國泰世華銀 九連霸最佳財富管理獎

國泰世華銀行九度蟬聯「最佳財富管理」榮耀，由行政院副院長鄭文燦（左）頒獎，國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢代表領獎。 圖／國泰世華銀行提供

國泰世華銀行以客戶爲中心，服務備受肯定，在21日揭曉的「2024財富管理大獎」中，連九年蟬聯國銀「最佳財富管理」榮耀，並一舉抱回包括「金融服務創新」和「最佳數位金融」等三項大獎。

國泰世華銀資深副總胡醒賢表示，隨近年市場變化，財管高端客戶對複雜性高的商品，如私募基金、債券等需求也變高，但財富管理涵蓋的面向不只是投資，而是全面性的資產配置與保障。國泰世華銀行將持續秉持國際化、客製化、多元化的三大策略方向，結合數據分析預見客戶的潛在需求，積極提供完整理財服務並建立與同業間的差異性，針對不同客羣提供個人化服務。

財管業務是國泰世華銀行近年發展重點，多項業務創下雙位數成長，財管VIP客羣規模也是其中之一。國泰世華銀行副總李鼎倫認爲，這樣的成績來自三大優勢，一是專家團隊，面對瞬息萬變的市場環境，國泰世華銀行透過定期的投資研究報告與即時市場資訊，協助客戶掌握投資機會，在過去一年都獲得了不錯的績效表現。

二是國泰世華銀行在創新產品及固定收益市場領先業界，提供多樣化固定收益商品，強化客戶資產的穩健度來因應市場變化；三是國泰世華銀行一直致力於與國際接軌，透過金融產品創新，滿足高資產客戶資產配置多樣化的需求，此一創舉更獲頒「金融服務創新」獎項的殊榮。

國泰世華銀行除以穩健的財富管理策略脫穎而出外，更致力於提供客戶包括線上申購、查詢庫存、即時報價等完善數位通路服務，也因此榮獲「最佳數位金融」獎肯定。數據分析也顯示，國泰世華銀行財管客戶中，不管是年輕族羣或VIP客羣對數位服務的需求和應用頻次均不斷增加，以去年全年的基金銷售量來看，就有約7成客戶是透過數位通路完成交易。

展望財管市場的下一個成長契機，國泰世華銀行將致力運用AI、大數據等技術，更瞭解客戶的需求，以提供合適的財管商品與建議，協助客戶達成人生各階段理財目標。