都在搶地...

小扎那個Capex出來，其實嚴格來說不算上調。但這個時間點出來非官方、非CFO自己出來說一嘴，難免不讓人與最近發生的聯繫起來。總結來說就是，都在搶地、搶電、搶資源。

夏威夷有個PTC會議，Jefferies的電力分析師發了notes，參會的最大感受就是：CSP都在找地找電。 24年穀歌在DC租賃上比較謹慎，到今天也面臨缺口；微軟在22-23年已經租了大量地，24Q4暫停了一下，現在又回來繼續找。AWS、甲骨文、Meta也在積極找地。過去大家的習慣都是在有網絡光纖的地方建DC然後引入電。現在電取代光纖成爲前置條件，在有電的地方，再把網絡接進去。

剛剛結束的WEF上，特朗普也稱爲了加速AI發展，將快速審批新發電廠，以滿足數據中心需求，甚至特朗普要自己親自審批，不需要走多年流程。

OpenAI這個超大衛星有種先聲奪人的感覺。馬斯克在推特上酸，也是因爲本身xAI在孟菲斯的建設按部就班，之後還有更大規劃，但美國顯然DC最大瓶頸還是地和電。尤其是AI擴散令出來後，本質上是把DC建設都往北美驅趕，讓美國自己的地和電顯得更加稀缺...OpenAI連financing融資結構都沒搞定，直接出來先下手爲強了。最終需求吃掉多少還不確定，先鎖資源...

DeepSeek這段子去問了Meta老哥，被嘲笑了，人家目前一切正常，段子純屬自嘲...

本文標題：信息平權，原文標題：《都在搶地...》