蘋果擴大紅色供應鏈 衝擊臺、韓廠

蘋果供應鏈指標陸廠

蘋果iPhone 13進入生產階段，其最新供應鏈備受市場關注，日媒報導，蘋果在新機生產上更加倚重陸廠，其中，立訊精密拿下3％的組裝訂單，舜宇光學也首度打入供應鏈，對臺廠威脅加劇。

在此消息帶動下，陸港股市的蘋概股4日普遍上漲，港股舜宇光學4日收盤大漲9.96％、高偉電子上漲7.06％、瑞聲科技漲6.62％。陸股立訊精密大漲6.29％、藍思科技上漲5.7％、聞泰科技漲2.95％。

2018年中美貿易戰爆發，蘋果爲降低貿易戰的衝擊，開始啓動「In China For China」的產品本地化策略，加重陸廠在供應鏈的角色，以爭取中國的市場認同。在此策略下，包括立訊精密、藍思科技等陸廠在蘋鏈迅速崛起。根據蘋果在2021年5月公佈的最新200大供應商名單，陸廠新增12家至42家，臺灣家數則維持46家不變。

日經亞洲評論4日報導，此次蘋果新品中，紅色供應鏈所佔比重大增，舜宇光學首度打入iPhone供應鏈，將爲13系列提供後置鏡頭。立訊精密拿下3％的iPhone 13組裝訂單，預計在2022年1月份之前會生產270萬至285萬支iPhone，且將在本月開始製造高階的Pro機型。

報導稱，陸廠不但打入蘋果供應鏈，且扮演重要角色，如立訊便打破蘋果往例，取得直接代工高階產品的機會，預計將對臺廠產生更大沖擊。

韓廠同樣遭受影響，報導引述知情人士說法稱，京東方若能獲得蘋果的訂單，最快自第四季起將爲iPhone 13提供顯示器。陸廠近期開始獲得蘋果訂單打破韓廠壟斷局面，另一家顯示器廠商天馬微電子在2020年首度進入蘋果供應商名單中。

報導稱，收購是陸廠打入蘋鏈、擴大供應項目的主要手段之一，立訊收購緯創組裝廠外，還與和碩鎧勝合資切入金屬機殼領域、入股高偉電子進入相機模組領域。藍思科技透過收購可成旗下工廠，在2021年首度爲iPhone提供金屬外殼。聞泰科技也藉由收購安世半導體成爲蘋果鏈的一員。

報導引述以賽亞調研執行長曾盟斌說法指出，蘋果可能以陸廠當籌碼，向過去長期合作伙伴壓低價格，也預計在未來地緣政治不確定性上升等因素下，蘋果多元採購和成本管理方針將爲更多陸廠帶來更多機會，衝擊臺廠等供應商。