近十年歐洲最大IPO 保時捷今起上市開盤價84歐元/股

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本站汽車9月29日報道    當地時間9月29日，大衆汽車集團旗下高端汽車品牌保時捷(股票代碼:P911)正式登錄德國法蘭克福證券交易所，當天開盤價報每股84歐元，高於每股82.5歐元的發行價。

保時捷曾經表示，通過IPO，保時捷可以進一步提升品牌形象，並且增加企業自由度。大衆汽車集團也將從上市中獲益，IPO將爲大衆汽車集團帶來額外靈活性，並有利於進一步加快轉型。

爲致敬保時捷911（參數丨圖片）車型，保時捷發行總計9.11億股股票，其中，優先股與普通股各佔一半。本次IPO公開配售25%的優先股，即1.139億股股票，計劃籌資約94億歐元，其中包括所謂的增售選擇權。據報道，這也是歐洲近十年來最大IPO，德國曆史上第二大IPO。

而此前，大衆汽車集團監事會確定，保時捷每股認購價格將在76.5歐元至82.5歐元之間，相當於市值700億至750億歐元。基於市場的熱烈反饋，9月28日，保時捷宣佈IPO發行定價爲此前價格區間上限，即82.5歐元/股。

截止發稿，保時捷股價爲84.79歐元/股，相當於總市值在770億歐元左右。

未來，大衆汽車集團或將在12月召開特別股東大會，提議在2023年初向股東支付總收益的49% 作爲特別股息，其餘資金將用於向電動化轉型的研發費用。

保時捷首席財務官麥思格在接受採訪時表示，今年保時捷有信心實現390億歐元的營收目標。

根據保時捷此前披露的財務信息， 2022年上半年，保時捷全球營業收入與銷售利潤顯著增長。營業收入達179.2億歐元，同比增長8.5%，銷售利潤達34.8億歐元，同比提升24.6%。上半年銷售回報率從去年同期的16.9% 攀升至19.4%。

同時，2019年至2021年間，雖然歷經疫情，保時捷全球的財務數據也較爲亮眼，營業收入分別爲285.18億歐元、286.95億歐元、331.38億歐元；營業利潤（息稅前利潤）分別爲38.62億歐元、41.77億歐元、53.14億歐元；銷售利潤率分別爲15.4%、14.6%、16%。

銷量方面，上半年，保時捷全球共 交付14.59萬輛新車。2019年至2021年，保時捷全球年銷量分別爲，28.08萬輛、27.22萬輛和30.19萬輛。