產業分析－電子製造業佈局越南 誘因何在？

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目前在越南品牌廠中，以三星爲首的韓系廠商正持續擴大布局，並以建立完整供應鏈爲方向。圖爲三星河內廠。圖／路透

中國過去因充沛和低廉的勞動成本吸引產業進駐，日積月累成完整的產業鏈，使中國成爲製造大國，然歷經2018年中美衝突、疫情爆發、疫情管控措施等事件後，爲避免供應鏈斷鏈，廠商不得不重新審視供應鏈集中於一地的策略。由於中美衝突發展不見盡頭，美國針對中國加徵高額關稅，讓中國製造幾乎無利可圖，且中國人口結構走向高齡化，勞工薪資不斷上漲，亦使資本支出不斷增加。

衆多因素促使廠商向外延伸，以求分散風險和降低成本，即便中國疫情已趨緩，但在地緣政治影響、勞動力資本增加與其他不可控因素等，衆多原因形成「China Plus One」趨勢，促使供應鏈重塑，東南亞、印度與南美等區域正在形成新的生產基地。鑑於電子製造業對能源、物流與人力有大量需求，東南亞具有較高水平教育、較低薪資的勞工，以及鄰近中國利於原料和零組件進口因素，繼而吸引廠商投資設廠。

目前在越南品牌廠中，以三星（Samsung）爲首的韓系廠商正持續擴大布局，並以建立完整供應鏈爲方向；美商蘋果（Apple）也正推動供應鏈轉向越南和印度分散風險，同時增加MacBook在越南生產。不過，由於Apple在中國已建立完善供應鏈，要轉移並非一朝一夕，因此短時間內零組件的製造仍需仰賴中國。目前Apple在越南的供應商約25家，主要生產AirPods和iPad，預計2025年將有70％ AirPods、25％ iPad、10％ MacBook在越南生產。

而仰賴羣聚效應的筆記型電腦，也同樣正在前往越南，代工廠爲配合客戶需求，持續擴大越南產能，例如仁寶自2019年起便佈局越南永福生產筆記型電腦、網通與消費性電子產品，2022年12月于越南太平再擴產，屆時視情況調整產能；緯創則以越南河南爲據點，目前已有兩家工廠，並以筆記型電腦爲主，未來規劃新建第三座廠房；英業達也在河內買地增資，可望於2023年底完工。

此外，其他零組件廠商如鍵盤廠商光寶、科嘉、達方，軸承廠兆利、信錦、新日興，散熱廠奇𬭎、超衆、業強，機殼廠巨騰和電池廠新普，皆已進入越南佈局，並於北部形成筆記型電腦聚落。

網通產業聚落也同樣往越南移動，除了爲了分散風險外，網通廠因應歐美客戶的資安考量，持續提高非中國區域產能，進而推動臺灣廠商在東南亞的產能。例如正文、明泰、啓碁、智邦、智易在越南皆有佈局，而神準也於2023年1月宣佈首度跨海在越南設廠。

從越南的條件來看，其產業結構以服務業爲主，次要爲工業製造；其中，電子製造業佔整體工業18％，主要生產手機，其次是電腦、伺服器、網通設備，以及其他消費性電子產品等。當中以Samsung手機和其他相關組件爲電子製造業中出口額最高產品類別，在越南官方持續推動與產業聚落的效益下，電子製造業正在越南蓬勃發展。

電子產業的主要產業聚落集中於北部的北寧、北江、永福、河內、海防市，其中北寧爲目前最多外資的地區，共有1,770家來自39個國家/地區的廠商，而南部主要以胡志明市爲據點。

以人工結構而言，越南人口維持正成長，截至2022年約9,950萬人次，預計於2023年破億，北部人口占全國總人口約56％，南部則佔44％，總體人口平均年齡約32歲，勞動年齡人口占總人口70％，總體勞動資源年輕、充沛，對需求大量人力資源的電子製造業而言，能提供大量勞工滿足生產需求。

此外，由於越南對元件的製造能力尚未成熟，原料和關鍵組件仍仰賴進口，並以組裝或加工爲主要業務。其中，越南的電子產業的零組件進口主要來自中國、韓國與臺灣，主要出口區域爲美國、中國、歐盟、東協、韓國、日本。進口以中國爲大宗，偶有透過加工後轉往中國製造情況，而越南北部與中國接壤，與深圳相距不遠，因而可節省不少運輸成本。

再者，越南作爲東協與APEC成員，享有歐盟的普遍化優惠關稅措施（GSP）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、歐盟與越南自由貿易協定（EVFTA）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）等，共計15個自由貿易協定，超過50個合作區域，因而具備出口優勢。

除上述條件外，越南政府也積極推動友善經商政策，例如簡化流程、投資優惠，同時大力發展再生能源，以因應供應鏈轉移的同時又兼具綠色經濟發展。