財經早餐：美股三大指數均創歷史新高；證監會2023年共罰沒63.89億元
【宏觀要聞】
1、證監會主席吳清在2024年“5·15全國投資者保護宣傳日”活動上致辭中提出，進一步推動提高上市公司質量。吳清強調，優化發行上市、併購重組、股權激勵等制度安排，支持那些有創新發展潛力的公司加快做優做強；把“殭屍企業”、害羣之馬堅決清出市場。
2、針對中方是否對美國產品加徵新關稅的提問，外交部發言人汪文斌昨日表示，中方的主管部門已經就相關問題發佈了消息稿，可以查閱。中方敦促美方切實遵守世貿組織的規則，立即取消對華加徵關稅措施。中方將採取一切必要措施捍衛自身權益。
3、中國證監會發布2024年執法工作重點，2024年，將從嚴打擊嚴重危害市場平穩運行、侵害投資者合法權益的證券期貨市場違法行爲；重點打擊欺詐發行、財務造假、佔用擔保、違規減持等違法違規行爲。
4、證監會發布實施《監管規則適用指引—發行類第10號》，《指引》督促發行人牢固樹立正確“上市觀”，明確“關鍵少數”可以就出現上市後業績大幅下滑的情形作出延長股份鎖定期的承諾，要求完善上市後分紅政策的信息披露規則，強化未盈利企業相關信息披露。
5、5月15日，證監會披露2023年執法情況，2023年，證監會查辦證券期貨違法案件717件，同比增長19%；作出行政處罰539件，同比增長40%，處罰責任主體1073人（家）次，同比增43%；市場禁入103人，同比增長47%；罰沒63.89億元，同比增長140%；向公安機關移送涉嫌證券期貨違法犯罪案件和線索118件。
【行業熱點】
1、證監會制定發佈《證券市場程序化交易管理規定（試行）》，自2024年10月8日起正式實施。規定明確，證券交易所對程序化交易實行實時監控，對異常交易行爲進行重點監控；明確高頻交易的定義，並從報告信息、收費、交易監控等方面提出差異化監管要求等。
2、工業和信息化部等五部門聯合組織開展2024年新能源汽車下鄉活動，組織充換電服務，新能源汽車承保、理賠、信貸等金融服務，以及維保等售後服務協同下鄉，補齊農村地區配套環境短板。落實汽車以舊換新、縣域充換電設施補短板等支持政策，將“真金白銀”的優惠直達消費者。
3、杭州市臨安區住房和城鄉建設局日前發佈公告，經臨安區人民政府研究決定，在臨安區範圍內收購一批商品住房用作公共租賃住房。房源基本條件：房源以整幢作爲基本收購單位，同時單套建築面積不超過70㎡；收購房源需搭配一定比例的車位，房源待售車位數量滿足配比條件。
4、記者5月15日獲悉，有關部門正在就產品募集時藉助“幫忙資金”的情況約談相關私募機構。據瞭解，相關私募機構被要求就“產品剛成立就有投資者大幅贖回，甚至是在成立當天就贖回”的情況給出合理解釋。在此期間，相關私募機構的新產品備案暫停，後續有關部門或視情況給出相應處罰。
5、上海市委網信辦等多部門於5月15日“全國投資者保護宣傳日”聯合啓動開展“清朗浦江·e企共治”打擊網上非法證券期貨行爲專項行動。專項行動將督促上海屬地東方財富網、大智慧、螞蟻財富、小紅書、嗶哩嗶哩等重點網站平臺開展全面自查，集中刪除、屏蔽“非法推薦股票、基金、期貨”“股市黑嘴”“場外配資”等違法活動信息、鏈接和軟件商品。
6、藍鯨新聞從多位廣本內部員工處獲悉，5月以來，廣本已通過逐級通知的形式，啓動了大規模裁員，規模預計上千人。另據藍鯨新聞獲悉，除廣汽本田外，當前上汽大衆、豐田等也有裁員行爲。
7、國家發展改革委公告，從5月15日24時起，國內汽、柴油每噸分別下調235元和225元。全國平均來看：92號汽油每升下調0.18元；95號汽油每升下調0.19元；0號柴油每升下調0.19元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將少花9元。
8、昨日，一則“南京率先下調首套房貸利率”的消息引發市場關注。記者從業內獲悉，南京已有銀行準備將首套房貸執行利率調整至3.45%。工商銀行人士表示，從16日起，首套房開始執行3.45%的房貸利率。二套房貸利率不變，仍爲4.25%。
9、北京市豐臺區低空經濟產業創新發布大會昨日舉行。大會現場，北京低空經濟產業發展聯盟宣佈成立。豐臺區正在籌劃成立低空經濟產業發展基金。
【公司新聞】
1、*ST世茂公告，公司股票觸及交易類退市指標，今起停牌。
2、百度自動駕駛技術部總經理徐寶強對記者表示，考慮和特斯拉在Robotaxi上可能的合作機會。
3、精倫電子公告，公司已連續五年虧損且收入規模較小，不存在應披露而未披露的重大信息。
4、大衆交通公告，擬向國聯證券出售所持有民生證券2.20億股股份。
5、南京化纖公告，目前主營業務仍爲纖維素纖維、PET結構芯材。
【市場動態】
1、美股三大指數集體收漲並創歷史新高，道指漲0.89%，納指漲1.4%，標普500指數漲1.17%，半導體、電腦硬件板塊漲幅居前，熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.03%。
2、美國4月CPI同比上升3.4%，預估爲3.4%，前值爲3.5%。
3、COMEX黃金期貨收漲1.35%，報2391.8美元/盎司；COMEX白銀期貨收漲4.24%，報29.92美元/盎司。
4、WTI原油期貨結算價漲0.79%，報78.63美元/桶，布倫特原油期貨結算價漲0.45%，報82.75美元/桶。
【公告提示】
【熱點】
*ST保力：預計將於5月16日收盤後觸及交易類退市指標
*ST保力（300116）5月15日晚間公告，截至5月15日，公司股票收盤價連續19個交易日低於1元，預計將於5月16日收盤後觸及交易類退市指標，公司股票預計於5月17日起連續停牌。
世龍實業：公司股票5月17日起實施其他風險警示
世龍實業（002748）5月15日晚間公告，因2019年年報和2020年度報存在虛假記載，公司收到江西證監局下發的《行政處罰決定書》，江西證監局決定對公司責令改正，給予警告，並處以280萬元罰款；對時任相關高管給予警告並處罰款50萬元至140萬元不等。公司股票自5月16日開市起停牌一天，自5月17日開市起復牌，並被實施其他風險警示，股票簡稱由“世龍實業”變更爲“ST世龍”，股票交易的日漲跌幅限制爲5%。
濟民醫療：幹細胞藥物研發管線相關項目均處臨牀前階段
濟民醫療（603222）5月15日晚間披露股票交易異動公告稱，公司旗下博鰲國際醫院2019年1月與Jonathan Robert Todd Lakey教授簽署了合作協議，聘請Jonathan Robert Todd Lakey教授爲首席科學家，其主要職責爲醫院提供幹細胞相關領域的技術支持，並共同開展科研項目，合作期3年。截至目前，雙方合作已經結束，公司未對其相關科研成果推進在中國轉化。博鰲國際醫院目前幹細胞藥物研發管線主要包括脂肪間充質幹細胞（ADSC）治療視網膜色素變性（RP）、脂肪間充質幹細胞（ADSC）治療2型糖尿病（T2DM）、脂肪間充質幹細胞（ADSC）治療慢性阻塞性肺疾病（COPD），但均處於臨牀前階段，項目較爲早期。
凱撒文化：近期內外部經營環境未發生重大變化
二連板凱撒文化（002425）5月15日晚間發佈股價異動公告稱，公司近期生產經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化；經覈查，公司控股股東和實控人不存在應披露而未披露的信息。
北化股份：公司內外部經營環境未發生重大變化
二連板北化股份（002246）5月15日晚間發佈股票交易異動公告稱，公司經營情況一切正常，內外部經營環境未發生重大變化。
昂立教育：目前教育培訓業務仍屬於強監管行業
昂立教育（600661）5月15日晚間披露股票交易異動公告稱，公司以教育培訓爲主營業務，近年來不斷深化戰略轉型，形成了素質教育、職業教育、成人教育和國際與基礎教育四大板塊並行的業務格局。截至目前，公司日常經營情況正常。目前，教育培訓業務仍屬於強監管行業，受相關政策影響較大。公司將關注相關政策動態並推進培訓業務合規開展。
華盛鋰電：公司股票觸發穩定股價措施啓動條件
華盛鋰電（688353）5月15日晚間公告，自4月15日起至5月15日止，公司股票已連續20個交易日的收盤價低於最近一期經審計的每股淨資產，觸發穩定股價措施的啓動條件。根據公司《股價穩定預案》，公司將在股票價格觸發啓動股價穩定措施條件之日（5月15日）起的5個交易日內製定穩定股價措施的具體方案，在履行完相關審議程序後實施。
海新能科：擬開展生物柴油推廣應用試點工作
海新能科（300072）5月15日晚間公告，公司將按照通知及相關主管單位要求開展北京市海淀區生物柴油推廣應用試點及山東省日照市莒縣生物柴油推廣應用試點工作。國家能源局組織開展的生物柴油推廣應用試點將建立覆蓋廢棄油脂產生、收運、處置和生物柴油生產、採購、調合、銷售的完整管理體系，並積極推進建立生物柴油碳減排方法學，推動將生物柴油納入國家核證自願減排量（CCER）機制，加快實現生物柴油的綠色價值。此舉將開發生物柴油國內應用場景，國內市場需求將逐步釋放，公司生物柴油產品將拓展至國內市場。
ST陽光：公司收到獨立董事催促函
ST陽光（600220）5月15日晚間公告，公司近日收到三位獨立董事陳君、王峰、劉曉芸共同提交的《獨立董事催促函》，向公司催促包括但不限於以下事項：1、關於公司控股股東及其關聯方非經營性資金佔用情況；2、關於公司2023年度否定意見內部控制審計報告；3、關於公司股票波動情況提示。
【股權變動】
中集集團：第一大股東擬轉讓公司5.1%股份
中集集團（000039）5月15日晚間公告，第一大股東深圳市資本運營集團有限公司擬通過公開徵集受讓方的方式，協議轉讓佔公司總股本5.1%的股份，轉讓價格將不低於8.67元/股。此次公開徵集轉讓的實施不會導致公司第一大股東發生變更。
岩石股份：控股股東股票質押違約擬被處置
岩石股份（600696）5月15日晚間公告，公司控股股東上海貴酒企業發展有限公司（簡稱“貴企發展”）此前將其持有的公司1750萬股票（佔貴企發展及其一致行動人持有公司全部股份的7.81%，佔公司總股本的5.23%）質押給天津中財商業保理有限公司（簡稱“中財保理”）。股票質押到期後，貴企發展一直積極與中財保理就力求通過質押物置換等方式協商解決上述事項，避免強制執行，但雙方最終未能達成一致。貴企發展近日收到上海金融法院《執行裁定書》，將變價處置貴企發展持有的1750萬股公司股票。
ST元成：控股股東之一致行動人所持部分股份被強制平倉
ST元成（603388）5月15日晚間公告，公司控股股東的一致行動人杭州北嘉在東北證券融資融券信用交易擔保證券賬戶所持有的部分公司股份於5月15日被強制平倉，被動平倉數量170.55萬股，佔公司總股本的0.52%。該事項不會導致控股股東及實控人發生變化，亦不會對公司經營活動產生影響。
【併購】
盤江股份：擬收購首黔公司9%股權 強化對其控股地位
盤江股份（600395）5月15日晚間公告，公司擬通過公開摘牌方式參與收購首鋼水城鋼鐵（集團）有限責任公司公開掛牌轉讓的貴州首黔資源開發有限公司（簡稱“首黔公司”）9%股權，掛牌轉讓底價1.12億元。若收購成功，公司持有首黔公司股權比例將由86%增至95%。首黔公司所屬楊山煤礦煤炭資源豐富，具有煤質優良、可選性高等優勢。公司收購首黔公司9%股權有利於做大煤炭主業，強化公司對首黔公司的控股地位。另外，經綜合考慮公司財務狀況和項目投資風險等因素，從穩健經營的角度出發，公司決定放棄與貴州烏江水電開發有限責任公司合作投資建設及運營“畢節火風光一體化發電項目”的商業機會。
【再融資】
福達股份：擬募資不超3億元用於新能源車混合動力曲軸項目
福達股份（603166）5月15日晚間公告，公司擬以簡易程序向特定對象發行股票募集資金總額不超過3億元，將全部用於新能源汽車混合動力曲軸智能製造項目。
兆新股份：終止2024年度向特定對象發行股票事項
兆新股份（002256）5月15日晚間公告，公司結合目前資本市場環境、公司實際情況及發展規劃等諸多因素考慮，經與相關各方充分溝通及審慎分析後，現決定終止2024年度以簡易程序向特定對象發行A股股票的相關事項。另外，爲壓降公司財務性投資佔比和優化公司對外投資結構，公司擬對相關業務進行調整，並出售參股公司深圳市中小微企業投資管理有限公司全部股權，預計轉讓價格不低於1.5億元。
【經營數據】
春秋航空：4月旅客週轉量同比增長15.89%
春秋航空（601021）5月15日晚間公告，4月旅客週轉量環比下降2.14%，同比增長15.89%。4月新增1架A320neo型飛機，引進方式爲自購。截至4月末，公司共運營125架空客A320系列飛機。
海航控股：4月旅客運輸量同比上升4.9%
海航控股（600221）5月15日晚間公告，4月，公司及所屬子公司（簡稱“集團”）收入客公里環比下降0.33%，同比上升11.39%；旅客運輸量環比下降2.82%，同比上升4.9%；客運運力投入環比下降0.92%，同比上升7.61%。4月，集團引進2架737-8飛機。截至2024年4月底，集團合計運營342架飛機。
海南機場：4月旅客吞吐量同比下降16.53%
海南機場（600515）5月15日晚間公告，海南機場4月起降架次12299架次，同比下降15.29%；旅客吞吐量179.06萬人次，同比下降16.53%；貨郵吞吐量13209噸，同比增長5.12%。
中國神華：4月商品煤產量同比增長5.4%
中國神華（601088）5月15日晚間公告，4月商品煤產量2750萬噸，同比增長5.4%；煤炭銷售量3700萬噸，同比增長1.1%。
華統股份：4月生豬銷售收入3.65億元 環比降9.31%
華統股份（002840）5月15日晚間公告，4月份，公司生豬銷售數量20.15萬頭，環比下降14.8%，同比下降0.01%；生豬銷售收入3.65億元，環比下降9.31%，同比增長20.59%；商品豬銷售均價15.2元/公斤，比3月份上升3.4%。
天馬科技：4月公司鰻魚出池約1011.42噸
天馬科技（603668）5月15日晚間公告，2024年4月，公司鰻魚出池約1011.42噸，其中外銷約642.68噸，自用約368.74噸，4月鰻魚出池規格主要在1.5P—4P之間，銷售價格區間爲5.2萬元/噸—8.7萬元/噸。
【增減持&回購】
甘李藥業：副總經理、財務負責人孫程擬增持股份
甘李藥業（603087）5月15日晚間公告，公司副總經理、財務負責人孫程計劃6個月內，通過集中競價交易方式增持公司股份，合計增持金額爲30萬元（含）—50萬元（含）。此次增持不設價格區間。
福達股份：控股股東擬減持公司不超3%股份
福達股份（603166）5月15日晚間公告，因自身資金需求，公司控股股東福達集團計劃15個交易日後的3個月內，通過集中競價及大宗交易方式，減持公司股份不超過1938.6萬股，即不超過公司總股本的3%，減持價格根據市場價格。
鹽津鋪子：實控人之一張學文擬減持不超1.5%股份
鹽津鋪子（002847）5月15日晚間公告，持有16.02%公司股份的股東張學文（公司實控人之一）計劃通過大宗交易和/或集中競價交易方式，合計減持公司股份不超過293.99萬股，即不超過公司總股本的1.5%。
東方環宇：實控人李偉偉擬減持不超0.26%股份
東方環宇（603706）5月15日晚間公告，公司實控人李偉偉擬以集中競價交易的方式，減持公司股份不超過50萬股，佔公司總股本比例不超過0.26%。
飛榮達：部分董事、高管擬減持合計不超63.33萬股
飛榮達（300602）5月15日晚間公告，公司董事、副總經理邱煥文，董事會秘書王燕，副總經理劉毅、石爲民，財務總監王林娜計劃以集中競價方式，合計減持公司股份不超過63.33萬股，佔公司總股本的0.1096%。
和元生物：上海檀英等擬合計減持不超1.5%股份
和元生物（688238）5月15日晚間公告，上海檀英投資合夥企業（有限合夥）及其一致行動人上海乾剛投資管理合夥企業（有限合夥）和上海樂永投資合夥企業（有限合夥）合計持有公司8.08%的股份，上述股東計劃通過集中競價、大宗交易方式減持不超過971.15萬股（佔公司總股本的比例不超過1.5%）。
*ST文投：廈門信託匯金1667號擬減持公司不超1%股份
*ST文投（600715）5月15日晚間公告，公司持股8.16%的股東廈門國際信託有限公司-廈門信託-匯金1667號股權收益權集合資金信託計劃（簡稱“廈門信託匯金1667號”）計劃自6月6日至9月3日，以集中競價方式減持公司股票不超過1854.85萬股，減持比例不超過公司總股本的1%。
中簡科技：擬1500萬元至3000萬元回購股份
中簡科技（300777）5月15日晚間公告，公司擬使用自有資金回購公司股份，用於員工持股計劃或者股權激勵，回購價格不超過41.14元/股，回購資金總額不低於1500萬元且不超過3000萬元。
恆瑞醫藥：擬6億元至12億元回購公司股份
恆瑞醫藥（600276）5月15日晚間公告，公司擬以集中競價交易方式回購股份，用於員工持股計劃。回購股份的資金總額爲不低於6億元，不超過12億元，回購價格不超過67.38元/股。
宇瞳光學：擬900萬元至1800萬元回購股份
宇瞳光學（300790）5月15日晚間公告，公司擬以集中競價交易方式回購部分公司股份，用於員工持股計劃或股權激勵計劃。回購股份的資金總額不低於900萬元（含），不超過1800萬元（含），回購價格不超過20元/股（含）。
【中標合同】
高鐵電氣：子公司中標高鐵接觸網關鍵零部件項目
高鐵電氣（688285）5月15日晚間公告，公司控股子公司寶雞保德利電氣設備有限責任公司近日中標新建瀋陽至白河高速鐵路接觸網關鍵零部件JC07項目，中標金額5966.02萬元（含稅）。
【其他】
常青科技：擬泰州市投建高分子新材料生產基地
常青科技（603125）5月15日晚間公告，公司擬通過全資子公司江蘇常青樹新材料科技（泰州）有限公司在泰州市高港區投資建設高分子新材料生產基地（簡稱“泰州生產基地”），爲公司未來持續發展奠定堅實的基礎。泰州生產基地項目規劃遠期投資總額約100億元，分三期實施。其中一期項目初步規劃投資金額約30億元，二期、三期項目尚無明確的投資規劃，如有後續進展將另行履行審議和信息披露程序。
諾力股份：子公司擬競拍土地投建智能物流設備生產基地
諾力股份（603611）5月15日晚間公告，公司全資子公司中鼎集成根據發展戰略規劃，擬以競拍方式取得無錫市惠山區XDG（HS）-2023-18號地塊的國有建設用地使用權。中鼎集成取得土地使用權後，擬總投資不超過12.0018億元建設智能物流設備生產基地，該項目擬分期分批建設，其中第一期項目投資不超過3.5億元。
思泉新材：擬設立越南孫公司並投建散熱產品項目
思泉新材（301489）5月15日晚間公告，擬通過下屬全資子公司香港思泉新材有限公司出資設立全資孫公司越南思泉新材有限公司並投資建設散熱產品項目，計劃投資總額3500萬美元。
ST愛康：全資子公司與南康建發籤署股權合作協議
ST愛康（002610）5月15日晚間公告，爲進一步優化全資孫公司贛州愛康光電的負債結構，公司全資子公司蘇州愛康光電及其全資子公司贛州愛康光電5月14日與贛州市南康區城市建設發展集團有限公司（簡稱“南康建發”）簽署《股權合作協議》，各方建立戰略合作關係。各方同意，南康建發或其指定主體擬出資不超過3.5億元，向贛州愛康光電增資或受讓贛州愛康光電股權，此次交易完成後，南康建發佔贛州愛康光電的股權比例不低於51%。
ST聆達：子公司金寨嘉悅主要生產裝置繼續停產
ST聆達（300125）5月15日晚間公告，此前，鑑於公司子公司金寨嘉悅新能源科技有限公司（簡稱“金寨嘉悅”）PERC高效太陽能電池片產品市場情況及公司供應鏈、銷售、勞動力組織等各方面的困難，考慮到公司當前資金緊張、現有債務違約狀況，公司決定將金寨嘉悅主要生產裝置繼續停產，預計停產時間至5月15日。截至目前，公司基本面未發生重大變化，現有PERC型電池片產線經營性現金流緊張，公司決定金寨嘉悅主要生產裝置繼續停產。公司主營業務收入的主要來源爲金寨嘉悅，截至目前，停產導致營業收入減少8400萬元，利潤實現減虧1200萬元。
朗源股份：擬8500萬元出售優世聯合資產
朗源股份（300175）5月15日晚間公告，擬將廣東優世聯合控股集團股份有限公司（簡稱“優世聯合”）資產出售給上海虞長翊實業有限公司，交易對價8500萬元。此次出售的優世聯合資產包括公司持有的優世聯合74.63%股份（對應1.34億元註冊資本）、公司對優世聯合享有的借款債權本金以及應收利息以及公司根據協議享有的對廣東雲聚科技投資有限公司及其實控人張濤因對優世聯合承諾業績未完成形成的全部業績補償款債權。此次交易完成後，優世聯合將不再納入公司合併報表範圍；公司2021年至2023年度非標準審計意見涉及事項的影響將得以消除。
南都電源：擬轉讓參股公司浙江孔輝2.1804%股權
南都電源（300068）5月15日晚間公告，爲進一步聚焦儲能、鋰電主業，公司擬將參股公司浙江孔輝汽車科技有限公司（簡稱“浙江孔輝”）2.1804%股權轉讓給穗開順輝產業基金，交易對價9301.269萬元。轉讓完成後，公司持有浙江孔輝3.2589%股權。此次交易預計對2024年度歸母淨利潤的影響約爲9451.47萬元。
合縱科技：控股公司擬1.3億元轉讓貴州雅友股權
合縱科技（300477）5月15日晚間公告，爲整合優化資產結構及資源配置，公司的控股公司湖南雅城新能源股份有限公司擬以1.3億元的對價，將其持有的貴州雅友新材料有限公司（簡稱“貴州雅友”）55%的股權，轉讓給浙江友山新材料科技有限公司。交易完成後，湖南雅城不再持有貴州雅友股權。此次轉讓貴州雅友股權預計影響公司歸母淨利潤的金額約爲103.41萬元。
中國聯通：公司董事會換屆 提名董事候選人13名
中國聯通（600050）5月15日晚間公告，公司第七屆董事會任期已屆滿，需按照相關法律程序對董事會進行換屆選舉。公司控股股東聯通集團提名第八屆董事會相關董事候選人如下：非獨立董事候選人8名：陳忠嶽、簡勤、王俊治、王軍輝、唐國良、盧山、沈抖、李津。獨立董事候選人5名：童國華、顧佳丹、吳傑莊、姜鑫、耿汝光。