離職傳言落定！宏利基金“頂流”王鵬卸任6只在管基金

21世紀經濟報道記者 黎雨辰 北京報道

1月24日，宏利基金髮布公告稱，基金經理王鵬因工作安排卸任旗下6只基金。同時截至1月23日，王鵬已按規定在中國基金業協會辦理註銷手續。

事實上，近一段時間來，王鵬或將離任的消息便已在業內不脛而走，還有傳聞稱其下一站或將“奔私”，此次公告落地後，王鵬名下已無產品在管，基本“官宣”了這一離職動向。

有接近宏利基金人士向記者表示，還尚未了解到王鵬就後續去向對外表達過明確想法。

公開信息顯示，王鵬爲清華大學工學碩士，具有12年證券從業經驗，7年基金管理經驗。2015年6月，王鵬加入宏利基金，歷任於研究部，先後擔任研究員、基金經理等職務，此次離任前還在擔任宏利基金權益投資部總經理。

在投資風格上，王鵬是一名比較標準的賽道型選手，“投資景氣行業龍頭”是其長期強調的策略。長期超85%權益倉位運作的高位持倉和比較極致的行業集中度，讓王鵬在市場中聲名鵲起的同時，也長期擔負着產品的高波動與投資者的高爭議。

在2019年-2021年，王鵬先是憑藉乘風新能源板塊，讓其代表作——宏利轉型機遇三年內的總回報超過了200%，年度回報率分別達到71.23%、104.9%和51.91%。這一時期的出色表現，也讓這隻在2019年初規模僅有0.52億元的“迷你基”，在之後的兩年內迅速飆升至62.77億元。

但在2022年和2023年A股行情震盪下挫、結構性特徵顯著的環境下，宏利轉型機遇也遭遇了比較大的回撤，這兩年的收益分別下跌了22.24%和30.32%。

直至進入2024年後，AI風口的崛起，讓王鵬又一次找到了風格“舒適區”，並憑藉一馬當先的管理業績重回市場聚光燈下。

當年上半年，王鵬憑藉着對英偉達概念股的重倉，讓旗下產品包攬了主動權益基金的“半程冠亞軍”，同期主動權益基金業績前10的名單中，王鵬旗下的6只基金也全部入圍，所有基金的2024上半年回報均在25%以上。

在2024年全年維度上，王鵬的業績也維持在了主動權益的第一梯隊，其在管6只基金的年度回報率全都在40%以上，其中4只基金躋身主動權益業績榜單前20名。

在宏利轉型機遇的2024年四季報中，王鵬指出，2024年四季度仍然堅持持有符合產業發展方向的AI算力方向，同時嘗試在AI端側、AI應用尋找機會。在投資策略上，當前時間點仍然堅持“投資景氣行業龍頭，追求戴維斯雙擊”的方法，選擇長期空間大、短期業績好的公司，迴避短期主題催化透支明顯的公司。

“這種方法核心是追求業績超預期帶來的估值業績雙升，長期超額收益明顯。在講邏輯不講業績的階段會相對弱勢，但拉長時間，我們方法的風險收益比仍然會突出。”王鵬稱。

整體來看，儘管管理表現伴隨市場週期有所起伏，在宏利基金內部，王鵬依然是業績“頂流”的基金經理。Wind數據顯示，截至王鵬此次卸任，作爲代表作的宏利轉型機遇，累計7年來的任職回報實現了220.66%，年化收益率17.83%，在同期普通股票型基金中排名2/254。

其餘的幾隻基金根據發行時點的不同，累計回報有所分化，不過同類排名均較爲居前。其中宏利新興景氣龍頭、宏利景氣領航兩年持有分別在其管理期內虧損了20.96%和15.54%，宏利高研發創新、宏利成長和宏利景氣智選18個月持有的任職回報率則分別爲43.50%、40.18%和30.88%。

規模上，王鵬也一度撐起了宏利基金權益投資的近“半邊天”。截至2024年四季度末，王鵬曾在管的6只基金累計規模達到89.16億元，而同期宏利基金的全部股票型和混合型產品規模僅爲192.31億元。

公告顯示，在王鵬此次卸任後，宏利轉型機遇由宏利基金同樣資歷較老的孟傑接管。孟傑於2015年7月加入宏利基金，具備10年基金從業經驗，現任研究部副總經理兼基金經理，並有6只基金在管。

接任其他5只產品的，則分別爲莊騰飛、李坤元、魏成、孫碩和張巖。其中，莊騰飛和李坤元也同爲2015年加盟宏利基金、任職年限在9年以上的“老將”，另外3人的基金經理任職年限則在2-3年之間。