《國際金融》IPO持續發燒 華爾街大行爽賺逾6.5億美元
美國的股票首次公開發行(IPO)市場喜迎17年以來最繁忙的一週,華爾街大行也大賺一筆意外之財。
從美國大型甜甜圈連鎖店Krispy Kreme、中國網約車巨頭滴滴出行、網路安全公司SentinelOne、數家藥物開發商和一家土耳其電子商務平臺,上週至少有14家企業在美國那斯達克和紐約證券交易所首度上市,共計籌集了至少1億美元資金,成爲自2004年以來最活躍的IPO上市期。
協助這些公司上市爲華爾街承銷商總計帶來近4億美元的費用收入。假設這些承銷商行使其選擇權,以IPO折扣價買進所有分配的股票,截至上週五收盤,他們將額外坐擁2.59億美元的帳面收益。
對華爾街來說,這是一個相當賺錢的業務,且目前仍看不到放緩的跡象。線上交易平臺羅賓漢(Robinhood markets)上週四提交IPO申請,料將成爲今年最備受期待和規模最大的IPO之一。
根據其提交的IPO文件,這個因網路迷因股交易狂潮而聲名大噪的線上券商已經擁有1800萬個散戶客戶,平臺上的客戶資產總額更突破了800億美元。且受惠於加密貨幣交易需求激增,該公司第一季營收較去年同期暴增逾2倍,達到5.22億美元,惟受到史詩級GameStop散戶大戰金融巨鱷觸發的緊急籌款事件影響,羅賓漢第一季淨損擴大至14億美元。
Interactive Brokers董事長 Thomas Peterffy表示,羅賓漢將成爲未來最大的迷因股之一,其資產爲負值、幾乎沒有獲利,但成長快速,這似乎是市場最近喜歡的東西,我期待這些公司加入,將越來越多的人帶入市場。
在過去一週的IPO熱潮中,高盛、摩根士丹利、摩根大通堪稱是最大贏家,其收到的承銷費用,從對滴滴出行大規模IPO籌資總額抽取的2%,到對醫療保健公司CVRx、Aerovate Therapeutics和Acumen Pharmaceuticals等規模較小的IPO抽成7% 。
高盛和摩根士丹利因擔任滴滴和網路安全軟體公司SentinelOne股票發行的主要管理人,因而獲得最高的費用收入。滴滴和SentinelOne是上週最大宗的兩檔IPO。
儘管滴滴上市頭三天的漲幅不大,但11%的漲幅代表承銷商若行使選擇權的收益將達到6600萬美元。SentinelOne上市以來漲幅達27%,這表示承銷商的帳面收益爲4600萬美元。製造業市集Xometry三天內上漲 58%,迄今的潛在收益爲2600萬美元,而機場安全公司CLEAR掛牌以來上漲53%,料將使承銷商收益增加3400萬美元。
不過,中國政府週日以「嚴重違法收集使用個人信息」爲由,突然宣佈下架滴滴出行的行動應用程式(app),此事將在華爾街掀起的波瀾仍有待觀察。滴滴發佈聲明表示將配合官方要求進行程式整改,而已經下載app的用戶不受影響。