明日主題前瞻行業龍頭之間的共識正逐步達成，超30家光伏企業下個月開始管控產能

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【主題詳情】

行業龍頭之間的共識正逐步達成，超30家光伏企業下個月開始管控產能

多位光伏組件電池企業人士向《科創板日報》記者證實，已參與簽訂自律公約。其中，有光伏企業高管透露：“本次自律公約簽訂企業超30家。根據所簽訂的自律公約，將從下個月開始管控產能，（簽約）各家都有配額。”據悉，相關配額依據今年各家企業的出貨量，以及產能所制定。

中國民協新質生產力工委聯席秘書長高澤龍表示，行業龍頭之間的共識正逐步達成，由“卷價格”向“卷質量”演進。頭部企業開始主動降產並挺價，這有助於緩解產能過剩問題，穩定市場價格。此外，政策的引導和支持也將促進光伏行業健康發展。海通證券徐柏喬認爲，當前政策對光伏行業無論是產能還是價格都給出了明確的指引和措施，產業出清、擺脫低價惡性競爭已是大勢所趨，價格後面上漲可期，建議重視光伏底部拐點帶來的巨大彈性。

上市公司中，金剛光伏轉型進軍光伏行業後，率先引進先進的大尺寸高效率異質結（HJT）電池片及組件產線，現已發展成爲一家集異質結高效電池片、高效太陽能組件的研發、製造、銷售爲一體的新能源企業。拓日新能鈣鈦礦電池研發項目當前正處於在實際生產線進行量產化實驗階段，目前實驗在效率方面有得到提升。

各地搶先佈局上下游產業，2025年或爲該領域基礎設施建設重點年份

2024年深圳全球招商大會暨低空經濟與空天產業主題招商活動上，深圳市交通運輸局民航發展處處長、一級調研員李勇政表示，目前深圳市低空經濟領域鏈上企業超過1700家，低空產值規模突破900億元。2024年載人飛行超過3萬次架，新增無人機貨運航線94條，載貨飛行超60萬架次。“深圳市低空經濟產業基金在上週已完成第一階段的遴選，下面將進入優中選優的階段，加快產業基金落地和運營。”

全國多地搶抓低空經濟發展的戰略機遇，全力加快推動低空經濟高質量發展，並取得了一系列積極成效。今年以來，全國已有近30個省份將發展低空經濟寫入政府工作報告或出臺相關政策，搶先佈局上下游產業。中信建投研報指出，根據多地政府政策，明年或將爲地方政府建設低空經濟基礎設施的重點年份。同時，中央空管委即將在六個城市開展eVTOL試點，六個試點城市初步確定爲合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶。億航公司目前也正在申請OC（運營許可證），隨着eVTOL試點的開放，明年有望迎來商業化運營的元年。

上市公司中，深城交表示，智能融合低空系統（SILAS）是深圳低空智能融合基礎設施建設一期項目內容之一，公司作爲該項目聯合體成員之一，共同完成項目所有內容的交付。安恆信息擬以自有資金4000萬元參與雙誠同創、陳麗雅、王博文持有的凡雙科技合計5.33%股權的掛牌交易。公司擬通過受讓凡雙科技5.33%的股份，以投資反無人機業務領域切入低空經濟賽道，助推公司與凡雙科技業務層面深度合作。藍海華騰表示，公司在電動汽車電機控制器領域擁有十餘年的技術研發積累和大量的市場應用經驗，電動汽車電機控制器與eVTOL電機控制器技術原理相通，公司從電動汽車電機控制器切入研發eVTOL電機控制器優勢明顯。

Meta聯合電影科技公司強化3D娛樂內容創作

據報道，Meta已與電影導演詹姆斯·卡梅隆的科技公司Lightstorm Vision展開合作，以增強Meta Quest的3D娛樂內容創作，包括現場體育賽事、音樂會和電視劇。

國外巨頭紛紛大力佈局3D內容領域。國海證券認爲，蘋果公司曾通過MacBook、iPhone等標杆性產品開創PC、移動計算平臺，對消費者需求理解深刻、產品力強的同時具有生態優勢，於2023年發佈的MR頭顯VisionPro，預計將成爲空間計算時代開啓的標誌性產品。看好MR商業化後帶來的內容產業鏈投資機會，建議關注具備3D製作能力、有IP儲備的影視公司，有賽事轉播資源、經驗的體育公司，具備3D內容開發能力的AIGC模型、軟件、掃描硬件的公司。

上市公司中，寶通科技與Meta長期展開合作，在商業應用方面，投資企業哈視奇與華爲等一線的品牌公司進行了深度合作，藉助AR/VR技術爲用戶和客戶帶來全新的沉浸式產品體驗。目前已經擁有裸眼3DMR空間數字人"彤"和"博"。崑崙萬維在3D AI引擎方面，崑崙萬維自研的Sky3D Gen大模型能夠生成多樣化的3D元素和場景。旗下控股子公司天工科技與全球元宇宙龍頭Meta就XR設備產品開發事項簽訂協議。天工科技負責開發適用於MetaQuest2及其迭代設備上使用的StarMake rVR版本，Meta將評估並按照開發進度里程碑的交付，向天工科技支付商務合作激勵款項。

巨頭搶先入局該AI應用領域，未來2-3年將釋放10倍商業空間

近日“2024百度熱AI營銷大會”上，百度再度加碼AI營銷——百度商業系統升級爲“百度伴飛”。百度副總裁、移動生態商業體系負責人陳一凡介紹，在智能問答、筆記、信息聚合以及短劇、小說、遊戲等新場域，文心大模型在滿足用戶需求的基礎上，也幫助企業進一步收穫更多商業空間。他表示，生成式AI能爲“用商”雙端同時帶來價值，未來2-3年將釋放10倍商業空間。

當前，營銷行業正經歷一場由數字化和智能化引領的深刻變革，這場變革不僅顛覆了傳統營銷模式，也在重新定義行業的未來。業內分析普遍認爲，大模型會成爲廣告營銷行業的最大變量。無論是國際巨頭還是國內公司，AI已成爲其廣告營銷產出的重要組成部分，並直接反映在財報營收上。得益於AI的推動，谷歌母公司 Alphabet 2024 財年第三季度的各主要業務收入全線超預期增長。市場分析指出，隨着大模型能力的提升，智能營銷將在廣告投放、數據分析等環節逐步實現AI驅動的全自動化，減少人工干預，推動行業進入更加高效、精準的營銷新時代。

上市公司中，易點天下有自主研發TopMedia CMP，YeahTargeter，Yeah-CMP等一系列智能化業務系統及全面升級的AI產品，始終圍繞廣告營銷領域，爲全球客戶提供營銷推廣服務。省廣集團掌握國內外各主流的綜合媒體平臺，以及創新媒體的優質資源，洞察品牌合作最佳契合點，打造包括GIMC雲、靈犀AI在內的數智產品矩陣。元隆雅圖成立了AI研究院，持續開發營銷垂類AIGC模型，構建AI數據中心，在產品創意設計、圖文及視頻內容製作、新媒體達人採買，IP數字資產生成、元宇宙場景運營、虛擬人等各業務領域全面應用AI技術。

中辦、國辦：推動智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展

12月5日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發佈關於推進新型城市基礎設施建設打造韌性城市的意見。其中提到，推動智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展。以支撐智能網聯汽車應用和改善城市出行爲切入點，建設城市道路、建築、公共設施融合感知體系。深入推進“第五代移動通信（5G）+車聯網”發展，逐步穩妥推廣應用輔助駕駛、自動駕駛，加快佈設城市道路基礎設施智能感知系統，提升車路協同水平。

11月以來，海南、武漢、成都、宜賓等多地密集開啓項目編制招標，浙江、鄂爾多斯等地區開啓外圍監理/施工招標。中郵證券計算機團隊看好車路雲進入密集招標階段。隨着後續資金的到位，核心雲控平臺、路側設備的招標有望逐步開啓，行業進入訂單、業績兌現期。

上市公司中，11月25日，北京道路交通信號燈設備及監理批量採購開啓，意味着北京車路雲設備側進入批量招標階段。其中，易華錄持股36%的易華路集成科技中標3468.53萬元，千方科技全資子公司北大千方科技中標3911.192萬元。

開售後“秒光”，華爲又一新款手機來了

媒體報道，12月6日，華爲在南山全球旗艦店正式發售摺疊屏手機MateX6，售價12999元起，此前已有超過116萬人預約購買。這款手機爲全球首款支持三網衛星通信的大衆智能手機，具備北斗衛星消息、天通衛星通信及低軌衛星互聯網功能。記者在深圳南山華爲全球旗艦店實探了解到，門店Mate X6無現貨，消費者需預約購買。Mate X6於10點8分開售後，在線上華爲商城該款產品“秒光”，華爲商城顯示全部型號暫時缺貨。

市場研究機構CINNOResearch表示，各大主流手機品牌積極佈局摺疊屏手機市場。從市場份額看，三季度，華爲摺疊屏手機銷量約112萬部，同比增長97%，在國內摺疊屏手機市場份額同比上升2.9個百分點，衛冕國內摺疊機市場銷量冠軍。這主要得益於其去年9月推出的華爲MateX5摺疊屏手機。海通證券認爲，受益鉸鏈、屏幕等技術創新及產業鏈良率改善，摺疊屏手機在質量、輕薄度、價格等方面體驗有望持續改善，實現滲透率提升。

上市公司中，東睦股份已形成摺疊機鉸鏈零件+模組的生產形式，是全球知名廠商摺疊屏手機MIM零件的主要供應商之一。國金證券研報指出，2018年，旗下東莞華晶進入華爲核心供應鏈體系，目前已成爲華爲柔性屏手機轉軸MIM精密結構件、智能手錶產品MIM精密結構件產品的核心供應商。格林精密生產的精密結構件可應用於摺疊屏手機，目前應用於摺疊屏手機的主要客戶爲聯想及北美知名G公司，是Razr系列摺疊屏手機精密結構件的主要供應商之一。公司主要爲華爲公司的ODM廠家提供精密結構件，應用於華爲終端產品。聯創光電向華爲提供手機、平板背光源。公司2019年在互動平臺表示，建設中的oled項目是生產柔性屏所需材料。

加速鴻蒙生態建設，華爲推出SDK生態繁榮夥伴支持計劃

行業媒體報道，在鴻蒙生態夥伴SDK開發者論壇上，華爲宣佈推出SDK生態繁榮夥伴支持計劃，並與中國信息通信研究院共同宣佈全國SDK管理服務平臺HarmonyOSSDK專區正式上線，旨在爲SDK領域夥伴和開發者提供支持，助力他們更高效適配原生鴻蒙，共建繁榮的SDK生態。

鴻蒙生態已經實現出行、社交、金融、辦公、生活、娛樂等18大垂域全覆蓋，滿足用戶99.9%的時長，5000多個頭部應用已全部啓動開發，超過1500家已完成上架。據華爲分析，10萬個應用是鴻蒙生態滿足消費者需要的成熟標誌，這就是鴻蒙生態未來半年到一年時間的關鍵目標，也就是鴻蒙應用上架的衝刺階段。德邦證券認爲，原生鴻蒙將徹底激發鴻蒙系統的潛力，隨着鴻蒙生態持續建設，將爲市場注入長期的應用紅利。

上市公司中，數字政通積極開展對接鴻蒙系統的兼容性測試，有關應用程序已全面支持鴻蒙系統。誠邁科技表示，“基於開源鴻蒙的HongZOS操作系統行業發行版項目”目前正常建設和進行，已取得一定收入。芯海科技是鴻蒙的戰略合作伙伴，截至2024年6月30日，公司已成功導入245個鴻蒙智聯項目商機，完成97個SKU的產品接入。