《基金》兆豐臺美雙盈多重資產基金下月開募 樂見臺美綠能合作

看好臺美產業合作的潛力，兆豐投信將於11月11日至15日盛大募集全新基金──兆豐ESG臺美永續雙盈多重資產基金，由臺灣銀行擔任保管銀行。該基金提供新臺幣與美元兩種幣別，並設計累積型與配息型兩類基金級別，且具備月配機制，爲投資人提供彈性理財選擇。

兆豐投信研究團隊指出，基金投資策略採用「臺灣永續評鑑」篩選出前50%優良企業，確保企業體質穩健，並剔除受重大事件影響的上市上櫃股票。同時，債券部分則透過Sustainalytics ESG風險評級篩選出美國優質永續企業的公司債，兼顧流動性、票面利率及到期殖利率，強化投資組合的成長動能。

根據彭博資訊統計，自今年初以來，該基金模擬投資組合的報酬率較標普500指數與美國公司債指數的投資組合高出約6%，顯示臺美雙拼的多重資產組合具備更強的成長潛力，且永續投資主題的加入有助於提升投資效益，同時具備穩定配息與控制波動的優勢。