國金證券:光模塊2024年進入邊際變化的交易,關注龍頭光模塊企業新一代光模塊放量情況
每經AI快訊,國金證券研報表示,光模塊2024年進入邊際變化的交易,跟蹤北美AI行業邊際變化,關注龍頭光模塊企業新一代光模塊放量情況(1.6T下半年放量市場預期變強),重點跟蹤有LPO產品/技術儲備的光模塊企業。交換機壁壘較光模塊高,關注國產交換機企業高端交換機落地商用出貨情況。運營商AI超算規模比肩互聯網大廠,疊加高股息高分紅、業績穩健增長特點。
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