每股股份118.00港元 理想汽車宣佈全球發售定價

2021年8月6日，中國新能源汽車製造商——理想汽車（“公司”，納斯達克：LI），今天宣佈其包括國際發售（“國際發售”）和香港公開發售（“香港公開發售”）共計發行100,000,000股公司A類普通股（“發售股份”）的全球發售（“全球發售”）確定發售價。

國際發售與香港公開發售的最終發售價格（“發售價”）均爲每股發售股份118.00港元。發售價相當於每股美國存托股份約30.36美元（以7.7746港元兌1.00美元的匯率計算），每股美國存托股代表公司的兩股A類普通股。經香港聯合交易所有限公司（“交易所”）批准後，公司A類普通股預期將於2021年8月12日（星期四）開始在交易所主板上市交易，股份代號爲2015。

公司全球發售所得款項淨額（扣除包銷費、佣金及估計發售費用後）預期約爲116億港元（假設超額配股權尚未行使）。此外，公司已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）自遞交香港公開發售申請截止日期後30日止期間行使，要求公司按國際發售價發行最多合共15,000,000股A類普通股。

公司擬將全球發售募集資金淨額用於研發高壓純電動汽車技術、平臺及未來車型、智能汽車及自動駕駛技術、未來增程式電動車型；擴大產能、擴張零售門店與交付及服務中心、推出高功率充電網絡、市場營銷及推廣；運營資金及其他一般公司用途。

高盛（亞洲）有限責任公司和中國國際金融香港證券有限公司爲本次全球發售之聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。UBS AG Hong Kong Branch爲本次全球發售之財務顧問、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

國際發售僅通過包括在2021年8月2日向美國證券交易委員會（“證交會”）提交的可自動生效的F-3儲架註冊登記聲明內的招股章程補充文檔及隨附招股章程進行。F-3註冊登記聲明及日期爲2021年8月2日的初步招股章程補充文檔可在證交會網站http://www.sec.gov上查閱。最終招股章程將提交給證交會，並可在證交會網站http://www.sec.gov上查閱，與本次發行相關的最終招股章程副本也即可通過聯繫Goldman Sachs & Co. L.L.C.，地址：200 West Street, New York, NY 10282-2198招股書部門（Prospectus Department），電話：1-866-471-2526，或電郵：prospectus-ny@gs.com；中國國際金融香港證券有限公司，地址：香港中環港景街1號國際金融中心29層，電話：852-2872-2000，或電郵：g_prospectus@cicc.com.cn和UBS AG Hong Kong Branch，地址：香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓股票資本市場部門，電話：852-2971 8888，或電郵：ol-gb+-superone@ubs.com獲取。

公司股價可能根據香港法例第571W章“證券及期貨（穩定價格）規則”進入穩定期，有關價格穩定詳情及其將如何受到香港法例第571章證券及期貨條例的規管將在公司已在2021年8月3日刊發之香港招股章程中予以披露。