科恆股份擬向控股股東募資不超5億 發行價格爲7.57元

中國經濟網北京1月24日訊 科恆股份(300340.SZ)昨日晚間披露《2025年度向特定對象發行A股股票的預案》。本次向特定對象發行A股股票募集資金總額爲不超過50,000萬元（含本數），扣除發行費用後的淨額擬全部用於補充流動資金和償還債務。

本次向特定對象發行的種類爲境內上市人民幣普通股（A股），每股面值爲人民幣1.00元。

本次發行將全部採用向特定對象發行A股股票的方式進行，將在通過深圳證券交易所審覈，並獲得中國證券監督管理委員會同意註冊後的有效期內選擇適當時機向特定對象發行。

本次向特定對象發行A股股票的發行價格爲7.57元/股，不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行的股票數量爲不超過66,000,000股（含本數），佔本次發行前公司總股本的23.87%。截至預案出具日，上市公司總股本爲276,465,494股，按照本次發行的股票數量上限計算，本次發行的股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發行A股股票的發行對象爲珠海格力金融投資管理有限公司（以下簡稱：格力金投），發行對象以現金方式認購本次發行的股票。

格力金投爲公司關聯方。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定，本次發行構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，交易實施不存在重大法律障礙。本次關聯交易不影響公司的獨立性，公司主要業務不會因此類交易而對格力金投形成依賴。

截至預案披露日，格力金投持有公司股份63,000,000股，佔本次發行前公司總股本的22.79%，是公司的控股股東，珠海市國資委是公司的實際控制人。本次發行後，格力金投仍爲公司控股股東，珠海市國資委仍爲公司的實際控制人。

《前次募集資金使用情況報告》顯示，經中國證監會《關於同意江門市科恆實業股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批覆》（證監許可[2023]1580號文）覈准，公司向特定對象發行普通股63,000,000股，發行價爲每股人民幣9.27元。該次向特定對象發行股票，募集資金總額爲人民幣584,010,000.00元，扣除發行費用人民幣17,493,515.92元（不含增值稅）後，實際募集資金淨額爲人民幣566,516,484.08元。上述募集資金已於2023年11月10日全部到賬，存放於公司募集資金專用賬戶中。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）於2023年11月13日進行審驗，並出具信會師報字[2023]第ZI10665號《驗資報告》。本次向特定對象發行股票的保薦機構（主承銷商）爲安信證券股份有限公司，保薦代表人爲莊國春、徐英傑。

（責任編輯：魏京婷）