去年勞動基金虧損史上新高 基金局:1月估賺逾1500億

但隨着1月國內外金融市場表現頗佳,估計1月勞動基金可回檔逾1500億元。(林良齊攝)

勞動基金運用局今天公佈去年勞動基金營運情況,全年共虧損3529億、收益率爲負6.71%,雙雙創下勞動基金成立後最慘紀錄,但隨着1月國內外金融市場表現頗佳,勞動基金運用局副局長劉麗茹表示,估計1月可回檔逾1500億元。

劉麗茹坦言,勞動基金以多元方式分散佈局國內、外股票、債券及另類資產,追求長期穩健投資收益,基金短期評價雖受金融市場大幅下跌影響產生損失,「應叫獲利回吐」,但仍優於全球主要股、債指數同期表現,未來隨着金融市場回升,運用績效可望回穩,她提及,勞動基金近10年平均投資報酬率爲4.05%,長期投資績效仍屬穩健。

劉麗茹說,提及,勞工退休基金是勞工退休的經濟生活重要保障,投資收益享有銀行二年期定存利率之保證收益,退休時本金不會受到市場波動影響外,收益部分亦有銀行2年定存收益的保障,勞工權益絕對受到保障。另外,勞保老年給付系由政府負最後保證給付及撥補責任,由國家確保財務安全,近10年平均投資報酬率爲4.36%,長期投資收益亦不斷增長,勞工尚毋需隨短期金融市場波動及修正整理而擔憂。

劉麗茹表示,雖然今年1月可望賺逾1500億元,但全球經濟景氣預測下滑,企業調整庫存壓縮獲利,及地緣政治情勢存在諸多不確定性,隨着升息步入尾聲,景氣可望趨於穩定發展。勞動基金運用局除持續關注全球金融市場動態外,將透過國內外股票、債券及另類資產等項目投資,分散基金的投資風險,降低投資組合波動,以增進基金長期投資收益。