崔東樹：1-8月中國佔世界新能源車份額67%

智通財經APP獲悉，乘聯會秘書長崔東樹發文稱，近期中國新能源乘用車的增速強於世界平均增長速度。2022年的中國新能源乘用車世界份額超過63%。2023年的中國佔世界份額64%，2024年1-8月的繼續保持67%的份額，其中7-8月的中國新能源乘用車世界份額達到73%。中國在世界純電動車市場份額表現相對突出，2023年的份額達到62%的份額水平，2024年1-8月62%的表現相對平穩。中國在世界插電混動份額表現持續走強，2023年上升到69%的水平，2024年1-8月達到77%的超高水平，其中7-8月達到83%。中國在世界插電混動市場呈現超強的表現。

2023年世界汽車銷量8901萬臺，其中新能源汽車銷量1429萬臺，燃油車銷量總比佔比相對下降。2024年1-8月份世界汽車銷量達到5824萬臺，新能源汽車達到939萬臺。2024年1-8月的新能源車份額達到16.1%，其中純電動車的佔比達到10.4%，而插電混動是達到5.7%的汽車比例，而混合動力佔到5.6%，油電混動的佔比提升。

2024年8月世界新能源乘用車銷量144萬臺，同比增16%，環比增7%。1-8月世界新能源乘用車達到997萬臺，同比增長20%。因爲歐美新能源走勢放緩，世界新能源1-8月相對前幾年的走勢放緩較大。今年歐洲1-8月新能源乘用車銷量161萬臺的增速1%，北美新能源乘用車銷量95萬臺的增速9%，在燃油車供給增大的背景下，歐美的新能源表現一般。因爲歐美新能源走勢放緩，世界新能源1-8月相對前幾年的走勢放緩較大。歐美新能源的銷量增速放緩值得關注，目前的早期嘗試者和環保主義者都已經購買了電動汽車，主流消費者對充電基礎設施、電池壽命、保險成本的擔憂仍較大，在較高利率下即使放開自動駕駛的使用，但銷量滲透率提升沒有達到預期。

世界新能源汽車走勢

1、2024年世界新能源汽車表現

2023年世界汽車銷量8901萬臺，其中新能源汽車銷量1429萬臺，燃油車銷量總比佔比相對下降。2024年1-8月份世界汽車銷量達到5824萬臺，新能源汽車達到939萬臺。

2、世界汽車能源結構

世界廣義新能源車銷售比例2024年1-8月達到世界汽車比例爲21.7%，比2023年又上升0.1個百分點的水平，而狹義新能源車達到了16.1%的水平，表現是相對較強的一個狀態。

2024年1-8月的新能源車份額達到16.1%，其中純電動車的佔比達到10.4%，而插電混動達到5.7%的汽車比例，而混合動力佔到5.6%，油電混動的佔比提升。

3、世界新能源汽車結構

世界新能源車結構以狹義乘用車爲主，2024年1-8月佔比達到96%的比例，而新能源商用車佔比4%。

在新能源乘用車中轎車佔到39%，SUV佔到54%，MPV佔比還是比較低的， SUV是目前世界新能源的主力。

世界新能源乘用車走勢

1、2024年世界新能源乘用車表現

2020年新能源乘用車銷量達到287萬臺，走勢與2019年同期增42%。2021年新能源乘用車銷量達到637萬臺，增長122%的超預期的超強表現。

2022年世界新能源乘用車走勢較強，達到1039萬臺，同比增長63%。2023年世界新能源乘用車走勢較強，全年達到1399萬臺，同比增長35%。

2024年8月世界新能源乘用車銷量144萬臺，同比增16%，環比增7%。1-8月世界新能源乘用車達到997萬臺，同比增長20%。因爲歐美新能源走勢放緩，世界新能源1-8月相對前幾年的走勢放緩較大。

2、世界新能源乘用車市場走勢

2020年上半年世界新能源車面臨高基數壓力，下半年開始進入低基數階段，奠定了持續至今新的新能源增長週期。2021-2022年呈現加速上升態勢，低基數下的增長更強。2023年世界新能源車起步較低，隨後恢復中高增長。

2024年的新能源高點啓動後回落特徵明顯。由於春節較晚和沒有補貼干擾，中國新能源的年初銷量較高，2月偏低主要是春節因素，3-8月恢復增長。

3、世界各地新能源乘用車市場走勢

中國之外市場的新能源走勢總體較弱，海外新能源在今年開始相對低迷，由於8月歐美新能源走勢較弱，因此1-8月增速降到4%。

今年1月的海外走勢較強後，2-7月的海外新能源車走勢很弱，今年8月新能源車表現較差，8月走勢大幅負增長。

中國2021年331萬臺乘用車，超越歐洲的218萬臺和北美洲的70萬臺，中國優勢明顯。

中國2022年的銷量650萬臺，大幅超越歐洲的248萬臺和北美洲的106萬臺的銷量，中國新能源車優勢明顯。

中國2023年的銷量887萬臺，繼續大幅超越歐洲和北美洲的銷量，中國新能源車總量優勢明顯。

今年歐洲1-8月新能源乘用車銷量161萬臺的增速1%，北美新能源乘用車銷量95萬臺的增速9%，在燃油車供給增大的背景下，歐美的新能源表現一般。

從新能源車的區域市場走勢看，2020年歐洲始終是加速上行，超越中國。2021-2023年的歐洲新能源車市場總體高位平穩增長，而中國新能源車市場近幾年持續走勢強勁，今年2月下滑是暫時的。歐美新能源明顯慢於中國，美國市場新能源車相對稍快於歐洲增長。2024年中國新能源車3-8月銷量較強，美國今年年初出現明顯回升特徵，歐洲新能源下半年以來明顯嚴峻低迷。今年美國新能源企穩，歐洲仍是持續低迷。

今年1-8月美國新能源的銷量101萬臺增速8%放緩，8月增長較強。

美國新能源乘用車包含了皮卡的數據，總體走勢回暖。歐美目前的早期嘗試者和環保主義者都已經購買了電動汽車，而現在電動汽車車企面臨的困擾來自於主流買家的懷疑態度，即使放開自動駕駛的使用，但銷量滲透率提升沒有達到預期。

歐洲新能源乘用車今年1-8月銷量175萬臺，較去年同期減量5萬臺，降3%。歐洲新能源乘用車8月16.9萬臺、降33%。歐洲消費者面臨利率高位、經濟增長放緩，以及新能源汽車財政補貼正逐步取消，加之充電基礎設施不足仍是制約其廣泛發展的重要因素，導致市場需求疲軟。

歷年8月的歐洲新能源車銷量均相對平穩，今年市場較差，目前由於經濟和消費低迷的背景下，歐洲新能源的增長壓力仍是較大的。

4、世界各國新能源滲透率

世界新能源車滲透率總體呈現快速提升趨勢，2022年已經達到13%水平，2023年達到16%，2024年初偏低，1季度僅有15%，2季度18.5%，上半年滲透率16.9%。2024年滲透率中，中國新能源滲透率達到36.4%，德國達到16%，挪威達到60.6%，美國僅有9%，日本僅有3%，因此世界新能源發展的不均衡性極爲明顯。

隨着中國繼續強化新能源發展，歐洲與美國弱化新能源的鼓勵政策，世界新能源車進入分化發展的新階段。

世界新能源乘用車結構特徵

1、世界新能源乘用車市場走勢

2021年全年的歐洲新能源市場受疫情影響，新能源增長較弱。2022年仍受到疫情影響，歐洲2022年較2021年份額下降較大，2023年歐洲份額小幅下降，2024年1-8月下降仍明顯。

近期中國新能源乘用車的增速強於世界平均增長速度，2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉。2021年中國全年保持52%的較強水平。2022年的中國新能源乘用車世界份額超過63%。2023年的中國佔世界份額64%，2024年1-8月的繼續保持67%的份額，其中7-8月的中國新能源乘用車世界份額達到73%。

2、各廠家新能源車份額走勢

從歷年銷量份額看，中國的比亞迪世界領先，特斯拉表現不強，中國吉利迅速崛起。上汽集團的新能源前期表現不錯，上汽集團乘用車和上汽五菱兩家自主車企表現很好，近期受到歐洲市場影響而偏弱。吉利汽車與長安新能源近期走強明顯。德國大衆的新能源車表現較強，寶馬集團、韓國現代等保持在第二梯隊水平。

豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈，美國特斯拉表現放緩。目前寶馬、奔馳的性能車的走勢一般，特斯拉的銷量目前是model3和modelY的增量。

中國新勢力的表現總體走強，尤其是理想等表現特別良好。

純電動新能源車結構市場走勢

1、純電動的世界結構

中國在世界純電動車市場份額表現相對突出，2017-2018年是在60%左右的份額;2019-2020年份額稍微有所下降，降到2020年的48%的份額;2022年又回升到65%的份額;2023年的份額達到62%的份額水平，2024年1-8月62%的表現相對平穩。

近期中國的插混表現較強，純電動表現一般。歐洲純電動車的份額從2018年的16%上升到2019年23%，2020年上升到35%，到2023年的下降到20%的水平，2024年1-8月的份額相對企穩回升到19%。今年的美國電動車份額上升到12%，表現稍有改善。

2、車企份額走勢

從車企的純電動份額來看，比亞迪的份額總體來看持續上升。從2017-2021年總體保持在7%以上的份額水平，但2022年的份額上升到12%，2023年的份額上升到17%，2024年的份額保持到18%的表現良好。

純電動車中的特斯拉份額表現相對較強，特斯拉保持世界純電動領先。2020年在23%左右的份額水平，目前保持在20%的較強走勢。

吉利集團的份額從2019年的4%上升到2024年8%。上汽集團和廣汽的純電動份額近期稍有下降，長安純電動相對平穩。

插混新能源車結構市場走勢

1、插混的世界結構

中國在世界插電混動份額表現持續走強，在2017-2018年是在30%-50%之間的水平，2020年下降到25%。2021年中國在世界插電混動份額在32%的水平，2022年上升到56%的水平，2023年上升到69%的水平，2024年1-8月達到77%的超高水平，其中2季度達到78%，中國在世界插電混動市場呈現超強的表現。

歐洲的插電混動份額從2018年的28%，上升到2020年的65%，又下降到2024年的15%的水平。

2、車企份額走勢

從車企的插電混動份額來看，比亞迪表現最爲突出。比亞迪2020年的世界插電混動份額下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，2023年上升到世界插電混動份額36%的水平，2024年的比亞迪插混份額37%很好，7-8月份額達到41%，體現了比亞迪插電混動市場的領軍表現。

德國大衆的插電混動份額2020年大幅上升到16%，2024年又下降到4.2%的份額。寶馬的插電混動份額近兩年也出現了明顯的下降，2024年下降到2.2%的水平，吉利沃爾沃的插電混動佔到世界8%的水平。

混合動力車結構市場走勢

1、普混的世界結構

中國近兩年混動高速發展，2022年成爲世界較大的混動市場，2023年混合動力份額下降，美國和日本的混動市場回升。

2、普混的企業份額走勢

混合動力市場是日韓強勢佔據，豐田、本田、日產和現代的混動表現很強，2024年佔據94%，其它大部分企業的混動份額均不超過1%。近期的東風、上汽在2024年的混動市場份額表現較好。

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