東南亞，危險了！
原創 韜略哥
疫情就像不定時炸彈，誰也無法預測下一個引爆點。
這次，東南亞危險了。
17日，東南亞疫情突然惡化，越南單日新增破紀錄，印尼日增1.2萬例！
越南新增515例，打破了自去年1月以來的單日紀錄；印尼當天新增12624例，還新增277例死亡病例。還有柬埔寨、馬來西亞，疫情也十分嚴重。
東南亞疫情之所以迅速蔓延，一方面，當地各國氣溫普遍較高，傳統病毒已適應高溫環境，另一方面，變異病毒入侵，和傳統病毒結合，一下子變得勢不可擋了。
作爲亞洲第三、全球第五的經濟體，東南亞一旦因疫情淪陷，對中國和世界經濟將帶來什麼後果？
01
加劇芯片短缺
東南亞疫情告急，導致全球半導體供應鏈再次受創。
臺灣疫情和自然災害已經鬧得芯片市場雞飛狗跳，原本，東南亞還承接了全球27%的芯片封裝和測試市場，在全球缺芯的當下，其重要地位不言而喻。
越南是美國英特爾公司在海外最大的半導體芯片組裝和封測地，馬來西亞是全球第七大半導體出口中心，其半導體封裝和測試的全球市場佔比爲13%，全球範圍內有超過50家半導體公司在馬來西亞有投資，幾乎涵蓋了所有半導體巨頭們。
結果，疫情一來，壓死駱駝的最後一根稻草從天而降。
因爲疫情防控需要，越南很多工廠調整了上班時間，馬來西亞則是重新進入了全國性的全面封鎖，芯片產能均受到嚴重影響。
英特爾CEO非常上火，放話說芯片供應短缺可能需要幾年時間才能解決。
除了芯片，東南亞的手機生產，也深深嵌入全球硬件產業鏈當中。
相比印度，越南有相對優良的營商環境，較爲優惠的稅收政策和人工成本。
因此，包括美國的蘋果以及中國的小米、華爲、VO，都在越南有產業鏈佈局。
三星電子是越南最大的外國投資者，總投資額達到170億美元，三星的手機和平板電腦中，有一半的產能佈局在越南，
據統計，越南貢獻了全球近12%的手機產量，其製造地位僅次於中國和印度。
越南北江省和北寧省已經關閉部分工廠，這裡有數百家進入全球供應鏈工廠，包括蘋果的合作伙伴富士康，以及13家三星電子的供應商。
東南亞疫情告急，爲全球半導體芯片和電子產品的供應鏈帶來新的挑戰。
可以預見，芯片繼續漲價已成必然，手機漲價也正在路上。
更誇張的是，現在全球缺芯，連劫匪都開始搶芯片了！
據悉，光天化日之下，香港有劫匪搶劫芯片，價值近500萬港元。
02
大量東南亞訂單轉移中國
由於疫情影響，一些國家及跨國公司急於尋找產業鏈替代方案，以分散及規避投資風險。
中國作爲全球製造業最強大的國家，和東南亞山水相連，交通暢通，因此，承接了部分東南亞迴流訂單。
目前，多數紡織品的訂單紛紛轉向中國企業，印度及東南亞地區有近四成的訂單迴流。
國內江蘇地區企業和東莞地區服裝企業，將生產力度拉滿，開機率已達到百分之百。
據統計，今年的1-5月份，國內紡織品服裝的出口額已經達到1126.9億美元！
要知道，當年東南地區產業轉移的次序大體爲“紡織→鋼鐵→機械→電子”，首先從關聯度較弱的產業開始，之後關聯度較強的產業纔在區域內轉移。
現在，中國憑藉優秀的防疫能力，開放的營商環境，也有機會迎來紡織之外，更高端的產業轉移，比如集成電路和手機電子等。
當然，東南亞疫情對中國而言，除了加速部分產業轉移，東盟作爲中國最重要的貿易伙伴，對中國的進出口也造成一定影響。
2020年上半年，東盟甚至取代歐盟，成爲我國第一大貿易伙伴。
馬來西亞、越南、新加坡、泰國、印尼和菲律賓等六國與中國進出口貿易最爲頻繁，佔到東南亞國家的92%以上。
具體而言，我國與馬來西亞、菲律賓、新加坡和越南在機械和電子製造產業聯繫緊密，相關產品如機器、機械器具、電氣設備及其零件進出口規模不斷攀升。
印尼、老撾和緬甸由於其礦產品資源豐富，因此對中國出口規模龐大。
對於泰國來講，農產品作爲泰國的支柱產業，是泰國重要出口商品之一，主要包括稻米、天然橡膠、木薯等。
那麼，在競爭與合作相互交織的影響下， 我國對東盟的各項進口、出口必然受到防疫、產業鏈停工的影響。
比如，由於疫情因素，我國遊客到馬來西亞農場的“榴蓮旅遊”目前處於停頓狀態。
從這個角度說，全球化真的是讓各個國家彼此形成了命運共同體，福禍相依。
03
中國防疫壓力大增
疫情可以斷航斷飛，但是貨物貿易仍在加速運轉。
因此，與東南亞接壤的雲南、廣西、廣東、海南等地，也迎來疫情大考。
如何守住南大門，成爲全國防疫的重中之重。
針對東南亞地區的疫情局勢，我國專家張文宏建議，雲南地區儘快完成疫苗接種工作，因爲雲南地區臨近緬甸、老撾等多個東南亞國家。
他說，雲南要承擔起壓實疫情各環節的責任，包括與邊境線的防控，對入境人員的隔離和行動軌跡的把控，以及對高危人羣的定時檢測。
專家建議，我們要學習以色列，當地擁有900萬的人口，現階段疫苗接種率已經達到了70%，該國明顯形成了一定的免疫目標，國內民衆的活動也趨於自由化。
面對東南亞疫情，我們可謂機遇與挑戰並存。
當然，做好自身防疫工作，仍是第一位的，否則一切都白搭。