錦緞觀察：AI大模型和機器人結合非常具有想象空間

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1.量子計算未來落地的方向包括AI、金融、教育、科研等。目前，量子計算企業的銷售對象主要是科研院所和教育場景，但體量仍然比較較小。

由於量子計算適合分析處理無規律且龐大的數據量，行業未來的真正成長點在金融和AI更大的市場中。

2.AI大模型在科研領域的應用其實已經非常成功。在基礎科學領域，大模型已經得到應用且效果得到認可；在應用科學領域，大模型也有很大的發展空間，比如鋰電池龍頭企業已經電池研發方面使用大模型，在醫療領域進行蛋白質測序、影像判斷等。

3.AI大模型在垂直類市場的應用，則褒貶不一。金融、銀行、零售等行業，反饋採用大模型技術，能賦能業務流或者帶來不錯的降本增效；而對於工業製造這種精度要求更高的場景，使用大模型的公司反饋暫時沒有看到明確的提升，可能還需要時間來迭代。

4.AI大模型和機器人的結合非常具有想象空間。

以前的機器人，由於智能化程度不夠，都是基於特定任務的，比如清掃、音樂、陪伴、語音控制等，但人類想要的肯定複合型功能的機器人，完成各種各樣不同的任務，類似於貼身助理。解決這個行業痛點只能依靠大模型，因爲大模型可以沉澱應用所有人類社會的知識。

5.IVD設備是指體外診斷產品，主要包括醫療器械、體外診斷試劑以及藥品，國家政策對於國產IVD設備入院是非常支持的，而客戶醫院也對國產設備並不排斥。

目前的進展：體檢中的國產設備應用較多，尤其是分子診斷領域，其他還有內窺鏡和顯微鏡國產化進展也不錯，但發光領域、質譜儀還少。

6.在今年白電的存量市場中，海信的勢頭最猛，可能給行業頭部形成不小的衝擊。海信的家用空調，通過推出新品和性價比優勢，搶佔市場份額，今年增速可能超過10%實現10%左右的增長，主要通過搶佔其他品牌的市場份額。而在中央空調上，海信新產品M3系列，綜合能效比達到行業最高，很有競爭力。

7.防曬服成爲2024年消費品賽道中的香餑餑，成爲被巨頭漏掉的市場，預計行業2024年同比增長接近30%，且產品的價格帶逐步提高，預計量價齊升可以持續2-3年。

500元以下的防曬服，比拼性價比，中國喬丹的性價比高於海外品牌，今年表現較好。500元以上價格，比拼速幹、防風、透氣等科技含量，北面和高端戶外品牌在技術上領先，而耐克市場反應較慢。

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