《產業》伺服器鏈邁碎片化 今年ODM東南亞SMT產能比重約23%

TrendForce表示，廣達因地緣關係，圍繞着Google與Celestica，於泰國廠區建立了數條生產線，以期達到客戶黏着的最佳佈局；富士康則沿用既有越南河內的舊廠區翻新，以及美國境內的威斯康辛工廠提供予客戶調度；緯創與緯穎則陸續在馬來西亞興建組裝廠與SMT產線；英業達目前與廣達佈局類似，預期2024年將在泰國興建SMT產線，於2024年下旬正式進入伺服器主板生產。

TrendForce認爲，供應鏈變遷並非僅是避開地緣政治風險，更重要的是提升對於高單價關鍵物料的掌控度，包含CPU、GPU等較關鍵的材料。由於目前生成式AI、大規模語言模型（LLM）的需求顯著增溫，供應鏈備貨也逐季攀升，伴隨今年上半年需求走揚，CSP針對供應鏈的調度將變得格外謹慎。

從各CSP來看，以Google爲首的自研TPU machine，其研發核心與供應鏈主導均落在Google手上，且生產重鎮也圍繞在泰國自己的產區，惟在人力調度、排產計劃仍仰賴其協力ODM外，其餘物料Google仍自己掌握。爲避免供應鏈斷鏈情況再發生，Microsoft、Meta與AWS除了要掌握供應鏈調度的彈性外，也讓系統整合廠（System Integrator）加入ODM的生產行列，以更分散、細緻的方式統籌執行專案。

Meta方面，初期仰賴直接採購伺服器整機，其中Intel Habana系統是最早打入Meta的，因其網頁型server的CPU多爲Intel半導體訂製（semi-custom）版本，而根據系統優化程度，Meta認爲Habana是最直接可以銜接的方案。值得一提的是，Meta始自去年纔開始分包ODMs執行Metaverse專案，而今年則因生成式AI佈局，也開始大舉採用NVIDIA的解決方案。