把脈雲計算行業風向，《雲計算白皮書（2023年）》即將重磅發佈

2022年，對雲計算而言是特殊的一年。

這一年，我國雲計算產業年均增速超過30%，全球市場佔比達14.6%；這一年，上雲主體從互聯網企業向傳統企業平滑過渡，雲計算逐漸從基礎資源層向雲平臺、雲應用延伸；這一年，新基建、東數西算工程全面鋪開，雲計算作爲數字經濟的“底座”，賦能產業發展的作用也愈發顯著。一番“風起雲涌”之後，中國雲計算產業正醞釀着一場鉅變。

在此背景下，中國信息通信研究院（以下簡稱“中國信通院”）將正式發佈《雲計算白皮書（2023年）》（以下簡稱《白皮書》），這也是連續第9次發佈雲計算白皮書。本白皮書聚焦過去一年多來雲計算產業的新發展新變化，總結梳理國內外雲計算政策、市場、技術、應用等方面的發展特點，並對未來發展進行展望。

亮點一系統梳理全球雲計算髮展和新趨勢

《白皮書》指出，在全球範圍內，美國、歐盟、英國、澳大利亞等主要經濟體從不同角度加速推進雲計算戰略。美國將雲計算應用至相關領域，確保其在經濟、軍事、科技等方面的領先地位，歐盟強調數字主權發展，英國和澳洲政府發佈國家戰略，深度挖掘雲計算的產業賦能價值。亞太和中東等地區則國家發佈計劃，積極推動雲計算在政務領域的深度應用。

隨着雲市場進入穩定增長階段，行業巨頭進一步擴大領先優勢。2022年全球雲計算市場規模爲4910億美元，增速19%，預計在大模型、算力等需求刺激下，市場仍將保持穩定增長，到2026年全球雲計算市場將突破萬億美元。以AWS、微軟爲首的雲計算第一梯隊優勢更加明顯。

相比之下，我國雲計算市場仍處於快速發展期。據中國信通院統計，2022年我國雲計算市場規模達4550億元。其中，公有云市場規模增長40.93%至3256億元，私有云市場增長25.3%至1294億元。預計2025年我國雲計算整體市場規模將突破萬億元。以天翼雲、移動雲、聯通云爲代表的運營商將引領新一輪市場增長。

亮點二全面展現雲計算技術演變路徑和新特點

《白皮書》顯示，人工智能大模型的快速發展，引發數字應用使用方式和算力資源供給的雙向變革。算力資源呈現出計算異構、算網融合的特點，數字應用呈現出分佈式、多模態、超大量級的特點。雲計算加速向面向大體量分佈式應用的體系化、工程化創新的操作系統演進。

針對雲計算出現的新趨勢，《白皮書》指出，未來雲計算的焦點不僅僅在提升單點應用的研運效能，更要發揮出面向大規模分佈式應用協調、分發、部署的中樞管控能力。伴隨雲計算技術的成熟，如今已經不侷限於算力資源的雲化，更是向網絡、存儲等多維度資源雲化進行延伸，同時通過納管、編排、部署等管理方式的不斷升級，在算力資源的接入、調度和分發等方面產生新的促進作用。在接入方面，雲計算納管能力持續加強，使多樣性算力資源提供成爲可能；在調度方面，雲計算編排能力不斷升級，使算力資源跨區域跨架構調度成爲可能；在分發方面，雲計算聲明式部署方式推動算力資源分發模式新變革。

雲計算抹平了數字世界的技術認知鴻溝，提供了統一的數字應用創新基座，將數字技術對應用的價值提升到全新高度。主要體現在三個方面：應用範式方面，雲計算支撐應用從混亂無序到標準化的重塑；工程模式方面，雲計算助推應用從單點創新到體系化創新的突破；商業形式方面，雲計算放大生態合作價值推動應用可持續演進。

亮點三前瞻展望雲計算催生算力服務新範式

對於未來雲計算將以怎樣的姿態緊跟時代發展步伐，《白皮書》指出，隨着人工智能大模型、全真互聯等應用發展，產業對多樣性異構算力、高質量確定性網絡需求不斷提升，在雲計算的持續推動下，算力服務加速發展，並在架構、能力、模式等方面衍生出全新範式。

架構層面，雲計算支撐算力服務從以計算爲中心向以數據爲中心過渡，促使算力服務形成全新架構，體現在三個方面：調度對象方面，面向任務的調度逐漸取代面向資源的調度，用戶的計算需求將貫穿算力服務始終；二是能力結構方面，算力管理與計算解耦，靈活性進一步提升，形成相輔相成、共同發展的局面；三是產業格局方面，算力服務生態進一步豐富，數據處理芯片等設備廠商的比重增大，爲算力服務的發展注入新動能。

能力層面，雲計算持續驅動算力服務創新發展。感知接入方面，雲計算助推異構算力泛在接入，加速算力併網演進；路由轉發方面，雲計算打破網絡與應用的邊界，支撐可編程網絡，實現算力路由的精準度量；融合調度方面，雲計算屏蔽基礎設施架構差異，促進算力服務實現單一資源調度躍升爲跨資源協同調度。

模式層面，雲計算重構算力服務供需新模式。隨着雲計算的發展，資源提供方與使用方逐漸產生新的訴求，資源提供方更加關注如何使算力資源得到充分利用，而資源使用方則更加關注在多重訴求之下，獲得最優算力資源。在此背景之下，全新的算力交易模式應運而生。

最後，《白皮書》對未來雲計算髮展路徑和價值模式進行了展望。《白皮書》指出，隨着全球主要國家雲計算謀篇佈局更加深入，未來雲計算將經歷一場自上而下的戰略深化，海內外頭部雲廠商將從前瞻性技術、應用能力、生態運化等多維度加速雲計算全球化佈局，雲計算市場將開啓第二增長曲線。

在發展上，雲計算將“以終爲始”，更加關注對用戶的實際賦能水平。雲計算作爲向下打通算力使用新方式，向上實現應用能力現代化的關鍵技術，將對社會發展發揮更強更深的作用，同時將深度融合算力服務，推動數字經濟高質量發展。