【明日主題前瞻】阿里旗下天貓精靈與夸克融合探索AI眼鏡

【今日導讀】

【主題詳情】

阿里旗下天貓精靈與夸克融合探索AI眼鏡

據媒體報道，近期阿里旗下的智能互聯事業羣，正式由智能信息事業羣總裁吳嘉統管。“智能互聯”爲阿里在2022年成立的一級業務部門，其核心品牌爲“天貓精靈”，這是阿里內部爲數不多的To C硬件業務。未來，智能互聯依舊保持獨立運作狀態，天貓精靈業務中心負責人宋剛將向吳嘉彙報。據瞭解，目前天貓精靈的硬件團隊，已經在與夸克產品團隊融合工作，其工作重點包括新一代AI產品的規劃定義，以及與夸克AI能力的融合。另外，在團隊融合後，新團隊也將探索包括AI眼鏡在內的新硬件方向。

根據Wellsenn預測數據，2024年全球AI智能眼鏡銷量將達200萬副，2025年全球出貨量進一步增長至400萬副，到2030年，AI+AR技術有望發展到成熟階段，AI+AR智能眼鏡將進入到高速發展期，2030年全球AI眼鏡出貨量有望增長至8000萬副，2023-2030年CAGR達134%。平安證券表示，隨着AI技術的快速發展，當前行業和市場積極探索與AI相適配的硬件載體，AI智能眼鏡作爲集成視覺、聽覺、語音等人體重要感知交互的端側硬件，有望成爲AI技術應用落地的最佳載體之一，而RayBanMeta的市場成功又進一步引發了行業和市場對於AI智能眼鏡的高度關注，互聯網/消費電子/XR硬件等各領域廠商開始集中佈局。2025年AI智能眼鏡市場將進入到新品密集發佈期，AI智能眼鏡全球銷量有望迎來明顯增加，相關產業鏈將同步受益。

公司方面，勝利精密現有主要產品包括精密金屬結構件及結構模組、塑膠結構件及結構模組等，在AIPC和AR眼鏡等產品上有相關業務。天鍵股份目前已有AR眼鏡產品，具備各類智能眼鏡等聲光電產品的生產能力，目前正在積極研發和佈局音頻眼鏡、AI眼鏡等新產品。公司的AI眼鏡產品以ODM模式爲主，正廣泛與客戶進行接觸和對接。

時隔八年，任天堂將在4月2日宣佈發售Switch2遊戲機

任天堂將在4月2日宣佈發售Switch2遊戲機。官方公佈的首個視頻展示了Switch2的外觀和手柄設計方案，整體形態依然保持不變，但細節方面有大量優化，包括更大尺寸的手柄、屏幕，以及更靈活的支架。對於遊戲行業而言，任天堂Switch系列自2017年推出以來，打破了傳統遊戲機的使用場景限制，迅速在市場中佔據了重要地位。

與其他主流遊戲市場相比，中國主機用戶市場有較大成長空間。按遊戲工委&伽馬數據2024年報告推算，我國目前端遊+主機佔總市場的比重僅爲約1/4，主機用戶1155萬人，佔總市場用戶約6.74億的規模約爲1.5%。廣發證券曠實認爲，海外市場主機滲透率明顯高於中國市場，隨着遊戲行業的持續發展，遊戲機市場仍有發展空間。

上市公司中，致尚科技遊戲機零部件進入日本知名N公司/索尼/Meta等國際龍頭企業。華立科技是國內遊戲遊藝龍頭，與BANDAINAMCO、SEGA、寶可夢等具全球影響力的IP和開發商建立了長期戰略合作關係。

新型產品問世！固態電池領域產業趨勢加強

據報道，記者從北京大學瞭解到，該校材料科學與工程學院龐全全團隊開發了一種新型玻璃相硫化物固態電解質材料，並採用該材料研製出具有優異快充性能和超長循環壽命的全固態鋰硫電池。該研究爲發展高比能、高安全、低成本的下一代動力電池提供了一套新的技術方案。16日，相關研究成果在國際學術期刊《自然》上發表。

龐全全表示，該研究所發現的新材料與新機制，對於拓展全固態電池的性能邊界具有重要意義，也爲全固態鋰硫電池技術帶來新發展契機。該成果將在下一代汽車動力電池、低空飛行動力、高端電子電池等多個領域產生深遠影響。天風證券表示，固態是鋰電池的核心技術迭代，更是全球角逐龍頭的新質生產力。自國家從高層開始力推低空經濟後，基於低空飛行器對高能量密度電芯的剛需屬性，全固態電芯規模化量產的必要性和產業趨勢在加強，且低空經濟對全固態電池的成本接納程度高，有助於推廣全固態電池實現0-1的規模化應用突破。

上市公司中，恩捷股份近期公告，控股子公司上海恩捷及其有控制權的關聯公司與北京衛藍新能源簽訂《採購框架協議》，北京衛藍新能源將其自身需求材料的80%採購份額定點向上海恩捷及其有控制權的關聯公司採購用於半固態電池的電解質隔膜、用於全固態電池的電解質及電解質膜。南都電源表示，結合公司固態電池的技術特性，目前較匹配的應用場景爲低空飛行器、無人機、機器人、消費電子產品等，目前已在對接相關公司。待固態電池規模化應用後，可廣泛應用於新能源領域，包括新能源汽車。光華科技生產固態電解質所需的高純化學品，如硫化物、氧化物等。

上海2025年將打造人形機器人標誌性產品

據媒體報道，上海市經濟信息化委主任張英表示，2025年將出臺推動產業創新體制機制改革的政策措施，增加高質量產業科技供給，實施新產業標準領航計劃，多層次培育創新型企業，並依託三級企業技術中心，加強細分領域關鍵共性技術研發和轉化，佈局建設一批未來產業創新賽道，打造低空智能、商業航天、深海探採、人形機器人、腦機接口等具有競爭力的標誌性產品。

中信證券表示，2025年或將是人形機器人的量產之年，預計工業製造將成爲人形機器人率先落地場景，商業服務領域次之，家庭消費端將於最後應用但潛力最大，國內供應鏈企業有望從中受益。

公司方面，安培龍基於MEMS硅基應變片+玻璃微熔工藝研發完成的力矩傳感器可廣泛應用於通用機器人、工業機器人、機器狗及人形機器人應用領域。柯力傳感六維力/力矩傳感器已自主完成人形機器人手腕、腳腕，工業臂、協作臂末端的產品系列開發。公司的六維力傳感器樣品華爲已測試合格，訂單已完成交付。

中國科技公司深入全球市場佈局，彰顯多領域國際競爭力

1月16日，互聯網移動應用大數據平臺點點數據發佈2024年12月中國非遊戲廠商出海收入榜。榜單顯示，字節跳動、美圖公司包攬前二名。近幾年，中國科技公司深入全球市場佈局，逐漸彰顯出技術、內容、商業模式等多領域的國際競爭力。在生成式AI的驅動下，多家互聯網公司正在通過深入場景的新產品，不斷強化海外用戶的互動黏性和付費潛力。

近日，字節豆包大模型對外披露2024全領域技術進展，最新版豆包通用模型Doubao-pro-1215已支持50多個C端應用場景。通過火山引擎，豆包大模型服務了30多個行業，日均tokens調用量超4萬億，較5月發佈時增長33倍。浙商證券表示，國內算力需求的黎明已經到來，字節跳動在AI上投入巨大，2024年資本開支達800億元，接近百度、阿里、騰訊的總和（約1000億元），研發投入顯著領先同行。該券商進一步預測，2025年字節跳動資本開支有望達到1600億元，旨在打造自主可控的大規模數據中心集羣，其中約900億元將用於AI算力的採購，700億元用於IDC基建以及網絡設備如光模塊、交換機。

上市公司中，金盤科技乾式變壓器系列產品已經廣泛應用於IDC數據中心領域，目前公司產品已應用於包括百度、華爲、阿里巴巴、中國移動、中國電信、中國聯動等百餘個數據中心項目。光環新網與字節跳動有業務合作，數據中心利用變頻技術、餘熱回收、分佈式光伏發電等方式提升設備效率、降低能耗，並持續推動冰川相變系統、水側間接蒸發冷卻系統、變頻氟泵空調系統、液冷系統、集成冷站等節能技術。

爆款遊戲公司在杭州成立新文化公司

天眼查App顯示，近日，杭州黑神話文化有限公司成立，法定代表人爲楊奇，註冊資本1000萬人民幣，經營範圍含工藝美術品及收藏品零售、互聯網銷售、數字創意產品展覽展示服務、數字文化創意內容應用服務等。

股東信息顯示，該公司由遊戲科學關聯公司旗下杭州遊科互動科技有限公司全資持股。海通國際證券毛雲聰認爲在重磅遊戲《黑神話：悟空》催化下，由IP價值延續性催生的“穀子經濟”得到關注。

上市公司方面，中信出版表示，《黑神話：悟空》衍生出版物《影神圖》將於2025年一季度發售。光線傳媒間接參股深圳市遊科互動科技有限公司。

新增重大調整！微信“禮物”功能正在小範圍灰度測試

1月17日，微信新增送禮物入口。記者獲悉，在與好友個人聊天窗口，“禮物”功能正在小範圍灰度測試，與紅包並列，用戶可以隨時點擊“禮物”進行贈送。

東吳證券指出，微信具備強社交屬性、擁有衆多活躍客戶，是“送禮物”最理想的線上私域平臺。截至2024Q3微信月活躍人羣13.82億元，覆蓋廣泛消費者，恰好滿足用戶在社交與購物方面的雙重需求。且“送禮物”從微信聊天框發出，作爲人情往來的一種“附屬品”，送禮物的“藍包”，類似微信紅包，通過精準客戶服務到位後，精準客戶繼續推薦其他精準客戶使用，有望在微信實現私域社羣裂變。

上市公司中，值得買表示，2024年12月26日，“什麼值得買”上線“微信送禮貼心小助手”專題，旨在梳理好禮清單，結合近期微信小店灰度測試的“送禮物”功能，幫助更多網絡消費者解決送禮決策難題。目前，用戶在什麼值得買App內搜索“微信送禮”關鍵字即可直達送禮專題。三隻松鼠表示，堅持全渠道的運營策略，並已在2023年進入視頻號、微信小店等微信生態佈局。近期，公司在第一時間響應微信小店“送禮物”功能灰度測試。

多個企業發佈人形機器人最新進展

近日，機器人消息不斷。1月16日，宇樹科技公佈旗下人形機器人G1的最新升級動向。根據宇樹披露的視頻，本次升級主要着重在機器人行走和奔跑的步態當中。同日，軟通天擎機器人公司在無錫發佈了旗下首款交互與教育雙足機器人天鶴C1，定位科研教育和交互服務場景。

華創計算機表示，目前全球絕大多數全能型人形機器人產品處於Lv1等級，少部分頭部企業最新產品和輪式機器人等其他形態的人形機器人正在逐步向Lv2等級探索，並從工業製造領域的toB端向服務領域的toC端拓展。據中國信通院預計，2028年到2035年，人形機器人整體進入Lv2等級，以特種場景應用爲主，工業場景逐步落地，整機市場規模達到約50至500億元。2045年後，人形機器人整體進入Lv5等級，在用人形機器人超過1億臺，進入各行業領域，整機市場規模可達約10萬億元級別。

上市公司中，景業智能在類人機器人領域有較好的技術儲備和合作資源，已將相關視覺伺服、智能作業等核心技術應用於多個項目中。公司已完成四足和人形特種機器人的研發立項。瑞迪智驅諧波減速機可適配人形機器人。

AI浪潮驅動該細分領域需求增長，微軟、亞馬遜、谷歌紛紛佈局

國際能源署近日發佈報告稱，隨着投資增加、新技術進步和政策支持，核能發展將加速，全球近420座核反應堆的發電量有望在2025年達到新高。

AI技術的快速發展需要大量的算力支持，而核電作爲一種穩定、清潔的能源，非常適合滿足AI數據中心對電力的需求。華泰證券預計，人工智能應用將在全球範圍內催生龐大的電力需求，到2030年，中美兩國數據中心的電力年消耗量將至少達到2022年的3.5倍以上。近幾年，微軟、亞馬遜、谷歌等美國科技公司紛紛佈局核能，積極尋求核能作爲其數據中心的能源解決方案。從市場規模來看，前瞻產業研究院預計，到2028年市場規模有望達到2866億美元。

上市公司中，融發核電參與了國內二代半堆型、三代堆型及四代堆型的一回路設備部件的製造，是全球唯一一家能夠同時生產二代半堆型和三代AP1000、華龍一號堆型核電站一回路等主管道的製造商，也是目前全球首先具備三代核電主管道全流程生產能力的製造商。金盤科技在覈電領域，公司爲國內外的核電用戶提供配套變壓器，如羅馬尼亞切爾納沃德核電站(CernavodaNuclearPowerPlant)、福清核電站、連雲港田灣核電站、寧德核電廠等。