產業調研：車載操作系統競爭格局推演

本文系基於公開資料撰寫，僅作爲信息交流之用，不構成任何投資建議。

前言：近期我們組織了車載操作系統的專家電話會議，車載操作系統的關注度遠不如PC和服務器操作系統，但卻是中國可以彎道超車的賽道。

汽車從1886年開始，前一百多年時間進化的核心在於動力，一直是燃油動力，近幾年電作爲動力受到更多關注。此前發動機一直是核心部分，圍繞發動機形成了產業生態。

2010年之後就陸續有智能汽車的一些影子，“智能”成爲新的發展驅動力，智能包括自動駕駛的智能部分，也有交互智能，汽車智能化發展從2016年開始提速。車的屬性也發生了變革，車成爲大的智能終端。

2021年開始大家講車是移動智能空間，未來車會變成移動的機器人。2022年新車聯網滲透率超過80%，車聯網基本普及了。

在智能進化過程中，電子電氣架構從分散式到域集中，再到車雲一體中央集中。進化過程中有三個關鍵因素，一個是AI，一個是操作系統，一個是芯片。

現在特斯拉領先整個汽車產業，從E/E架構、芯片、操作系統以及電池都比較領先。國內新勢力一般是到域集中這個地步，特斯拉領先的地方，直接按照位置分，就是左邊域、右邊域。

對操作系統有幾個挑戰，第一個是端邊雲的結合，第二個是異構實時調度，第三個是應用服務混合部署。

資料來源：斑馬智行

業內一些機構把車載操作系統分爲基礎操作系統、定製操作系統、ROM型系統和超級APP： 把Linux，QNX歸類爲基礎型； 華爲鴻蒙、AliOS基於Linux內核研發歸類爲定製型； ROM型系統，類似安卓上面有個MIUI，本質是做中間件； 再往上是超級APP。

目前這種分法已經不合適。AliOS和鴻蒙在Linux宏內核之外，都研發了自己的微內核，是多核異構分佈式系統。

在建的國家標準裡有對車用操作系統的定義和分類：車用操作系統分爲車載操作系統和車控操作系統，車控又分爲安全車控操作系統和自動駕駛操作系統。按業內的語境，可以簡化成一類是自動駕駛系統，一類是智能座艙操作系統。

資料來源：斑馬智行

車載操作系統，現在主要有五家，圈大小代表份額，最大的三家是QNX、Linux和安卓。

一般儀表背後的操作系統都是QNX，自動駕駛底層基本都是。車機背後系統大部分都是安卓，佔有中國市場最大的份額。Linux比較綜合，儀表和車機都能用，一些聯盟在推，特斯拉用Linux內核做了自駕和座艙部分，相當於也是多核異構的架構。

中國兩個操作系統跟國外路線不一樣，多核異構（宏內核Linux+微內核）分佈式（車上不同的域以及雲邊端）。

AliOS去年基本研發完成多核式系統，今年逐步落地，四款車型明年一季度上市。華爲有三個操作系統，車機走得快一些，智能駕駛打包在推，三個操作系統一起上的車型還沒有量產。

資料來源：斑馬智行

AliOS經過11年發展，1億多行代碼，安卓大概三千多萬行。1億多行不是都在車上用，可以適用於各種設備。獲得過兩次國家核高基的重點支持，搭載這個系統的車型有兩百多萬輛。

資料來源：斑馬智行

2015年阿里跟上汽成立斑馬智行，做車載操作系統，就是IVI，目標是替代安卓。智能座艙操作系統就是把儀表盤和中控屏用多核異構系統實現，業內通用的是QNX+安卓方案，AliOS是進行了系統級融合。第三步是整車智能操作系統，除了座艙以外還有自動駕駛，目前內核部分研發完成。

資料來源：斑馬智行

中國完全有機會成爲智能汽車操作系統全球引領者。

中國特有的時空環境和領先的新能源汽車市場，讓自主汽車操作系統有較大機會，技術上除了特斯拉外，AliOS跟華爲的路線比安卓加QNX有優勢，谷歌和蘋果也在做，但是估計多核異構分佈式系統大家都是2024-2025年推出來。

中國的智能汽車市場容量允許我們在國內發展車載操作系統。預計未來中國會有三到四套平臺型智能汽車操作系統，AliOS在做，華爲在做，國汽智聯，還有些車企和芯片公司準備做。

整車企業做基礎操作系統，從成本看不划算，從技術能力看也比較難，必要性不大。操作系統方面，阿里做了十幾年時間，華爲也做了六七年時間，都投了上千人，投入了很多研發費用。

資料來源：斑馬智行

當車形成整車智能以後，駕駛和座艙域很多東西可以融合。AI+OS+芯片將是競爭的關鍵。（ 作者：李沐華 ）

注：本文節選自國君計算機團隊組織的行業專家電話會議，屬於公開資料。