巴西用關稅倒逼本土汽車業電動化

當地時間4月4日，巴西發展、工業、貿易和服務部公佈的數據顯示，今年第一季度，巴西乘用車進口額同比增長了46.4%，至15億美元；乘用車進口量較2023年同期激增450%。其中，來自中國的汽車佔40%左右，大部分爲電動汽車和混合動力汽車。

爲啥巴西進口電氣化車輛激增？原因是巴西從今年開始恢復對進口電動汽車徵稅，未來將逐步提高關稅至35%，車企趕在關稅大幅提高之前增加進口是自然而然的事情。自2015年以來，巴西一直對進口電動汽車免徵進口關稅，但巴西總統盧拉在去年年底宣佈，將從2024年恢復進口關稅，以鼓勵本土電動汽車產業的發展。

事實上，在巴西政府宣佈對進口電動汽車徵收關稅後，包括通用汽車、大衆汽車、現代汽車、豐田汽車、Stellantis在內的跨國車企均宣佈了大手筆的投資計劃，而且重點都放在了電動化領域。與此同時，以比亞迪、長城汽車爲代表的中國車企也在巴西加碼投資，提升本土化程度。看來，巴西已經成爲全球車企發力電動化的又一陣地。

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提高進口關稅促本土化

一直以來，巴西政府十分重視本國新能源汽車產業的發展。2015年，巴西政府決定對續駛里程超過80公里的純電動汽車免徵進口關稅；根據油電混合動力車型（包括插混）的發動機氣缸容量和能效，徵收0~7%的關稅。2018年，巴西政府推出《巴西汽車工業新政》（ROTA 2030），內容包括對新能源汽車的稅收優惠、技術標準、研發投入等方面提供支持。

在關稅減免政策的帶動下，巴西新能源汽車銷量增長迅速。根據巴西電動汽車協會（ABVE）發佈的數據，2023年巴西電動汽車銷量接近翻倍，達到93927輛，連續第6年實現大幅增長。根據該協會的預測，今年巴西電動汽車銷量將繼續大幅增長，有望超過15萬輛。

不過，電動汽車銷量高速增長，也讓在巴西市場的傳統車企感到很焦慮。去年9月，巴西汽車製造商協會指出，2023年1~8月，巴西電動汽車銷量已超2022年銷量總和（4.92萬輛）；由於免除電動汽車進口關稅，巴西政府已經損失20億雷亞爾（目前1雷亞爾約合人民幣1.4212元）的稅收收入，其中11億雷亞爾與來自中國的進口電動汽車有關。

2023年11月，巴西經濟部決定，自2024年1月起，巴西將重新開始對新能源汽車徵收進口關稅，涵蓋純電動汽車、插電式混合動力汽車和油電混合動力汽車等。具體而言，從2024年1月起，針對進口純電動汽車、油電混合動力汽車和插電式混合動力汽車的關稅分別上調至10%、12%、12%，2024年7月調整爲18%、25%、20%，2025年7月爲25%、30%、28%，2026年7月均升至35%。

巴西發展、工業、貿易和服務部表示，該舉措旨在助力國家工業發展、推進工業生產鏈建設、加速減排脫碳。該部門官員莫雷拉表示，恢復進口關稅有利於刺激車企在巴西生產電動汽車，振興本土汽車產業。而逐步提高針對進口電動汽車關稅的稅率，可以避免對市場造成衝擊。

圖片來源：Ministério do Turismo官網

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跨國車企紛紛加碼投資

巴西政府的這一舉措，收到了立竿見影的效果。今年第一季度，通用汽車、大衆、現代、豐田、Stellantis等跨國車企紛紛豪擲千金，宣佈在巴西進行“史無前例”的投資，累計投資超百億美元。

今年1月，通用汽車公司表示，計劃未來5年向巴西的業務投資70億雷亞爾（約合14億美元），以加速巴西電動汽車的生產。2月初，大衆汽車巴西公司首席執行官Ciro Possobom表示，該公司計劃從2026年到2028年在巴西投資90億雷亞爾（約合18億美元），推出新的混合動力汽車平臺和新車型，在該國實現旗下車型的電氣化。2月23日，現代汽車集團表示，集團董事長鄭義宣近期在訪問巴西時承諾稱，到2032年，現代汽車巴西分公司及其當地合作伙伴將在環保和未來技術領域投資11億美元。巴西總統府的一份聲明稱，現代汽車的這筆投資將集中用於環保技術領域，特別是混合動力、電動和綠色氫燃料汽車。

3月5日，豐田汽車宣佈，將在巴西投資110億雷亞爾（約合22.2億美元），加大對乙醇燃料混合動力汽車的投資。這筆投資將在2030年之前分兩部分完成，其中包括生產一款專爲巴西消費者設計的新車型。豐田在一份聲明中表示，該公司計劃在2025年之前開始生產一款新型混合動力汽車，以及一款專門爲巴西市場設計的汽車。

3月6日，Stellantis集團表示，其將在2025年至2030年期間在巴西投資300億雷亞爾（約合60.7億美元），目標是在巴西推出40多款新車，包括混合動力汽車。Stellantis首席執行官唐唯實在新聞發佈會上表示，該公司爲巴西市場制定的計劃之一，是在其可使用汽油和乙醇的車型中加入電氣化技術。唐唯實稱，Stellantis計劃今年下半年在巴西發佈一款新車，將是一款混合動力汽車。此外，Stellantis還計劃在巴西生產一款電動汽車，但沒有給出具體的時間規劃。

圖片來源：比亞迪官網

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中國車企加快電車攻勢

近年來，來自中國的電動汽車逐漸在巴西市場嶄露頭角。據巴西有關部門的統計數據顯示，2021年巴西進口電動汽車中，僅有0.4%是中國製造；但到2024年初，這一比例就飆升至36%。過去一年來，來自中國的電動汽車銷量在巴西更是迅猛增長。巴西汽車進口商協會會長馬塞洛·德戈多伊表示，在拉丁美洲這個最大的經濟體中，平價和高端電動汽車的需求正在不斷增長，而中國汽車進入巴西有助於滿足這一需求。

近日，比亞迪相關人士向《中國汽車報》記者透露，該公司將加碼在巴西巴伊亞州的投資。去年7月，比亞迪與巴西巴伊亞州政府共同宣佈，雙方將在該州卡馬薩里市設立由3座工廠組成的大型生產基地綜合體，總投資額達30億雷亞爾（約合45億元人民幣），計劃於2024年下半年投產。該大型生產基地綜合體將由3座工廠組成，分別爲一座主營電動客車和卡車底盤的生產工廠、一座新能源乘用車整車生產工廠，以及一座專門從事磷酸鐵鋰電池材料的加工工廠。其中，新能源乘用車整車生產線涵蓋純電動和插電式混動車型，計劃產能15萬輛。

長城汽車則在2022年初收購奔馳巴西伊拉塞馬波利斯工廠，並表示未來10年將投資超100億雷亞爾（約合115億元人民幣）用於深化本地產業鏈佈局，聚焦電動化和智能化，致力於成爲巴西市場新能源汽車領導品牌。目前，哈弗H6（參數丨圖片）、歐拉好貓等車型已經在巴西上市。長城汽車表示，其巴西工廠將成爲巴西首個專門生產混合動力汽車和電動汽車的新能源汽車工廠，預計今年5月正式啓動運營，年產10萬輛。

作爲首家在巴西投資建廠的中國乘用車企業，奇瑞近年來在巴西市場表現不俗，是目前銷量最高的中國品牌。此前，奇瑞對巴西工廠進行大規模翻新，以適應電氣化車型的生產，包括純電、插混、混動產品。此外，江淮汽車近來在巴西也將重點放在電動汽車上。

圖片來源：長城汽車官微

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入鄉隨俗 乙醇“加電”

值得注意的是，無論是跨國車企還是中國車企，在巴西發展電氣化技術時都試圖加入該國所特有的燃料——乙醇，這意味着在未來相當長一段時期，乙醇插混以及混動車有望快速普及。在巴西，大部分加油站一般都會提供3種燃料供車主選擇，即汽油、燃料乙醇（體積濃度達到99.5%以上的無水乙醇）以及乙醇汽油。

作爲全球第一大甘蔗產出國，巴西平均年產甘蔗6億多噸，一半用於生產蔗糖，另一半用於生產靈活燃料汽車（Flexible Fuel Vehicle，簡稱FFV）所需的乙醇，這也使得其成爲全球第二大燃料乙醇生產國。半個世紀以來，巴西成爲全球推廣乙醇汽油最爲成功的國家：1973年，第一次世界石油危機爆發後，巴西將發展乙醇燃料上升到了國家戰略的層面；1975年，巴西推出國家乙醇燃料計劃，包含強制在汽油中添加無水乙醇等措施；2003年，巴西推出靈活燃料汽車，即可以任意選擇乙醇、汽油或乙醇與汽油任意比例的混合燃料汽車；2017年12月，巴西通過“國家生物燃料政策（RenovaBio）”法案，鼓勵研發第二代燃料乙醇，大幅促進生物燃料在能源結構中的比重。

近年來，巴西生產的85%以上汽車都爲既可使用燃料乙醇也可使用乙醇汽油的靈活燃料汽車。車主可以自由選擇添加燃料乙醇或摻混一定比例的乙醇汽油，他們通常會根據市價來選擇使用何種燃料。

正所謂入鄉隨俗，中外車企都致力於讓巴西的靈活燃料汽車“帶電”。事實上，上述跨國車企在巴西增加投資，重點均放在乙醇混動或插混車型上。相比之下，中國車企則更加全面，一方面致力於發展純電動技術，另一方面也將乙醇應用在其電氣化車型上。例如，長城汽車此前曾表示，其在巴西推出的首款地產車型將是一款混動靈活燃料皮卡。爲了滿足巴西本土的法律法規要求、道路駕駛環境和當地用戶習慣，公司正在積極地進行本土化測試及開發。當前，在巴西市場，以乙醇爲燃料的插電式混合動力是最佳技術方案之一，符合巴西國土面積大、路況複雜的地理環境，也與目前巴西的發電儲能結構相得益彰。

文/編輯：萬瑩 版式：王琨