AR/VR板塊大熱 產業發展將迎來爆發期
華爲將爲中手遊提供雲服務，探索雲遊戲、VR遊戲等應用場景；蘋果首個VR頭顯預計在6月推出上市；Steam平臺VR內容數量達到5000餘款……隨着行業巨頭的接連入場，VR/AR產業發展將迎來爆發期，而各大廠商間的競爭也將趨於白熱化。
今日，VR/AR板塊公司的股價迎來大爆發，具體來看，佳創視訊、中信國安、易尚展示、國光電器、歌華有線漲停，藍特光學、全志科技漲幅超過8%，歌爾股份漲逾7%，整板塊一片飄紅。
行業將迎爆發式增長
記者注意到，今日VR/AR板塊的爆發並非“一時興起”，從發展初期的體驗嚐鮮到現在巨頭涌入，虛擬現實產業的發展可謂“突飛猛進”。
行業發展離不開政策的支持。國家發改委在昨日舉行的新聞發佈會上表示，在大力提升實物消費方面，支持發展超高清視頻終端、虛擬現實/增強現實設備、可穿戴設備等面向消費升級的電子產品，加快推廣高效終端用能設備和產品。
而在日前舉行的2021騰訊遊戲年度發佈會上，Metaverse元宇宙成爲關注焦點，騰訊高級副總裁馬曉軼稱其爲超級數字場景。據瞭解，該場景由一系列增強現實、虛擬現實和互聯網所組成，是獨立於現實世界的虛擬數字第二世界，用戶能以數字身份自由生活。
事實上，虛擬顯示技術日漸成熟，或助力用戶體驗升級。硬件設備原先存在不足的近眼顯示技術、渲染計算技術、感知交互技術等眼下已得到很大改善。以近眼顯示技術爲例，硬件眩暈感、佩戴過重、視角度窄等問題有了很大改觀，以單晶硅爲基底，可靠性高，輕量化，良率高的Micro-OLED已得到市場認可。
需要指出的是，5G網絡的快速發展也給VR/AR產業的高速發展提供了有力保障。有行業人士稱，隨着5G網絡的落地開花，將推動VR/AR的應用範圍從直播、遊戲等消費娛樂領域，加速向工業、醫療、教育等垂直領域滲透，實現規模化發展。
VR設備的銷售火爆亦是最好證明。
以Facebook 去年9月發佈的VR產品 Oculus Quest2爲例，上市後一度出現一機難求的場面。相關數據顯示，該產品在去年4季度銷量超過100萬臺。而作爲國內VR設備頭部廠商的 Pico 在5月10日發佈了新款 VR 的設備 Neo3，業內預估該設備今年供應鏈初步備貨量爲60萬至80萬臺，或將推動中國本地 VR 市場規模化加速。
哪些上市公司“技高一籌”
作爲新一代信息技術融合創新的典型領域，虛擬現實在大衆消費和垂直行業中應用前景廣闊。
IDC預計至2023年，我國可穿戴設備的市場出貨量將接近2億臺；天風證券則預測，Quest 2火爆的銷售場景有望帶動2021年VR頭顯全球出貨量超過1000萬臺。如此看，VR/AR產業正在步入高速發展期，產業鏈上的VR光學透鏡、顯示面板及模組、芯片、傳感器等業務將迎來“利好”。
值得一提的是，A股中有多家公司直接或間接參與VR/AR設備的生產。那麼面對這新領域的千億“蛋糕”，誰家在虛擬現實領域“技高一籌”呢？
以全球高端VR設備的主要代工廠歌爾股份爲例，VR/AR業務是公司重要業務方向之一。目前，歌爾股份已成爲全球第一家達到百萬套規模的VR製造廠商，其全球中高端VR頭顯出貨量全球領先。
“歌爾在中高端產品上有80%的市佔率，主流廠商都和歌爾進行共同研發和生產製造。”公司在近日接受投資者調研時表示，未來，VR和AR在技術性上有完全的差異。VR更多的是娛樂導向、社交導向。而AR更多是生產力導向，非常有可能接替手機，成爲下一個算力平臺。因此，公司在光模組和顯示模組都做了大量的佈局。相關信息顯示，公司也是索尼PS VR和Oculus光學鏡頭供應商之一。
衆所周知，顯示屏是VR成像的核心部件，AMOLED 顯示屏、LCOS 等新型微顯示技術也有望在VR產品中獲得大範圍應用。記者注意到，京東方在AMOLED 面板領域的積極投入，使其有望受益VR市場對AMOLED產品需求的釋放；韋爾股份收購標的北京豪威在 LCOS 微顯示等領域積累深厚，目前LCOS產品已經在相關AR設備上實現量產。
再如易尚展示，作爲國內較早致力於AR/VR全息技術自主研發和商業化的企業之一，自2010年開始公司便開始AR/VR的研發工作，2020年虛擬展示業務實現收入3.01億元，同比增長72.17%，營收佔比達29.39%。
進一步來看，蘇大維格研發的光場鏡片，將對擴大AR視場角起到積極作用。公司在表示，目前已攻克AR用“納米波導光場鏡片”批量化關鍵技術及設備的穩定性、一致性工藝，實現實驗室場景的小批量生產，該鏡片採用衍射波導光學方案，支持更多的設計自由度和大市場角。
作爲國內芯片廠商代表，全志科技在VR專用芯片領域儲備已久。公司於2018年就展示了多款基於VR9方案的頭顯產品:包括 GOOVIS 智能眼鏡、Pico 頭顯、Emdoor VR 等。公司在去年10月表示，搭載公司VR系列芯片的整機產品已經實現量產。
此外，利雅得、欣旺達、恆信東方等A股公司在VR/AR領域也有所佈局。“隨着VR設備整體體驗改善、價格降低、消費端產品帶動，VR銷量或得到進一步提升。”天風證券研報表示，在VR設備1000萬銷量奇點到來後，VR內容和生態系統有望出現跨越式發展，將帶動全球VR產業鏈業態重構。
編輯：郭成林