國投證券股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)(品種一)獲“AAA”評級

10月21日，聯合資信公佈評級報告，國投證券股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)(品種一)獲“AAA”評級。

本期債券發行規模不超過30.00億元（含30.00億元），分兩個品種發行，品種一及品種二間設回撥選擇權；品種一期限爲3年，品種二期限爲5年；本期債券採用單利按年計息，不計複利，每年付息一次、到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付；本期債券募集資金扣除發行費用後，擬用於償還到期公司債券本金和補充流動資金。本期債券無擔保。

聯合資信評級報告認爲，國投證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）作爲全國綜合性證券公司之一，股東背景很強，業務資質齊全，具有很強的經營實力；公司治理結構和內控制度較爲完善，風險管理水平很高。2021－2023年，公司業務整體發展良好，主要業務排名處於行業上游水平，行業競爭力很強。截至2023年末，公司整體財務表現較好，資本實力很強，資產流動性很好，盈利能力較好，槓桿水平一般。2024年1－6月，公司營業收入同比有所減少。相較於公司現有債務規模，本期債券發行規模較小，主要財務指標對發行後全部債務的覆蓋程度較發行前變化不大，仍屬較好水平。

本文源自：金融界

作者：債券君