財經早餐：多家車企披露前11月新能源汽車銷量；道指11月累計大漲7.54%
【要聞盤點】
1、國務院關稅稅則委員會公佈《進境物品關稅、增值稅、消費稅徵收辦法》。《辦法》結合近年實踐情況調整完善部分規定，例如將可通過寄遞渠道進境物品的限值由現行800元、1000元統一提高至2000元，降低可免稅攜帶進境的雪茄數量，對個別商品歸類進行微調，細化和完善分類計價、申報納稅等部分程序性規定等。
2、國家統計局發佈的數據顯示，11月份，製造業採購經理指數（PMI）爲50.3%，比上月上升0.2個百分點，製造業擴張步伐小幅加快。
3、央行11月29日公告，爲維護銀行體系流動性合理充裕，2024年11月人民銀行以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展了8000億元買斷式逆回購操作。 同日，央行還發布國債買賣業務公告顯示，爲加大貨幣政策逆週期調節力度，維護銀行體系流動性合理充裕，2024年11月人民銀行開展了公開市場國債買賣操作，全月淨買入債券面值爲2000億元。
4、金融監管總局黨委書記、局長李雲澤近日主持召開大型銀行高質量發展座談會，聽取有關意見建議。李雲澤指出，要積極支持經濟社會高質量發展，加力落實穩增長一攬子增量政策，加快城市房地產融資協調機制擴圍增效，推動小微企業融資協調工作機制落地見效。
5、上交所近日召開滬市公司“提質增效重回報”座談會，圍繞市值管理、提質增效等議題展開深入探討。與會的滬市公司相關負責人介紹了公司“提質增效重回報”專項行動的階段性成效，並就完善相關措施建言獻策。
6、全國市場利率定價自律機制近日發佈了《關於在存款服務協議中引入“利率調整兜底條款”的倡議》，要求銀行應在同客戶簽署的存款服務協議中加入“利率調整兜底條款”，對於該條款，市場誤讀爲“個人已存的定期存款利率也會動態調整”。記者求證業內人士瞭解到，事實並非如此。《倡議》針對的是長期合同下，對公客戶存入的增量資金利率變化，和老百姓沒關係。
【行業熱點】
1、有消息稱，11月30日起，浙江省主要商業銀行新發放的首套房貸利率將不低於3.1%。記者就此消息向銀行和中介機構求證，消息屬實。
2、11月30日從上海海關獲悉，受免籤“朋友圈”再擴容、國際航班和相關航線增加等多項利好政策疊加，今年以來，浦東機場口岸進出境旅客量同比翻番。據上海海關統計，今年以來，浦東機場口岸進出境旅客數量近2900萬人次，其中外籍旅客超900萬人次，同比分別增長1.0倍、1.7倍。
3、記者29日從2024深圳全球招商大會新聞發佈會現場獲悉，今年1—10月，深圳市新能源汽車滲透率已經達到75.9%，新能源汽車保有量超過119萬臺，存量佔比達27.4%，充電基礎設施超40萬個，密度全國領先。
4、上海、江蘇、浙江、安徽三省一市數據管理部門30日共同宣佈，建立長三角數據專題合作機制，首次明確加快推進長三角在數據領域的一體化。長三角數據領域一體化合作重點包括算力資源合作發展，長三角“一網通辦”等八方面。
5、國家管網集團“管網”大模型11月29日正式上線應用。通過首批部署200P集中智算算力，“管網”大模型已上線超過20項應用場景，累計使用次數超過123萬次，併成爲了油氣行業首批通過國家相關部門行業大模型和算法“雙備案”的代表性人工智能應用項目。
6、國家衛生健康委等四部門印發《獨資醫院領域擴大開放試點工作方案》。方案明確允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院（中醫類除外，不含併購公立醫院），並對試點條件、管理措施等進行了明確規定，推動醫療領域有序擴大開放，引進國際高水平醫療資源，豐富國內醫療服務供給，優化營商環境。
7、上交所官網顯示，西安奕斯偉材料科技股份有限公司在科創板上市的申請獲上交所受理。這是證監會《關於深化科創板改革服務科技創新和新質生產力發展的八條措施》發佈以來，上交所受理的首家未盈利企業，西安奕斯偉的申報受理體現了資本市場對支持新質生產力，支持具有關鍵核心技術、市場潛力大、科創屬性突出的未盈利科技型企業的制度包容性。
8、數據顯示，本週A股市場將有51家公司限售股陸續解禁，合計解禁數量爲48.57億股，以最新收盤價計算，合計解禁市值達到987.86億元。其中12月2日是解禁高峰期，共有18家公司面臨限售股解禁，合計解禁市值超829億元，佔本週總解禁規模比例超過80%。按最新收盤價計算，本週解禁市值位居前三的分別是中信建投、鼎陽科技、廣廈環能，解禁市值分別爲732.01億元、33.79億元、19.75億元。
【熱門公司】
1、華新水泥公告，擬8.38億美元購買股權資產，拓展西非市場。
2、鬆發股份公告，擬作價80.06億元置入恆力重工100%股權。
3、胖東來官方聲明稱，公司未進行任何網絡平臺直播帶貨，也未授權任何單位和個人代表我公司進行直播帶貨。
4、有市場傳聞稱，東北證券首席經濟學家付鵬被監管約談。東北證券研究所相關人員表示，付鵬近期並未受到監管部門的約談。
5、峰飛航空2噸級eVTOL電動垂直起降航空器在日本岡山成功首飛，完成中國噸級以上eVTOL在日本的首次飛行。
6、日出東方公告，公司高級管理人員配偶短線交易。同日，上交所對日出東方時任副總經理焦青太予以監管警示。
7、跨境通公告，公司是否進入預重整及重整程序尚存在重大不確定性。
8、同花順公告，股東葉瓊玖擬減持公司股份不超過200萬股。
【市場動態】
1、美國商務部審查的初步結果顯示，來自東南亞的太陽能進口產品以低於其生產成本的價格在美國銷售，這是不公平的。爲抵制這種行爲，這項審查結果設置了最高可達271%的關稅。此次審查涉及從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南進口的晶體硅光伏電池以及用這些電池製造的組件。
2、美股三大指數上週五集體收高，道指漲0.42%，納指漲0.83%，標普500指數漲0.56%，道指與標普500指數均再創盤中和收盤歷史新高。道指11月累漲7.54%、標普500指數11月累漲5.73%，均創下自去年11月份以來的最佳單月表現，納指11月漲幅爲6.21%。
3、黎巴嫩真主黨領導人卡西姆29日表示，真主黨將與黎巴嫩軍隊密切協調，共同執行黎以停火協議。
【公告提示】
奮達科技：變更回購股份用途爲“註銷並減少註冊資本”
奮達科技公告，公司擬變更回購股份用途，將回購股份用途由“用於實施股權激勵計劃或員工持股計劃”變更爲“用於註銷並減少註冊資本”。除變更回購股份用途外，回購方案的其他內容未發生變化。
平治信息：與中興通訊簽訂戰略合作框架協議
平治信息公告，公司與中興通訊簽署《戰略合作框架協議》，雙方將圍繞雲南智算建設項目建設開展全面、深入的合作。合作目標爲充分發揮各自領域的人才、技術、產品及市場等資源優勢，攜手拓展智算中心建設項目，探索新型商業模式。合作內容爲共同推進雲南聯通智算項目及雲南省內其他智算建設項目。本協議有效期爲5年，於簽訂之日起生效。本次簽署的協議屬於戰略合作協議，具體實施計劃需合作各方進一步協商確定，存在一定不確定性。
10天8板大東方：公司鄭重提醒廣大投資者注意二級市場交易風險、理性決策
大東方發佈股票交易風險提示公告，公司A股股票於2024年11月18日始、截至11月29日收市，連續10個交易日中有8個交易日達到漲停、1個交易日達到跌停，連續10個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計達到72.59%，最近3個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計達到28.03%，股價剔除大盤和板塊整體因素後的實際波動幅度較大。截至2024年11月29日，公司市盈率52.58、市淨率2.15，結合11月29日公司股價再次漲停的實際情況，最近三個交易日累計換手率達到41.33%、成交金額達到27.50億，鑑於公司近日股價連續漲停，漲速較快，公司股票剔除大盤和相應板塊整體影響後的實際波動幅度較大，短期內累計漲幅較大，對於公司股價近階段的連續上漲及非理性炒作行爲，公司鄭重提醒廣大投資者注意二級市場交易風險，冷靜判斷，理性決策，審慎投資。
9天8板生意寶：公司不存在違反信息公平披露的情形
生意寶發佈股票交易異常波動公告，公司近期生產經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化。經自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。
賽力斯：前11月新能源汽車銷量同比增長255.26%
賽力斯公告，2024年11月合計汽車銷量4.26萬輛，同比增長27.8%；前11月汽車銷量45.55萬輛，同比增長129.22%。其中，11月新能源汽車銷量3.68萬輛，同比增長54.58%；前11月新能源汽車銷量38.96萬輛，同比增長255.26%。
比亞迪：前11月新能源汽車銷量375.73萬輛，同比增長40.02%
比亞迪公告，公司11月新能源汽車銷量50.68萬輛，1—11月新能源汽車銷量375.73萬輛，同比增長40.02%。
北汽藍谷：子公司1—11月汽車銷量同比增長36.57%
北汽藍谷公告，子公司北京新能源汽車股份有限公司2024年11月汽車銷量1.52萬輛，1—11月汽車銷量9.75萬輛，同比增長36.57%。
長城汽車：11月汽車銷量12.74萬臺，同比增長3.7%
長城汽車公告，2024年11月汽車銷量12.74萬臺，同比增長3.7%，1—11月累計銷量109.8萬臺，同比下降1.81%。11月新能源車銷售3.6萬臺，1—11月累計銷售27.95萬臺。
福龍馬：11月預中標5個環衛服務項目
福龍馬公告，公司2024年11月預中標江西省、遼寧省、天津市、江蘇省、廣東省等地的5個環衛服務項目，合計首年服務費金額爲2067.48萬元（佔公司2023年度經審計營業收入的0.4%），合同總額爲5249.54萬元。截至公告披露日，公司2024年環衛服務項目中標數47個，合計首年年度金額爲7.55億元，合同總額45.73億元。
中國海誠：全資子公司簽訂7.15億元EPC合同
中國海誠公告，11月29日，公司全資子公司中國輕工業長沙工程有限公司、中國輕工建設工程有限公司與湛江中紙紙業有限公司簽訂《湛江中紙紙業有限公司中國紙業南方基地高端包裝新材項目一期化機漿及鹼回收工程設計、施工總承包（EPC）合同》，合同金額7.15億元，佔公司2023年度營業總收入的10.75%，合同工期510天。
中郵科技：國華衛星擬減持公司不超3%股份
中郵科技公告，公司持股8.75%的大股東國華衛星應用產業基金（南京）合夥企業（有限合夥）（簡稱“國華衛星”）計劃通過集中競價交易和大宗交易方式，合計減持公司股份不超過408萬股，佔公司總股本的比例不超過3%。
思科瑞：寧波通泰信等擬合計減持公司不超3%股份
思科瑞公告，公司股東寧波通泰信創業投資合夥企業（有限合夥） （簡稱“寧波通泰信”）及其一致行動人寧波通元優博合計持有公司7.48%股份，擬合計減持公司股份不超過300萬股，即不超過公司總股本的3%。
聖泉集團：擬2.5億元至5億元回購公司股份
聖泉集團公告，公司擬2.5億元—5億元回購股份，用於員工持股計劃或股權激勵，回購股份價格不超過32元/股（含）。
濟川藥業：全資子公司藥品進入國家醫保目錄
濟川藥業公告，公司全資子公司濟川藥業集團有限公司的產品小兒豉翹清熱糖漿以及鹽酸非索非那定幹混懸劑通過談判首次納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2024年）》。鹽酸非索非那定幹混懸劑適用於緩解6個月以上兒童和成人的季節性過敏性鼻炎的相關症狀。
葵花葯業：擬與北大醫學部成立聯合實驗室
葵花葯業公告，近日公司與北京大學醫學部（簡稱“北大醫學部”）簽署關於成立“北大醫學-葵花葯業集團菌源酶與創新藥物聯合實驗室”的合作意向書，建立合作伙伴關係。公司在聯合實驗室協議簽署生效後的3年內出資總計不少於1000萬元用於聯合實驗室運營經費及科研經費，並擬於2025年3月前簽署雙方共建聯合實驗室協議。