摩根大通預計美聯儲11月將降息25個基點；納斯達克中國金龍指數收漲3.05%

全球宏觀

1.摩根大通預計美聯儲11月將降息25個基點，之前的預期爲50個基點。

2.當地時間10月4日，歐盟就是否對中國電動汽車徵收爲期五年的反補貼稅舉行投票。歐盟委員會發布的聲明顯示，投票中歐委會對中國進口純電動汽車徵收關稅的提議獲得了歐盟成員國的必要支持。聲明說，歐盟和中國繼續努力探索替代解決方案，該解決方案必須完全符合世貿組織規定、能夠充分解決委員會調查所確定的損害性補貼、並且可監控和可執行。此前一天德國總理朔爾茨向外界表示，德國將在4日舉行的投票中反對歐盟對中國電動汽車徵收的新關稅。當天投票前，匈牙利總理歐爾班表示，當前歐盟的經濟戰略代表着“經濟冷戰”。去年10月4日，歐盟委員會啓動對進口自中國的電動汽車發起反補貼調查，今年7月4日開始對中國電動汽車開徵臨時反補貼稅。8月20日歐盟發佈中國電動汽車反補貼調查終裁草案，顯示擬對中國電動汽車徵收17%至36.3%的反補貼稅。

3.從國家數據局瞭解到，關於促進數據產業高質量發展的指導意見正在向社會公開徵求意見。徵求意見稿中提出，研究制定《國家數據標準體系建設指南》。數據產業是新興產業，是利用現代信息技術對數據資源進行產品或服務開發等所形成的產業。2023年，全國數據產業規模超過2萬億元。徵求意見稿中提到，培育數據資源企業、做強數據技術企業、扶持數據服務企業、做優數據應用企業、發展數據安全企業、壯大數據基礎設施企業。徵求意見稿中提出的目標是，到2029年，我國數據產業規模年均複合增長率超過15%，數據產業結構明顯優化。

4.歐洲央行管委森特諾週五表示，歐洲勞動力市場開始降溫，這令人擔憂，因爲這可能導致投資和增長低於平均水平。他還表示，歐元區的通脹已得到控制。市場押注歐洲央行將於10月17日加快降息步伐，因爲上月通脹率降至2%以下，而歐元區正試圖避免經濟衰退。森特諾說:“歐洲的增長問題是核心……我們現在開始看到勞動力市場出現了首批隱憂。”他說，歐洲公司創造的職位空缺比兩年前減少了20%，公司新僱傭的人數比2022年第二季度的最高水平低10%，“這恰好是歐洲央行開始加息的時候”。

5.當地時間4日，歐盟統計局公佈2023年歐盟高科技產品進口數據。歐盟該年度進口總價值4780億歐元的高科技產品，較2022年略有下降。高科技產品出口爲4610億歐元。數據顯示，2023年，歐盟近三分之一的高科技產品進口來自中國，比例爲32%，總價值1550億歐元。電子電信設備在歐盟來自非歐盟國家的高科技進口中佔最大份額，中國是最大的合作伙伴。此外，計算機和辦公設備以及製藥產品各佔高科技進口的15%，主要分別來自中國和美國。

6.經濟日報文章指出，要求“提振資本市場”，正是着眼當下之勢，及時迴應市場所呼，以提振資本市場爲抓手，提信心、穩預期、促發展的務實之策、戰略之舉。資本市場是交易預期的場所，提振資本市場的關鍵是提振預期。立足當下，加快推出一批可落地、見實效的政策舉措是當務之急。相關部門已多方施策，宣佈調降存款準備金利率、存量房貸利率、二套房首付比例，創設結構性貨幣政策工具支持資本市場等，系列政策“組合拳”聯動發力，帶來實打實的利好，起到了修復市場預期、激發交投熱情的作用。期待後續金融政策能夠與財政政策等強化聯動、協同發力，就投資者關心、市場關切的緊要問題精準對焦，及時落地一批針對性強、操作性好的改革辦法，合力呵護市場平穩健康運行。

股市動態

1.美國銀行引述EPFR Global數據稱，截至10月3日當週，全球新興市場股票型基金錄得155億美元資金流入，創出歷史第二高。中國股市當週有139億美元資金流入，創紀錄第二高。過去18周，新興市場股票基金不間斷地獲得資金流入。今年迄今流入中國股市的資金達到1,140億美元，印度流入213億美元，流出巴西的資金規模爲30億美元。數據顯示，新興市場固定收益當週流入1億美元，爲連續第三週流入。

2.鋰礦企業Arcadium股價盤後漲逾30%，此前報道稱力拓洽談收購該公司。

3.美股三大指數集體收漲，道指漲0.81%，本週累計上漲0.09%；納指漲1.22%，本週累計上漲0.1%；標普500指數漲0.9%，本週累計上漲0.22%。大型科技股普漲，特斯拉漲超3%，亞馬遜、Meta漲超2%，英偉達漲超1%，蘋果、谷歌漲幅不足1%。郵輪、航空公司、汽車製造漲幅居前，捷藍航空漲超14%，美國航空漲超6%，挪威郵輪漲超4%，達美航空漲近4%，嘉年華郵輪漲超3%，豐田汽車、本田汽車漲超2%。

3.納斯達克中國金龍指數收漲3.05%，本週累計上漲11.85%，名創優品漲超8%，京東漲超5%，小鵬汽車漲超3%，理想汽車、蔚來、百度漲超1%。

4.香港證監會發布公告，表示對“唱高散貨”計劃採取的執法行動取得良好進展，一個組織嚴密的“唱高散貨”集團另有一名疑似骨幹成員在新加坡落網後移交香港並被檢控證券詐欺罪。33歲香港居民陳倩螢今天被帶往香港東區裁判法院，以及根據《證券及期貨條例》第300條及《刑事罪行條例》第159A和159C條被控串謀在涉及證券的交易中使用具欺詐或欺騙意圖的計劃。

5.安碩中國大盤股ETF週五上漲3.5%，收在2022年2月22日以來最高位，本週上漲11%。安碩MSCI中國ETF上漲3.7%，收在2022年3月2日以來最高位，本週上漲11.8%。

6.美國商品期貨交易委員會（CFTC）：10月1日當週， COMEX黃金期貨投機性淨多頭頭寸減少5881手至248960手。 COMEX白銀期貨投機性淨多頭頭寸減少7708手至38379手。 WTI原油期貨投機性淨多頭頭寸減少23860手至99950手。 COMEX銅期貨投機性淨多頭頭寸增加4023手至41127手。

公司要聞

1.據香港聯交所披露易今日公佈的數據，信達生物被創始人、執行董事、董事會主席兼首席執行官俞德超在9月30日和10月2日合計減持325萬股，總金額約1.52億港元。減持後，俞德超所持股份佔比由7.90%降至7.70%，持股數降爲約1.2597億股。

2.美東時間週五早間，美國電動汽車初創公司Rivian Automotive股價走低，此前該公司宣佈第三季度的汽車交付量低於分析師預期，並下調了2024年的年度產量預測。該公司將2024年的產量目標從57000輛下調降至47000——49000輛的區間。Rivian Automotive公司表示，下調生產目標是因爲其R1汽車和商用貨車“由於共享組件短缺而導致生產中斷”。Rivian Automotive公司在一份聲明中表示：“這種供應短缺的影響始於今年第三季度，最近幾周變得更加嚴重，並將繼續存在。由於供應短缺，Rivian現將2024年的年度生產目標指引修改爲47000輛至49000輛之間。”

3.丹麥製藥商諾和諾德當地時間週五宣佈，將投資8.64億雷亞爾（1.582億美元）改造位於巴西的一家工廠，該工廠生產的胰島素佔諾和諾德全球胰島素產量的四分之一。諾和諾德在一份聲明中表示，這筆資金將對位於巴西東南部米納斯吉拉斯州的蒙特斯克拉羅斯工廠進行全面檢修，並在該廠實施可持續發展項目。

4.Meta Platforms(META.US)週五宣佈，該公司已經建立了一個名爲Movie Gen的新人工智能模型，可以根據用戶提示創建逼真的視頻和音頻片段，並聲稱它可以與OpenAI和ElevenLabs等領先的媒體生成初創公司的工具相媲美。Meta提供的Movie Gen作品樣本展示了動物游泳和衝浪的視頻，以及使用人們的真實照片來生成動態視頻。Meta稱，Movie Gen還可以生成與視頻內容同步的背景音樂和音效，並使用該工具編輯現有的視頻。

行業觀察

1.美國WTI原油週五收高0.9%，使其一週漲幅超過9%，錄得一年多以來的最大單週漲幅。交易員擔心以色列可能會襲擊伊朗的原油設施，以報復德黑蘭本週初期對以色列發動的大規模彈道導彈襲擊。紐約商品交易所11月交割的西得州中質原油（WTI）期貨價格上漲67美分，漲幅爲0.9%，收於每桶74.38美元。上週五該期貨收於每桶68.18美元。據此計算，該期貨價格累計上漲6.20美元，漲幅達9.09%，創2023年3月以來的最大單週漲幅。

2.根據西班牙能源和環境部下屬Cores週五公佈的數據，西班牙今年從委內瑞拉進口的原油量達到了2009年以來的最高水平。8月份，西班牙從委內瑞拉進口了30.3萬噸原油，今年迄今進口總量突破200萬噸。這僅略低於2009年同期的210萬噸。歐佩克成員國委內瑞拉的石油出口在8月份達到高水平，但停電和設備故障導致其9月份的石油出口下降。

3.3.10月4日，據上海旅遊大數據監測，國慶假日前四天上海共接待遊客1221.73萬人次，賓館旅館平均客房出租率爲62.5%，同比增加11個百分點。上海市文化和旅遊局透露，國慶期間，上海持續推出文商旅體展融合產品，不斷豐富優化市場供給，有效激發假期市場消費活力，滿足人民羣衆的精神文化需求。

4.中原地產在網站上表示，在9月23日至29日當週，衡量香港二手房價格的中原城市領先指數按周下跌1%，至135.86。數據顯示，領先指數自9月8日當週以來首次下跌。

5.法國8月工業產出月率 1.4%，預期0.2%，前值由-0.50%修正爲0.2%。 法國8月工業產出年率 0.5%，前值-2.20%。 法國8月製造業產出月率 1.6%，前值-0.90%。 法國8月製造業產出年率 0.3%，前值-3.00%。

金融數據

1.週五紐約尾盤，CME比特幣期貨BTC主力合約報62720.00美元，較週四紐約尾盤漲2.80%，本週累計下跌5.17%，期內交投於66400.00-60070.00美元區間。現貨比特幣最近七個自然日累計下跌5.33%，暫報62308.72美元，期內交投於66253.44-59861.50美元區間。CME以太幣期貨DCR主力合約報2440.00美元，較週四漲3.41%，本週累跌10.43%，期內交投於2691.00-2316.50美元區間。

2.在美國9月非農就業數據超預期後，美國國債下跌，推動收益率上漲7至16個基點。交易員削減了對美聯儲在今年餘下時間內大幅降息的預期。兩年期國債收益率一度飆升16個基點至3.87%，10年期國債收益率上漲9個基點至3.94%。互換市場定價顯示，交易員預計到11月底前只會降息27個基點，到今年年底前降息55個基點。這與數據公佈前預計今年剩餘時間將降息66個基點的押注相比大幅回落。

3.短期英國國債進一步下跌收益率曲線趨平。英國2年期國債收益率飆升15個基點至4.12%，爲5月22日以來最大漲幅。交易員們押注英國央行年底前會降息39個基點，之前的預期是42個基點。市場還暗示到2025年底前將有131個基點的寬鬆政策，之前爲150個基點。德國國債與法國和意大利國債一樣收窄跌幅，德國10年期國債收益率上漲7個基點至2.22%，峰值水平爲2.24%。交易員押注歐洲央行年底前降息51個基點，之前的預期爲53個基點。

4.全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉量爲876.26噸，較前一個交易日減少1.15噸。 全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉較上日增加21.27噸，當前持倉量爲14508.57噸。

5.印度外匯儲備在連續七週攀升後，有史以來首次超過7,000億美元，這主要是由於估值上升和央行購買美元所致。印度央行週五公佈的數據顯示，截至9月27日當週，印度外匯儲備爲7048.9億美元，增加126億美元，爲2023年7月中旬以來最大單週增幅。印度世界上第四個外匯儲備超過7000億美元的經濟體

6.意大利統計局：意大利第二季度公共赤字佔GDP比率爲3.4%。