大盤迴暖，遊戲領漲

摘要：

1、首部國產3A遊戲《黑神話：悟空》熱度高漲、引發市場關注。基本面上看，遊戲板塊受到“版號發放常態化+本土遊戲出海+AIGC驅動降本創新”多重利好。今年以來版號發放數量增多、發放頻率節奏穩定體現出政策端的支持，有利於國內遊戲市場持續擴容、遊戲行業的中長期發展。當前遊戲板塊估值相對合理，可適當關注遊戲ETF（516010）。

2、建材行業呈現“強預期，弱現實”的特點。短期來看，“以舊換新”等促消費政策有望刺激建材行業有效需求，爲近期業績提供一定支撐。中長期來看，房屋養老金制度的逐步完善利好於房屋修繕需求釋放，疊加新型城鎮化五年規劃的落地實施，行業信心和預期有望持續修復。行業估值存在較大修復空間，建議投資者關注建材ETF（159745）。

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