“人工智能+”行動可能實現“瞬息全宇宙”？
前言：整體“人工智能+“行動頂層設計出臺，有望重現”互聯網+“帶來的移動互聯網盛景，引領我國第二波產業升級浪潮。我國人工智能產業鏈供需基礎良好，未來有望受益於頂層設計指引下的落地政策加持。Sora、Diffusion、Claude3等海外大模型持續迭代升級、降本增效，有望加速商業化，改善用戶體驗。文生3D或成爲文生視頻之後的又一重要AI大模型模態迭代方向，賦能未來元宇宙的建設。
工具選擇上，科創100ETF（588190）跟蹤的科創100指數佈局科創板中小市值個股，小盤科技成長風格鮮明，且行業分佈相對分散，對科創板整體公司業績表現表徵能力較強。在“人工智能+”行動加持科技創新賽道、市場開啓技術性反彈的大背景下，高彈性、高銳度的科創100指數有望成爲進攻性看多市場中“鋒利的矛”！
一、政策面：開展“人工智能+”行動被寫入重要工作報告
3月5日，國內重要工作報告提出“制定支持數字經濟高質量發展政策，積極推進數字產業化、產業數字化，促進數字技術和實體經濟深度融合。深化大數據、人工智能等研發應用，開展人工智能+行動，打造具有國際競爭力的數字產業集羣”。
大家逐漸發現，“新質生產力“成爲了本次重要會議的產業政策之首。會議強調要大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力；以科技創新推動產業創新，加快推進新興工業化；推動傳統產業高端化、智能化、綠色化轉型；深入推進數字經濟創新發展等諸多事關科技產業發展的目標。
2024年或爲我國人工智能突破、數字經濟發展的重要一年，其中以光模塊產業鏈、智算中心產業鏈、算力租賃、工業物聯網產業鏈等與數字經濟及人工智能相關產業鏈有望持續受益，在人工智能迅速發展的大背景下，開展“人工智能+“行動，有望在2024年實現從基礎設施建設，到產業鏈逐步自主可控，再到行業應用的穩步推進。
“人工智能+”行動有望拉動算力全產業鏈發展，國產化進程有望加速。
（1）上游算力：伴隨“十四五”數字經濟發展規劃築基，“東數西算”工程開展，自主可控宏觀戰略方向指導，以及國家對智算中心以及AI發展的重視，算力產業鏈行業層面的規模化、普及化以及國產化或將成爲未來主要發展方向，行業規模有望保持高速提升態勢。據測算，2022年我國智能算力規模達260EFLOPS（10萬億次浮點運算），至2027年有望達到1117EFLOPS，年複合增長率達到33.9%。我國某運營商正在建設亞洲最大的智算中心，計劃2024年投產。
回顧設備商和光模塊廠商在世界移動通信大會的成果，產品應用場景多元化、帶寬高速化仍是不變的趨勢，未來伴隨圖像及視頻推理大模型對算力需求的不斷增大，算力基礎設施有望持續獲得增量空間。
圖：我國智能算力規模情況及預測
（信息來源：華泰證券）
（2）中游大模型：伴隨AI大模型參數規模不斷增長，大模型性能持續提高。在過去6年時間內，AI大模型參數量從最初Transformer的6500萬增長到GPT4的1.8萬億，增幅超過2萬倍。國內企業的跟進佈局也在持續推進，從2023年8月首批大模型通過備案以來，2024年2月第四批大模型已經通過備案，由最初的通用千億級大模型走向垂直領域百億級以下大模型，商業化加速。
圖：AI大模型參數規模持續快速提升
（信息來源：華泰證券）
（3）下游應用。AI滲透千行萬業。我國各行各業的AI應用滲透率呈現不斷加深態勢，尤其在金融、電信、製造以及醫療領域，企業紛紛入局AI，通過新技術提升用戶體驗。
圖：我國人工智能行業應用滲透度及提升百分點
（信息來源：東方證券）
整體我國AI全產業鏈供需兩端具有較爲良好的基礎，“人工智能+”行動頂層設計的出臺，有望進一步推動產業鏈相關科技創新企業的成長斜率，科創100ETF（588190）可有效一鍵佈局科技創新型企業。
二、產業面：Claude3性能再突破
人工智能大模型技術再次突破！3月4日，美國AI大模型廠商發佈新一代Claude3系列模型，其中旗艦版擁有了相當於美國本科生和研究生水平的知識。在複雜任務理解方面超越了GPT-4和此前的Gemini1.0。
優勢1：優化實時交互。Claude3系列模型在實時聊天、自動完成和數據提取等功能方面有較大提升，能夠在3秒內處理包含圖表和密集信息的研究論文（含有1萬個處理單位）。
優勢2：出色視覺能力。該系列模型能夠處理包括照片、圖表、圖形和技術圖表在內的多種視覺格式數據，公司認爲這一技術有望賦能企業用戶對企業知識庫中的PDF、流程圖等各種數據資料的處理。
優勢3：定價較低。Claude3的Haiku、Sonnet、和Opus模型每100萬輸入單位收費分別爲0.25/3/15美元，每100萬輸出單位收費分別爲1.25/15/75美元。相較此前GPT4Turbo的收費（每100萬輸入/輸出單位收費10/30美元）更顯實惠。
圖：Claude3系列模型價格與智能程度
（信息來源：國金證券）
整體Claude3大模型性能顯著提升，疊加此前的Sora大模型、StableDiffusion3，海外大模型實現技術迭代後的降本增效。伴隨技術的優化疊加到實際應用場景中的快速滲透，大模型技術產業化有望加速，帶來新一輪生產力變革，科創100ETF（588190）當前配置價值凸顯。
三、技術面：文生視頻的下一站是文生3D宇宙？
大模型的多模態一直是技術迭代的重要方向，文生文、文生圖、文生視頻等模式都逐步被“解鎖”。在未來，通過大模型可能真的能實現“瞬息全宇宙“，通過一句話指令生成整個3D宇宙。從近景來看，大模型是有望賦能3D建模技術的。
3D建模指的是使用軟件來創建三維對象或形狀，廣泛應用於醫療、傳媒娛樂、建築工程、科學研究等多個行業領域。而AI+3D建模是利用人工智能技術，自動化生成高質量3D模型的過程。傳統3D建模需要用戶花費大量時間和精力進行手工創作，而AI+3D建模則需要通過訓練機器學習算法，使計算機能夠自動學習和生成3D模型，極大提高了效率和準確性。
AI+3D賦能元宇宙：3D建模是未來內容創作者工作中的一個環節，或許與現在的文章、圖片、短視頻一樣普遍，未來的3D世界需要足夠龐大的3D資產作爲其中的“基建“，因此AI+3D賦能元宇宙建設的新質生產力，有着重要的意義。
圖：我國3D建模軟件市場規模及測算（億元）
（信息來源：中泰證券）
2021年，我國3D建模軟件市場空間達到103.4億元，娛樂是當前市場增長主要推動力。未來，伴隨元宇宙等新概念賦能，市場空間或將持續擴張，預計到2026年能夠突破195.7億元。AI+3D應用空間廣闊。
整體“人工智能+“行動頂層設計出臺，有望重現”互聯網+“帶來的移動互聯網盛景，引領我國第二波產業升級浪潮。我國人工智能產業鏈供需基礎良好，未來有望受益於頂層設計指引下的落地政策加持。Sora、Diffusion、Claude3等海外大模型持續迭代升級、降本增效，有望加速商業化，改善用戶體驗。文生3D或成爲文生視頻之後的又一重要AI大模型模態迭代方向，賦能未來元宇宙的建設。
工具選擇上，科創100ETF（588190）跟蹤的科創100指數佈局科創板中小市值個股，小盤科技成長風格鮮明，且行業分佈相對分散，對科創板整體公司業績表現表徵能力較強。在“人工智能+”行動加持科技創新賽道、市場開啓技術性反彈的大背景下，高彈性、高銳度的科創100指數有望成爲進攻性看多市場中“鋒利的矛”！
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