券商也內卷！投行低費率爭搶寧德時代H股承銷

2024年年底，A股上市的大陸動力電池龍頭寧德時代宣佈擬發行境外上市外資股（H股），並申請在港交所主板掛牌上市，募資規模原估計至少50億美元，可能是近幾年港股市場規模最大的IPO。 （示意圖:shutterstock/達志）

2024年年底，A股上市的大陸動力電池龍頭寧德時代宣佈擬發行境外上市外資股（H股），並申請在港交所主板掛牌上市，募資規模原估計至少50億美元，可能是近幾年港股市場規模最大的IPO，摩根甚至預估其融資額可能高達77億美元。

券商中國25日報導，近日傳出各家投行爲了搶客戶，希望成爲寧德時代H股IPO的保薦人和主要承銷商。市場傳聞，寧德時代原本計劃支付0.2％的承銷費，但有的投行竟願意以融資額0.01％的低費率承接。

報導稱，自香港第二次上市計劃宣佈以來，最近幾周寧德時代都在會見各大投資銀行，尋求和商量H股上市事宜，包括海外募集資金的設想。傳出寧德時代可能已聘請摩根大通、美國銀行、中金公司、中信建投證券等投行牽頭安排二次上市事宜，但其他投資銀行也有可能加入承銷團隊。