《金融》永續高息中小型指數即時指數上線 臺新投信10月16日開募ETF

「臺灣永續高息中小型指數」每年6、12月進行成分股定期審覈，臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編制規則進行指數回溯，累積報酬率210.40％、年化夏普比率126.07％及殖利率指標7.37％，表現均優於加權指數的140.26％、94.46％、3.72％及臺灣全市場指數151.10％、95.45％、3.62％。依今年7月底資料，前十大成分股依股票代號排序分別爲東陽、聚陽、羣光、京元電子、臺勝科、臻鼎-KY、中美晶、瑞儀、啓碁及豐泰。

根據2023年8月底臺灣上市櫃公司市值資料，臺灣上市櫃中小型公司(排除上市市值前50大)市值佔所有上市櫃公司近4成，雖具舉足輕重的地位，但以中小型股爲主題的指數化金融商品相對缺乏。另外參考基金資訊觀測站ESG基金專區，截至2023年8月底，臺股ESG基金(含ETF)資產規模近2900億元，總受益人數超過160萬人，其中永續高息相關主題的臺股基金(含ETF)檔數佔比超過3成，顯示永續高息主題在ESG基金投資受投資人青睞。