陸系車廠晶片得重新設計…世芯掃到颱風尾

不過，世芯正積極開發與CPO（共同封裝光學）相關的測試晶片，有助於其取得大客戶次世代晶片訂單。

理想汽車打造的自研ADAS晶片—「舒馬赫」，由臺廠世芯協助打造、於臺積電5奈米制程投片。然供應鏈透露，原本規劃在去年底Tape-out（流片），不過申請遭到拒絕，估計即爲受到美國AI晶片限制影響。

供應鏈指出，目前已在進行重新設計，仍有機會在今年貢獻世芯量產營收，但預估算力將進一步降低、影響ASP；相關車用晶片業者透露，目前端到端大模型的情況來看，車載智駕晶片預估約800TOPs就爲業界領先，推估美國看法是不需要太大的算力，重點在於後段訓練的算力需求。

業者也透露，目前如輝達、高通都有「智駕晶片」解決方案，對這些陸系車廠來說，自研晶片更重要的是供應鏈的考量，晶片領域曾出現過缺貨、制裁等事件，對車廠影響甚鉅，以智駕爲核心的大廠意識到自研晶片的戰略意義，因此包括蔚來、小鵬等業者，都在積極佈局。

對臺系業者而言，降低中國大陸比重已是顯學。法人指出，世芯超過7成比例來自北美客戶，2024年更挹注其合併營收年成長超過7成，去年前三季已賺接近六個股本。

法人透露，AWS Trainium 4供應商遴選已開始，由於AWS正在考慮將SoIC和CPO架構用於其ASIC Trainium 4架構中，世芯正在爲AWS製作相關的晶片樣本，據悉，世芯已成功地完成一款2奈米SoIC晶片之設計定案，而CPO相關晶片也有望在今年上半年完成。

從CSP大廠角度來看，CPO將會是未來訓練、推論等AI ASIC主軸，相信通用型GPU業者同樣聚焦在矽光引擎趨勢進行發展。