《美股》消息面：美元急貶、金價飆；外資連9月出逃 陸股債大失血

●聯準會（Fed）週三宣佈維持基準利率維持不變，仍介於5.25%～5.5%。更重要的是，該美國央行預期2024年將降息3次共75個基點，較前次預測的次數增加一次、多降25個基點。聯準會在政策聲明中承認過去一年來通膨「已經緩解」，並調降2023年、2024年和2025年通膨率預測分別至2.8%、2.4%和2.2%。

●聯準會主席鮑爾會後明確表示聯準會「不太可能」進一步升息，儘管他也表示決策官員尚未準備好排除進一步升息的可能性，但他強調聯準會將非常注意不要犯下利率在太高的地方維持太久的錯誤。鮑爾表示，即使美國經濟沒有在2024年陷入衰退，聯準會也願意降息，因爲這可能意味着經濟在不需要收緊政策下持續走向正常化。現在幾乎沒有理由認爲經濟將陷入衰退，但不排除明年會有「意外」發生，一旦經濟陷入衰退將對降息決策造成相當大的影響。

●根據國際金融協會（IIF）最新公佈的數據，外資在11月繼續撤出中國股市與債市，淨流出金額達43億美元，爲連續第9個月出現資金外逃的情況。今年前11個月，外資淨流出金額累計達到781億美元。IIF經濟學家Jonathan Fortun表示，資金撤出中國市場但流入其他新興市場，反映外國投資人對這兩個市場的看法「截然不同」。今年前11月，外資對中國以外之新興市場的淨流入金額達2147億美元，僅在11月一個月內淨流入金額便達到434億美元。

●美國11月生產者價格指數（PPI）年漲0.9%，較10月份的年漲1.2%放緩，並低於市場預期的年漲1%，主要因能源價格回落。11月PPI與10月持平，符合市場預期。排除食品與能源價格的核心PPI年漲2%，較10月的年漲2.3%放緩並低於市場預期的年漲2.2%，創下2021年1月以來最小漲幅。排除食品和能源價格的PPI與10月持平，低於市場預期的月漲0.2%。最新發布的數據再度印證美國通膨壓力持續消退。

●美國抵押貸款銀行協會（MBA）公佈，上週抵押貸款申請指數上揚7.4%，遠高於前一週的升2.8%。30年期固定抵押貸款利率爲7.07%，低於前一週爲7.17%。

●美國能源情報署（EIA）公佈，上週（截至12月8日）原油庫存減少430萬桶，至4.408億桶，遠超出市場預期的減少65萬桶。上週汽油庫存增加40.8萬桶，至2.24億桶，遠低於市場預期的增加190萬桶。包括柴油與家用燃油在內的餾分油庫存增加150萬桶，至1.135億桶，超出市場預期的增加60萬桶。上週煉廠煉油量減少10.4萬桶/日，產能利用率下滑0.3個百分點。

●聯準會表明升息週期已經結束並提高明年降息預測，週三美元急貶，紐約現貨金收復2000美元大關。週三美元指數一度重挫1.05%，報102.78，創下11月30日以來新低。歐元一度大漲1.05%，報1.09美元，創下12月1日以來新高，亦創下11月14日以來最大單日漲幅。日圓一度急飆1.67%，報143.03兌一美元，創下12月8日以來新高。紐約現貨金大漲2.41%，報每盎司2027.2美元，盤中一度升至2028.3美元。紐約期金在聯準會發佈決議前收盤，終場小漲0.21%，報每盎司1997.3美元，在利率決議發佈後，紐約期金盤後電子交易大漲1%，報每盎司2013.8美元。

●美國上週原油庫存跌幅超出市場預期，以及中東緊張局勢升溫引發對原油供應的擔憂，週三紐約1月期油收漲83美分或1.25%，報每桶69.47美元。倫敦布蘭特2月期油收漲1.02美元或1.39%，報每桶74.26美元。葉門胡塞（Houthi）武裝組織證實，爲展現對哈瑪斯的支持，對一艘行經紅海的挪威商業油輪發動火箭攻擊。美軍表示該襲擊導致油輪起火和受損，但未造成傷亡。