《金融股》永豐金溢價8.8%迎娶 京城銀飆逾7%登2月高價

永豐金及京城銀27間晚間共同宣佈雙方董事會通過股份轉換契約,規畫每股京城銀普通股支付現金26.75元及1.15股永豐金普通股,將京城銀納爲永豐金全資子公司,以27日收盤價計算,合計約斥資599億元、每股價格約53.89元,溢價約8.8%。

雙方將於2025年3月3日召開股臨會提請表決通過,並在取得相關主管機關覈准後訂定股份轉換基準日。此次收購未包括京城銀旗下子公司,屆時京城銀將啓動子公司京城銀國際租賃標售及京城證券解散清算,後者永豐金承諾合理協助員工轉任永豐金證券或關係企業。

京城銀總經理姜宏亮表示,京城銀92%爲企金業務,主要客戶爲中南部中小企業,選擇嫁入永豐金,主要考量雙方前身均爲中小企業銀行,具備相近的企業文化與在地服務經驗,對於服務中小企業客戶有高度專業與共識,相信雙方未來合併會更融洽。

而京城銀2大股東-董事長戴誠志及京城建設蔡天贊家族,姜宏亮透露,雙方表示洽親永豐金是懷着嫁女兒的心情,雖然非常不捨,但女兒大了總是要找個好的夫家,而最好的首選就是永豐金,相信雙方合併後雖不會進入永豐金董事會,但應該會繼續持有永豐金股票。

投顧法人認爲,永豐金此次收購京城銀的股價淨值比(PB)落在1.1倍,評價屬合理,且雙方據點及客戶重疊性低,合併後分行據點191家將躍居國銀第3名、南北比例約爲4比6,具有互補效益,因此維持京城銀「區間操作」評等。