全球蜂窩物聯網模組動態：NB-IoT、Cat 1有新進展
導 讀
近期，物聯網市場研究機構IoT Analytics發佈了最新的《全球蜂窩物聯網模組跟蹤報告》，本文以這份報告爲基礎，分析一下未來市場格局和未來趨勢。
全球市場下滑，中國保持增長
IoT Analytics的調研數據顯示：2020年全球蜂窩物聯網模組市場規模爲31億美元，同比下降了8% 。
收入的下滑主要源於新冠肺炎全球肆虐，給物聯網市場造成重創，海外很多物聯網部署和應用計劃被迫取消。
而中國的情況則不同，2020年，與全球其他地區的蜂窩物聯網模塊出貨量下降形成對比的是，中國的蜂窩物聯網模組出貨量同比逆勢增長了14%。
這在很大程度上源於中國採取有效的疫情控制措施，企業能夠快速復工復產。
另外，筆者認爲新冠疫情影響下，國內很多行業對於智能化、無人化生產經營有了新的認識，對於數字化部署的需求進一步提升，因此也直接帶動了對物聯網方案的需求。
IoT Analytics預測，到2025年，基於蜂窩物聯網的連接數將超過45億。
根據工信部最新數據，截至2021年4月底，三家運營商發展蜂窩物聯網連接爲12.36億，僅前4個月就實現了比上年末淨增1億。
實際上，2020年全年淨增僅1.08億，在經歷2020年的減速，2021年國內蜂窩物聯網連接數重回快速增長態勢。
2020-2021年4月底蜂窩物聯網連接數（單位： 億，來源： 工信部）
不過，全球芯片短缺的背景給物聯網模組蒙上一層陰影。
根據IoT Analytics的調查，大多數蜂窩模組廠商都有大量積壓訂單，芯片短缺導致芯片價格波動變大。
IoT Analytics預計，到2021年中期，全球整體蜂窩物聯網模組出貨量將下降，模組製造商的利潤率將下降。
NB-IoT佔據新增市場半壁江山，Cat 1強勢崛起
由於全球各國蜂窩網絡部署和物聯網需求的差異，2020年不同國家和地區蜂窩物聯網出貨結構差異較大，中國的市場結構和其他國家形成鮮明對比。
IoT Analytics的監測數據呈現多個明顯特徵。
中國和其他國家地區蜂窩物聯網出貨量結構對比（來源： IoT Analytics）
（1）NB-IoT佔據中國蜂窩物聯網新增出貨量半壁江山
從對比數據可以看出，2020年中國蜂窩物聯網模組出貨量中，NB-IoT模組佔據54%的份額，而LTE-M作爲另一個基於3GPP標準低功耗廣域網絡，在國內市場沒有得到商用。
相對應的是，海外市場中NB-IoT模組出貨量市場份額僅爲6%，LTE-M份額爲4%。
這一結果源於國內外NB-IoT基礎設施和市場策略的差異。
目前，中國已開通的NB-IoT基站約100萬，建成全球最大的NB-IoT網絡，NB-IoT應用場景也是全球最爲豐富的。
以中國電信爲例，5月17日，中國電信宣佈其NB-IoT連接數突破1億，NB-IoT連接規模全球第一，是全球規模最大的NB-IoT運營商，是全球首個NB-IoT用戶數破億的運營商。
目前，中國電信已部署了超過40萬NB-IoT基站，行業應用場景也持續豐富，其中，NB-IoT智慧燃氣、智慧水務規模分別達到近3000萬。
根據IoT Analytics的監測，2020年，全球NB-IoT模組出貨量90%都來自於中國。
工信部數據顯示，2021年4月國內蜂窩物聯網連接中，智慧公共事業連接同比增長18.9%，增勢最爲突出，因此可以預計未來以智慧水務、智慧燃氣爲公共事業依然是NB-IoT的主戰場。
海外雖然有數十家運營商建設了NB-IoT網絡，但網絡規模和應用規模非常有限，因此對於NB-IoT模組需求量不大。 不過，北美多家運營商開通了LTE-M網絡，對於LTE-M模組有一定的需求。
（2）Cat 1在國內的快速崛起
蜂窩物聯網模組另一明顯的特徵就是Cat 1的快速崛起。
在海外市場中，Cat 1模組的出貨量佔據了23%的份額，國內市場中Cat 1模組的份額爲12%。似乎海外發展速度更快，但實際上國內市場是在很短時間達到這一份額，因此Cat 1在國內崛起速度非常快。
海外市場2G/3G向Cat 1的大規模遷移始於2018年。根據IoT Analytics統計，在過去的三年裡，Telit、Thales和Sierra Wireless這些物聯網模組廠商在中國以外的地區Cat 1模組的出貨量超過4000萬，這也支撐了海外23%的Cat 1市場份額。
在國內市場，雖然Cat 1模組只佔有12%的市場份額，但國內的Cat 1是從2019年底纔開始發力，用了僅僅一年多的時間，就從幾乎空白的猛增至12%的份額，可以說是崛起速度驚人。
（3）合理的物聯網連接結構正在形成
對於蜂窩物聯網不同制式的連接結構，業內已形成了“60%-30%-10%”的共識，目前蜂窩物聯網模組的出貨量正在朝着這一結構演進，推動物聯網連接結構合理化。
從IoT Analytics的數據來看，NB-IoT作爲低速率物聯網的代表，在新增的出貨量中已有54%份額，60%的目標很容易達到。
2G模組出貨量依然不可小覷，佔據10%的份額，再加上3G模組的2%，2020年2G+3G模組出貨量與Cat 1幾乎持平，不過，2G+3G已經在走下坡路，在退網的背景下，其新增出貨量會快速下滑，向着NB-IoT和Cat 1遷移，尤其是單天線Cat 1 bis的成熟，成本更好、體積等方面進一步優化，將大大增加Cat 1的市場份額。
另外，Cat 4等級的LTE場景中，由於成本和可用性的優勢，Cat 1將形成降維打擊，替代原來部分Cat 4的很多市場。 Cat 4及以上等級LTE模組和5G將專注於大帶寬、低時延的少數高端場景。
中國供應商地位進一步穩固
在蜂窩物聯網模組供應商的格局方面，IoT Analytics的監測數據與Counterpoint基本保持一致，比較典型的是兩家研究機構數據都顯示中國3家廠商份額佔據全球一半以上。
各廠商市場份額對比（來源： IoT Analytics）
IoT Analytics監測數據顯示，從全球市場來看，移遠、廣和通和日海3家中國廠商出貨量位於全球前三，3家總出貨量佔全球55%的份額，奠定了中國廠商的全球地位。
接下來的是特雷茲、泰利特和Sierra Wireless這3家海外廠商，其總出貨量也僅佔全球16%的份額，與中國廠商差距明顯。
從國內市場來看，移遠一家的出貨量佔國內市場近50%份額，後面依次是廣和通、日海、有方、騏俊、美格、高新興，前7家佔全國75%的份額。
僅從海外市場來看，移遠依然是海外市場份額最高的廠商，而日海和廣和通在海外則排在海外3大廠商之後。
根據公開數據，移遠由於4G系列（含Cat 1）和NB-IoT模組出貨量的增加，2020年其蜂窩物聯網模組收入同比增長了44%。 廣和通由於Cat 1 bis和NB-IoT模組出貨量的增加，2020年其蜂窩物聯網模塊的收入也實現了高速增長。
而海外模組廠商則出現下滑，其中新冠影響非常明顯。另外，上游芯片缺貨也是一個重要因素。
▉ 結語
蜂窩物聯網模組作爲物聯網終端的上游領域，從其出貨到最終形成物聯網應用有一定的週期。因此，模組產業發展是一個先行指標，可以在一定程度上提前反映蜂窩物聯網最終應用落地情況。
希望蜂窩物聯網模組數據分析能給業界一些啓發。
文章來源：物聯網智庫（趙小飛）
原標題：NB-IoT超半壁江山、Cat 1快速崛起，IoT Analytics全球蜂窩物聯網模組數據分析
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