發展具有重大影響。回顧歷史，美國政府對大疆的封殺意圖始於2016年，理由多涉及“網絡數據安全”和“國家安全”，但這些禁令也引發了廣泛的反對。大疆無人機在美國農業、政府機構、搜救和執法等多個領域發揮着重要作用，且其市場份額高達70%以上，是美國無人機市場的主要供應商。許多美國用戶，包括農民和政府機構，對大疆無人機的依賴表明，禁令不僅會對大疆造成損失，也會對美國用戶產生負面影響。因此，取消禁令不僅符合大疆的利益，也符合美國市場的實際需求。

【特朗普談當選後政綱：不支持封禁TikTok】據《彭博商業週刊》當地時間7月16日發佈的對特朗普的專訪，特朗普稱，如果他再度當選美國總統，計劃將對華關稅進一步提升至50%，以促使企業迴流至美國，並表示不支持封禁TikTok。“我支持TikTok，因爲你需要競爭。如果沒有TikTok，就只有Facebook和Instagram了。”特朗普還回憶道，2021年1月6日的國會山騷亂事件後，他的Facebook和Instagram賬號遭到封禁，他也在突然之間失去了所有關注者。

【越共中央總書記阮富仲正接受治療 國家主席蘇林負責指導越共中央政治局等工作】越共中央政治局、書記處、各主要領導同志和中央書記處書記已直接指導各專業機構調集各位教授、醫生、醫務人員、頂級專家以及創造最爲便利條件來爲阮富仲總書記進行治療和保健工作。截至目前，因需爲阮富仲總書記集中接受積極治療優先安排時間，確保越共中央委員會、政治局和書記處的總體指導調控工作的要求，根據越共第十三屆中央委員會、政治局和書記處的工作制度，目前，政治局指令越共中央政治局委員、國家主席蘇林按照政治局規定的責任和權限，負責指導越共中央委員會、政治局和書記處的工作。訊哥兒注：蘇林是越南反貪運動的主要執行者，最近多位越南領導人出現替換，都和反腐反貪運動密切相關。

【Shopee連發2條公告，這個費用8月正式取消】Shopee發佈公告，宣佈自2024年8月1日起，新加坡站點將取消免運活動（FSS）和返現活動（CCB）的服務費。所有跨境店鋪和本地化履約店鋪將免費享受FSS和CCB的相關權益。具體調整包括：跨境店鋪的佣金費率統一調整爲13%（含稅率），而本地化履約店鋪的佣金費率調整爲9%（含稅率），海外倉PFF的SLS訂單及三方倉PFF的SLS訂單的佣金費率調整爲13%（含稅率）。新費率僅適用於2024年8月1日後生成的訂單。這一調整旨在進一步優化平臺服務，提升賣家的經營體驗。

【馮德萊恩：歐盟成員國需要向國防領域投入更多資金 發展國防工業】馮德萊恩在歐盟委員會新一屆主席競選綱領中表示，如果連任歐盟委員會主席，她打算設立歐盟防務專員一職。此外，她還將建立歐洲防務基金，以及實施建立歐洲防空盾牌項目。競選綱領稱：“我們將建立歐洲防務基金，向海軍、陸軍和空軍、太空和網絡安全等關鍵領域高度防衛能力投資。”馮德萊恩還表示，歐盟成員國需要向國防領域投入更多資金，發展國防工業，並承諾實施歐洲防空盾牌項目。她還承諾，近期將介紹有關歐洲未來國防方面的計劃。

【歐佩克+代表稱八月會議不會改變石油增產計劃】OPEC+代表不認爲8月會議會改變增產計劃，該組織已同意從10月開始增產。代表們表示，下個月的部長級小組會議將是例行的，不會改變從第四季度開始增產的計劃。由沙特阿拉伯和俄羅斯領導的該組織上個月同意，從10月開始逐步恢復大約每天220萬桶被暫停的原油產量。

國際形勢

【消息人士稱以色列談判團隊正在起草停火協議新條款】記者當地時間7月18日獲悉，以色列方面消息人士稱，在以色列總理內塔尼亞胡此前提出新的加沙停火和人員交換協議談判“紅線”之後，負責與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）間接談判的以色列團隊近日一直在起草新的協議草案文本，以滿足內塔尼亞胡的要求，即在全面停火協議的第一階段，保持以色列對加沙地帶與埃及邊界的“費城走廊”和拉法口岸加沙一側的控制，並阻止加沙武裝人員返回加沙北部。 (央視新聞)

【美宣佈將在德部署遠程火力 俄稱迴應措施將 “不排除任何選項”】就俄羅斯對美國將在德國部署遠程火力的迴應是否會涉及部署核武器的問題，俄羅斯外交部副部長里亞布科夫表示，“我不排除任何選項”。里亞布科夫稱，考慮到北約成員國的整體實力，俄羅斯必須調整自身的迴應措施，對部署相應武器的地點、時間、可能性和必要性等不做出任何內部約束，“要有儘可能廣泛的選項”。里亞布科夫強調，這不是對任何國家的威脅。這是俄羅斯爲應對不斷變化的挑戰找到最有效迴應的方式，俄羅斯必須爲各種情況做好準備。美國和德國7月10日在一份聯合聲明中表示，美國將從2026年開始，分階段在德國部署遠程火力。美、德的聲明稱，作爲長期規劃的一部分，美國計劃從2026年開始，在德國部署其多域特遣部隊的遠程火力能力，這些武器將包括“標準-6”導彈、“戰斧”導彈，以及正在研發的高超音速武器，其射程將“遠超”歐洲目前所部署的任何陸基火力系統。

【克宮：北約艦艇在黑海存在對俄構成額外威脅 將採取必要措施】俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫就烏克蘭日前發佈新海上安全戰略表示，保加利亞和羅馬尼亞等北約國家的艦艇在黑海的存在，毫無疑問對俄羅斯構成額外威脅，因爲北約越來越直接地捲入烏克蘭衝突。俄羅斯將採取必要措施確保自身安全。

【越南向聯合國大陸架界限委員會提交南海外大陸架劃界案 外交部：中方堅決反對】在18日外交部例行記者會上，有記者提問稱，據越南外交部消息，7月17日越南已向聯合國大陸架界限委員會提交南海外大陸架劃界案，同日，越南還向聯合國提交了反對照會，迴應菲律賓6月14日提交的南海外大陸架劃界案。中方對此有何迴應？對此，中國外交部發言人林劍表示，越南單方面向大陸架界限委員會提交了南海外大陸架的劃界案，其相關的主張涵蓋中國南沙羣島的部分區域，侵犯了中方的領土主權和海洋權益，違反了《聯合國憲章》、《聯合國海洋法公約》等國際法，違背中越兩國簽署的《關於指導解決中越海上問題基本原則協議》，和中國與包括越南在內的東盟國家簽署的《南海各方行爲宣言》。中方對此堅決反對，已向越方提出嚴正的交涉。林劍表示，根據大陸架界限委員會有爭端不審議相關的議事規則，委員會不會審議、認定越南和菲律賓的有關劃界案，此類舉動實際上沒有任何意義，只會突出分歧，激化矛盾，無益於爭端的解決。中方將堅持通過對話協商，同有關方面妥善處理南海的爭議問題。