封城效應 被動元件族羣進補

馬來西亞單日確診數量大爆發，然在經濟壓力之下，大馬政府謹慎放行，凱美轉投資ASJ在15日接獲通知，可提前於15日復工，但是隻能維持60％人力運作，ASJ第一天就有200多人上工，拚復工首日就將稼動率提升至60％，加上大陸廠產能，可望將衝擊從集團產能30％降至10％。

鋁電產業則壓力更大，全球前兩大鋁電廠佳美工、尼吉康的大馬廠區均位於疫情重災區，這一波停工已經延伸至7月20日，疫情居高不下，業界認爲就算全面復工，也是做做停停，值此鋁質電容供應吃緊之際，國內鋁電廠包括凱美、立隆、金山電有機會因此挑單生產，成爲另一羣轉單受惠者。

而在轉單潮發酵之前，凱美6月營收達7.23億元、連續第四個月刷新歷史新高，年增率達98.34％、月增2.37％，第二季營收21.24億元，連續第二個季度登頂，較去年同期大幅成長168.5％，立隆電6月營收則以8.24億元刷新紀錄，月增1.7％、年增26％，第二季營收以24.49億元創高，立隆電錶示，日系鋁電大馬廠7月停工二週造成高階SMD鋁電與Hybrid電容急缺，除有助立隆電供貨之前打不進的策略性客戶，無疑加快毛利優化速度。

鋁電廠在第三季展開新一波調漲行動，立隆電、金山電均將調漲10％，上半年開漲價第一槍的凱美，市場預期可望於8月跟進漲價。

另外，在非東南亞地區擁有電阻產能的臺廠，如國巨、大毅、光頡產生轉單聯想，華新科因大朗廠、臺灣廠擁電阻產能，加上旗下釜屋電機（Kamaya）運作不受衝擊，也被點名有機會坐收轉單效應。