【明日主題前瞻】美光科技將投資70億美元打造新加坡存儲芯片廠
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美光科技將投資70億美元打造新加坡存儲芯片廠
據媒體報道，隨着人工智能提振對先進存儲芯片的需求，美光科技將在未來幾年投資70億美元，擴大在新加坡的製造業務。這家美國公司在新加坡的新工廠週三破土動工，表示該工廠將於2026年開始運營。工廠將用於封裝高帶寬存儲芯片，該類芯片廣泛應用於人工智能數據中心，工廠將創造約1,400個就業崗位。美光在公告中表示，“美光未來在新加坡的擴張計劃也將支持NAND的長期製造需求。”
目前AI技術正與終端產品快速融合，推動了以消費電子代表的諸多終端硬件產品的創新。爲提升端側AI競爭力，對於芯片側的要求會聚焦在算力、內存、功耗、工藝、面積、散熱等方面，其中存儲芯片是極爲關鍵的一環。甬興證券表示，受益於供應端推動漲價、庫存逐漸迴歸正常、AI帶動HBM、SRAM、DDR5需求上升，產業鏈有望探底回升。
公司方面，普冉股份目前核心產品線主要包括NOR Flash、EEPROM、MCU等，公司的存儲芯片適用於光模塊、服務器、基站等工控及通信市場。深南電路的主要產品有背板、高速多層板、多功能金屬基板、厚銅板、高頻微波板、剛撓結合板、存儲芯片封裝基板（eMMC）等。公司BT類封裝基板中，公司存儲類產品在新項目開發導入上穩步推進，目前已導入並量產了客戶新一代高端DRAM產品項目。
禾賽科技：未來機器人激光雷達市場或超車載
禾賽科技機器人感知業務VP劉興偉表示，在移動機器人領域，僅割草機機器人市場可能就會有百萬臺量級的應用，考慮到未來還會出現其他服務型機器人市場，整體市場規模非常有希望超過車載領域。面對廣闊的市場空間，激光雷達玩家都在往機器人市場佈局。從頭部廠商的動作來看，速騰聚創表現相對激進，除了延伸的機器人激光雷達產品外，還進行靈巧手的研發。禾賽則更多佈局在割草機器人等移動機器人領域。
過去兩年，激光雷達跟隨ADAS在電動汽車上大放異彩。作爲視覺感知基礎上的進階感知硬件，激光雷達在機器人領域的應用，也開始隨着人形機器人產業的爆發而再次受到關注。灼識諮詢相關報告顯示，機器人激光雷達解決方案市場規模預計將從2022年的82億元增長到2030年的2162億元，複合年增長率達50.6%。
上市公司中，永新光學激光雷達光學元組件產品已大量應用於無人機等低空飛行領域，主要客戶包括禾賽、探維等國內激光雷達頭部廠商。奧比中光最新dToF激光雷達傳感器芯片LS635可廣泛應用於機器人、無人機、自動駕駛等場景，目前已實現小批量客戶送樣。
成立僅一年半！氫能新秀完成千萬元天使輪融資
日前，杭州鋒華氫能科技有限公司（以下簡稱“鋒華氫能”）已經完成千萬元天使輪融資，本輪由杭州科發臨卓天使基金領投。鋒華氫能成立於2023年，專注於氫能產業鏈上游制氫技術，以PEM制氫技術爲核心，並探索掌握SOEC核心技術，向用戶提供綠氫製備綜合解決方案。
此前，業內已默認，氫能是“燒錢”的賽道，市場規模小，研發成本高，技術產品迭代速度快。不過去年11月，工信部發布新型儲能製造業高質量發展行動方案的徵求意見，明確指出到2027年應實現的目標。華寶證券張錦認爲，隨着相關政策的落實，氫能“制儲輸用”各環節市場供需有望迎來雙增，疊加行業投融資事件的活躍，有望帶動氫能市場規模的擴大，看好加氫站建設、氫能儲運、燃料電池核心部件等相關環節。
上市公司中，京城股份所生產的35MPa高壓儲氫氣瓶已批量應用於氫燃料電池汽車及燃料電池備用電源領域，70MPa高壓儲氫氣瓶承擔北京科委和國家科技部等重點項目，目前已完成研製工作。寶泰隆氫氣提純和充裝裝置項目於去年4月份完成聯動調試，加氫加油充電示範站項目於7月份破土動工，加油充電部分已建成。
又一AI大模型推出，國內外主流大模型產品相繼實現降價
阿里雲通義萬相推出萬相2.1視頻生成模型。根據評測榜單VBench的信息顯示，新版通義萬相登上榜首位置，超越混元、海螺AI、Gen3、Pika等國內外視頻生成模型。
華龍證券認爲，以字節跳動爲代表的國內廠商在AI大模型、AI應用環節提效降價已取得階段性成果，海外科技巨頭AI技術角逐不斷，帶來積極前瞻信號，國內AI應用潛在用戶基數龐大，看好國內AI應用產業爆發潛力。平安證券進一步分析指出，當前，國內外主流大模型產品相繼實現降價，逐漸呈現由單方面的性能角逐，轉向性能與實用性並重的發展趨勢，更加註重性價比。大模型使用成本將降低，有望加速大模型在各場景的應用落地。
上市公司中，引力傳媒基於自有營銷電商行業模型自研推出“創意助手”、“視頻助手”和“通用助手”三大AIGC產品應用。公司已連續4年榮獲阿里全域六星（最高）合作伙伴。富春股份主打產品《仙境傳說RO:新啓航》（國服）12月10日的版本中增加AI寵物的功能，玩法上增加個性化性格寵物（近30個不同的寵物性格）、寵物陪伴交互等，有別於傳統遊戲寵物機械式交互。該功能系與火山引擎進行合作，通過火山引擎的AI技術支撐，爲AI寵物賦予了更加智能、生動且富有個性的性格和交互表現，從而提升玩家在遊戲過程中的沉浸感與趣味性體驗。
全球角逐龍頭的新質生產力，這類產品處於核心技術突破和驗證階段
機構指出，固態電池是鋰電池的核心技術迭代，更是全球角逐龍頭的新質生產力。自國家從高層開始力推低空經濟後，基於低空飛行器對高能量密度電芯的剛需屬性，全固態電芯規模化量產的必要性和產業趨勢在加強，且低空經濟對全固態電池的成本接納程度高，有助於推廣全固態電池實現0-1的規模化應用突破。
2024年4月智己L6搭載行業首個量產上車的準900V超快充固態電池，廣汽、吉利、一汽、上汽等多家車企發佈全固態電池佈局，鵬輝、中航、億緯、寧德、國軒等多家電池廠商全固態電池產品取得突破，固態電池從實驗室走向產業化應用，產業化進程加速。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，目前國內半固態電池技術先行，2025年具備固態電池技術內容的出貨量(包括車載與非車載領域)有望突破10GWh；全固態電池當前處於核心技術突破和驗證階段，有望在未來2-3年完成小批量上車。
上市公司中，南都電源表示，結合公司固態電池的技術特性，目前較匹配的應用場景爲低空飛行器、無人機、機器人、消費電子產品等，目前已在對接相關公司。待固態電池規模化應用後，可廣泛應用於新能源領域，包括新能源汽車。光華科技生產固態電解質所需的高純化學品，如硫化物、氧化物等。 硫化鋰相關固態電池材料產品目前產能爲 300 噸/年，公司可根據市場需求，在現有廠區通過購置反應釜等生產設備將產能擴至 3000 噸/年。德爾股份研發的固態電池以氧化物電解質爲主，具有較好的電池性能，同時具有安全性高、工藝流程簡單、易於批量生產等特點，性能及成本均有較強的競爭力。公司與江西江鈴集團新能源汽車有限公司簽訂了《固態電池戰略合作協議》；並在上海建設的試製產線。
服務器迭代升級提高PCB性能要求，催生高頻高速CCL需求
機構指出，高頻高速CCL（覆銅板）爲服務器用高性能PCB產品的核心材料。服務器迭代升級提高PCB性能要求，催生高頻高速CCL需求。
在PCB製造過程中，通過光刻、蝕刻等工藝，以覆銅板上的銅箔爲基礎材料，去除不需要的銅部分，從而精準地形成設計所需的各種複雜的導電線路，實現各個電子元器件之間的電氣連接，保障電子信號能夠按照預定的路徑進行傳輸，使整個電路系統可以正常運作。覆銅板在PCB的總成本中佔比較大，其價格高低直接影響PCB的製造成本。國金證券指出，CCL升級正當時，行業層面創新點層出不窮。當前正是覆銅板行業週期性和成長性雙重驅動的關鍵投資時刻。
上市公司中，國際復材生產的細紗纖維是電子領域的前端基礎性材料，公司直接客戶將細紗纖維與銅箔、樹脂結合形成CCL後，再由下游客戶製作成爲PCB進行應用。銅冠銅箔主要從事各類高精度電子銅箔的研發、製造和銷售等，主要產品按應用領域分類包括PCB銅箔和鋰電池銅箔。聯瑞新材持續聚焦高端芯片（AI、5G、HPC 等）封裝、異構集成先進封裝（Chiplet、HBM 等）、新一代高頻高速覆銅板（M7、M8 等）下游應用領域的先進技術。
科技春晚CES上該類產品井噴，機構稱其有望成爲最快爆發AI終端之一
據媒體報道，在今年的CES展上，多款AI陪伴產品展出。Tombot公司帶來了一款專門設計爲陪伴阿爾茨海默氏症患者和其他類型癡呆症老年患者的機械寵物狗Jennie；它可以發出小狗的聲音，搖尾巴，但是不能和真正的動物進行互動。
AI玩具不僅僅是兒童的玩伴，它們還可以通過情感模擬和互動，能夠安撫主人的情緒，爲成年人提供情感支持。興業證券章林表示，伴隨GPT40和豆包大模型語音交互能力的顯著提升，以及推理成本的大幅下降，端側AI應用有望密集落地。AI玩具憑藉顯著提升的交互體驗、非嚴肅使用場景的需求特點較少的硬件端限制以及較低的AI化成本，應用推廣基礎實，有望成爲最快爆發的AI終端之一。
上市公司中，博通集成持續加大對Wi-Fi、藍牙、高精度定位等多個領域的芯片研發投入，持續推出具有競爭力的新一代產品，滿足智能家居、可穿戴及智慧交通等多場景應用需求。樂鑫科技是全球Wi-FiMCU的龍頭廠商，興業證券研報指出，在AI玩具這一新興的AI終端賽道，樂鑫科技的開發者生態更加獎合初創客戶進行新產品開發，目前已有FoloToy等頭部初創玩具公司使用樂鑫產品，公司份額有望顯著高於現有產品市佔率。