江蘇500億母基金來了

投資界消息，6月21日，總規模500億元的江蘇省戰略性新興產業母基金啓動運行。

該省級母基金定位爲“耐心資本”，總規模爲500億元，主要目的是培育壯大戰略性新興產業，佈局建設未來產業，充分發揮引導功能。這意味着將充分發揮引導功能，堅定陪跑技術創新、傳統產業升級、新產業培育，推進經濟高質量發展。

江蘇省委、省政府認真貫徹黨中央、國務院決策部署，發揮政府投資基金引導作用，促進全省戰略性新興產業發展，加快培育未來產業，着力打造發展新質生產力的重要陣地，設立了江蘇省戰略性新興產業母基金，並組建了首批產業專項基金。

江蘇省戰略性新興產業母基金是一項具有引導性、長期性的政府投資基金，旨在通過省市聯動、政企聯動，吸引更多社會資本參與，支持和推動更多具有前瞻性、牽引性、戰略性的產業項目落地，加快打造具有國際競爭力的戰略性新興產業集羣。

省級母基金總規模500億元，與設區市、省屬企業合作設立三類產業專項基金，分別爲未來產業天使基金、設區市產業專項母基金、省屬企業產業專項基金，產業專項基金還將進一步吸引產業資本、社會資本、保險資金、社保基金等合作，設立一系列產業子基金，構成省級母基金產業專項基金產業子基金的三層基金架構。

江蘇“51010”戰略性新興產業集羣、“1650”產業體系、“10+X”未來產業體系，《打造具有全球影響力的產業科技創新中心行動方案》等明確的戰略性新興產業和未來產業領域，以及其他符合國家和省戰略性新興產業發展規劃的重點領域。

省級母基金下設產業子基金等均將公開遴選管理機構和託管銀行，鼓勵具有全國影響力的私募股權和創業投資管理機構參與管理並在江蘇落戶，助力江蘇省構建專注服務實體經濟的多層次資本市場。

值得關注的是，近期，首批14只戰略性新興產業專項基金將正式簽約組建，總規模506億元，其中，省級母基金出資126.5億元，這標誌着省級母基金的總體架構逐步落地，“科技產業金融”的良性循環逐步形成，資本集聚、機構合作、企業獲益、產業發展的良好願景正在逐步實現。

江蘇高科技投資集團有限公司（以下簡稱“高投集團”）董事長王會清表示，按照產業專項基金在產業子基金中最高出資比例30%測算，預計首批產業專項基金可吸引社會資本放大後形成產業子基金總規模1106億元，最終首批預計形成產業專項基金和產業子基金合計規模可達1612億元。

推介首批產業專項基金總體情況如下：

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首批產業專項基金規模及分佈

首批產業專項基金14支、506億元，其中設區市產業專項母基金10支、466億元，未來產業天使基金4支、40億元。

（一）設區市產業專項母基金10支，總規模466億元。其中：南京市2支、120億元，分別爲規模60億元的“江蘇省軟件和信息服務（南京）產業專項母基金”、規模60億元的“江蘇省新型電力（南京）產業專項母基金”；蘇州市2支、120億元，分別爲規模60億元的“江蘇省生物醫藥（蘇州）產業專項母基金”、規模60億元的“江蘇省高端裝備（蘇州）產業專項母基金”；無錫市2支、90億元，分別爲規模50億元的“江蘇省集成電路（無錫）產業專項母基金”、規模40億元的“江蘇省生物醫藥（無錫）產業專項母基金”；常州市1支、50億元，爲“江蘇省新能源（常州）產業專項母基金”；南通市1支、40億元，爲“江蘇省新一代信息技術（南通）產業專項母基金”；徐州市1支、30億元，爲“江蘇省智能製造（徐州）產業專項母基金”；揚州市1支、16億元，爲“江蘇省航空航天（揚州）產業專項母基金”。

（二）未來產業天使基金4支，總規模40億元。其中：南京市2支、15億元，分別爲規模10億元的“南京未來產業天使基金”、規模5億元的“南京紫金山未來網絡天使基金”；蘇州市1支、15億元，爲“蘇州未來產業天使基金”；無錫市1支、10億元，爲“無錫未來產業天使基金”。

首批產業專項基金合計規模506億元，其中不超過174.3億元可用於直投項目，不低於331.7億元可用於出資設立產業子基金，按照產業專項基金在產業子基金中最高出資比例30%測算，預計可吸引社會資本放大後形成產業子基金總規模1106億元。最終，首批預計形成產業專項基金和產業子基金合計規模可達1612億元。

02

首批產業專項基金主要特點

從區域分佈看，包括南京、蘇州、無錫、常州、南通、徐州、揚州等7個設區市，涵蓋了蘇南、蘇中、蘇北三個地區，且各產業專項基金規模與設區市經濟體量和產業基礎相匹配；

從投向分佈看，各設區市均選擇了主導優勢產業或重點發展產業作爲基金投資方向，如南京市軟件信息和新型電力、蘇州市生物醫藥、無錫市集成電路產值均位列全省第一位。設區市通過組建產業專項基金，推動優勢戰略性新興產業進一步高質量融合集羣化發展；

從管理能力看，各設區市均指定了具有較強專業能力和行業影響力的市屬國有投資機構作爲基金髮起人，基金髮起人投資管理經驗較爲豐富，資源協調能力較強，也已儲備了一批擬投資項目。

03

後續常態化開展產業專項基金申報工作安排

下一步，省高投集團將按照“市場化、專業化、法治化”原則做好首批產業專項基金簽約落地和管理運作，並將常態化開展產業專項基金申報工作。

一方面，建立常態化工作機制。我們搭建了江蘇省戰略性新興產業母基金網站（www.jseifof.com），開放基金申報、項目推介、公告公示等功能板塊，並通過網站公開發布產業專項基金申報及運作指引，公開透明反映基金申報、受理、初審、盡調、反饋、組建等全流程狀態。歡迎相關設區市、省屬企業與我們對接，積極開展產業專項基金申報。

另一方面，探索創新性合作模式。我們將在相關部門指導下積極推動省級母基金與國家級大基金、央企等開展合作，積極爭取政策性資金支持，服務國家和我省重大戰略實施；積極吸引全省重點產業鏈龍頭企業參與基金出資和管理，着力構建創新聯合體，共同推動我省戰略性新興產業集羣化發展；探索與省內重點高校、科研院所等開展多層次合作，推動科技成果轉化，聚力培育未來產業。歡迎央企、產業鏈龍頭、金融機構、行業頭部機構、外資創投機構、高校院所與我們聯繫，我們也將主動對接服務，探討建立多元創新性合作模式。

首批7市專項基金解析

南京：首批將合作設立4支產業專項基金

首批將合作設立4支產業專項基金，分別是聚焦戰略性新興產業的軟件和信息服務產業專項基金、新型電力產業專項基金，以及培育發展未來產業的未來產業天使基金、紫金山未來網絡天使基金。

軟件和信息服務產業專項基金

母基金將採取直接投資與設立產業子基金相結合的方式，重點圍繞底層硬件、基礎軟件、工業軟件、人工智能、元宇宙、大數據、雲計算、衛星通信等領域，在全產業鏈投資佈局。

母基金將採取直接投資與設立產業子基金相結合的方式，重點關注智能電網在“發、輸、配、用、調度”等方面的關鍵技術攻關和商業模式創新，推動產業鏈強鏈補鏈延鏈。

未來產業天使基金

基金將突出擴大高水平國際國內合作，着力培育創新策源、轉化孵化、應用牽引、生態豐富的產業鏈條，助力打造自主可控、系統完備、先進安全的未來產業體系。

紫金山未來網絡天使基金

基金將聚焦紫金山實驗室科研及產業化方向，瞄準原始創新，賦能科研成果孵化，助力實現網絡安全產業領域彎道超車。

無錫：3個基金總規模100億元

此次落地無錫的3個基金總規模100億元，高度契合無錫產業實際，涉及無錫2個地標產業和5個未來產業。

江蘇省集成電路（無錫）產業專項母基金

基金總規模50億元，基金採取“子基金+直投”方式，主要投向半導體設備、材料和零部件，第三代半導體材料、生產主體和設備，芯片設計等領域。

江蘇省生物醫藥（無錫）產業專項母基金

基金總規模40億元，主要投向創新藥、高端原料藥、中藥、細胞基因治療等藥物、醫療器械、醫療支持性產業、消費醫療及國民健康質量提升等領域。

無錫未來產業天使基金

基金總規模10億元，主要投向合成生物、通用人工智能、量子科技等前沿性未來產業。

徐州：助推產業力量與資本力量“雙向奔赴”

一是注重因地制宜，明確專項基金主攻方向，解決好爲何設立的問題。

截至目前，產業鏈已集聚規上企業510家、上下游配套企業1200餘家，形成了以徐工集團、卡特彼勒、利勃海爾等爲代表的“一超一大多強”企業梯隊，產業營收約佔全國1/5，相繼入選首批國家級戰略性新興產業集羣和國家先進製造業集羣，具備打造世界級先進製造業集羣的現實基礎。對於徐州來說，設立智能製造專項基金，是放大產業發展優勢、提升產業能級水平的有效舉措和關鍵抓手。

二是做好頂層設計，搭建專項基金科學架構，解決好組建管理的問題。

徐州智能製造基金擬設總規模30億元，採取有限合夥制，按照“1+4”體系設立。基金將秉持市場化運作、專業化發展、現代化管理，採取母子基金+直投的多元化方式（目前已儲備子基金6支、直投項目16個），引領帶動更多金融機構和社會資本參與，充分發揮產業基金“四兩撥千斤”的撬動作用。

三是聚焦重點領域，推動專項基金落地見效，解決好高效運營的問題。

始終堅持金融服務實體經濟、服務科技創新的鮮明導向，基金將聚力聚焦江蘇“51010”戰略性新興產業集羣、“1650”產業體系和徐州市“343”創新產業集羣，重點投向工程機械、安全應急、特種車輛、高端數控機牀等有優勢有前景的產業領域，培育扶持更多具有“含新量、含金量、含綠量”的產業項目，推動產業鏈與創新鏈深度融合，加快形成以基金培育產業、吸引資源、促進轉型的良性循環，爲全省智能製造產業強鏈補鏈延鏈注入澎湃動能。

常州：加速打造江蘇新能源聚鏈成羣的“高地”

江蘇省戰略新興產業母基金聯合常州市組建江蘇省新能源（常州）產業專項母基金，該基金總規模50億元。重點圍繞新能源汽車、新型電力系統、新一代光伏技術、氫能、新型儲能等產業領域進行投資佈局，加快打造具有國際競爭力的戰略性新興產業集羣，培育一批領跑新能源細分領域、掌握新能源關鍵技術的“專精特新”企業和單項冠軍企業。

將高效推進江蘇省新能源（常州）產業專項母基金的設立與高質量運作。

一是積極發揮政府投資基金放大作用，通過公開遴選的方式，聯合新能源細分領域的頭部機構、擁有產業背景的大型央國企、CVC機構等專業投資團隊，合作組建一批新能源子基金，加快完善產業鏈矩陣。

二是發揮好直投功能，圍繞江蘇省“1650”產業體系、“51010”戰略性新興產業集羣，特別是新能源相關細分領域，通過產業鏈圖譜研究和尋找優質標的進行直投，培育一批新能源獨角獸企業、瞪羚企業、“專精特新”企業，建強“雁陣”型企業梯隊。

三是做好服務和賦能，以母基金設立爲契機，發揮省、市、區各級平臺協同創新優勢，匯聚創投機構“朋友圈”力量，搭建政企、產融多元聯動“金橋樑”，引領各類優質資源要素爲江蘇新能源企業賦能。通過三管齊下，加速打造江蘇新能源聚鏈成羣的“高地”。

蘇州：努力成爲發展新質生產力的強勁增長極

本次蘇州與省級母基金將合作設立江蘇省高端裝備（蘇州）產業專項母基金、江蘇省生物醫藥（蘇州）產業專項母基金和蘇州未來產業天使基金3支基金，總規模135億。

江蘇省高端裝備（蘇州）產業專項母基金總規模60億元，重點投資新型儲能設備、工業母機及集成化裝備、智能車聯網、人形機器人等各類高端裝備和核心部件。

江蘇省生物醫藥（蘇州）產業專項母基金總規模60億元，重點投資創新藥、醫藥研發、醫療器械、醫療服務、合成生物學等領域，陪伴創新能力強、發展潛力大的生物醫藥企業不斷成長。

蘇州未來產業天使基金總規模15億元，重點依託蘇州在光子、低空經濟、航空航天等產業領域的先發優勢，加大對前沿新材料、量子技術、空天開發、元宇宙等未來產業的投資。

本次與省級母基金合作設立的首批基金，對正在全力打造“1030”產業體系（10個重點產業集羣和30條重點產業鏈）的蘇州適逢其時。蘇州將抓住這一契機，充分發揮區域資源優勢，聚焦優勢產業集中發力，瞄準未來產業積極佈局，加快關鍵技術突破，催生新產業、新模式，使蘇州成爲發展新質生產力的強勁增長極。

南通：更好助力省、市新一代信息技術產業高質量發展

本次組建的新一代信息技術產業專項母基金總規模40億元，將重點聚焦產業鏈薄弱缺失環節和關鍵核心技術短板，堅持“投早、投小、投科技”，以更加充裕的資金支持助力企業提升研發能力、突破 “卡脖子”技術難題，推動產業強鏈補鏈延鏈，打造更具競爭力和影響力的新一代信息技術產業集羣。

本支基金由省市區三級共同出資參與，將採用“母子基金+項目直投”的模式投資運作，既能爲專業領域優質項目提供充裕資金支持，也可以鏈接優質機構合作設立產業子基金，不斷擴大產業創新“朋友圈”，發揮乘數效應、推動產業集聚，更好助力省、市新一代信息技術產業高質量發展。

揚州：促進航空航天產業加速集羣發展

揚州航空航天產業專項基金設立規模16億元，將採用“政府引導、市場運作、專業管理”的運作模式，對航空航天領域的關鍵技術研發和成果轉化、航空航天企業技術改造和產業升級、航空航天產業鏈完善和優化等方面進行重點投資，促進航空航天產業加速集羣發展。

爲確保基金規範運作和高效利用，將發揮基金集聚作用，以揚州航空航天產業專項基金爲牽引，紮實做好基金組建運營等工作，堅定不移把投資重點放在產業發展和科技創新上，提升揚州在航空航天領域的核心競爭力。

充分激活各類資本，採用“直投+設立子基金”的方式，吸引包括金融機構、私募股權基金、上市公司等更多社會資本參與，帶動更多金融資本投入航空航天領域，預計將撬動50億元社會資本。

提升項目招引培育，充分發揮產業基金對項目的發現、篩選和引育功能，將基金投資與園區招商、企業孵化有機結合，促進企業做大做強，推動航空航天等新質生產力能級提升。

來源：連雲港發改官微

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