三一重工獲國投證券買入評級，12個月目標價爲19元

2024年9月9日，三一重工獲國投證券買入評級，近一個月三一重工獲得13份研報關注。

研報預計公司2024-2026年的收入分別爲749.3、814.4、901.1億元，增速分別爲1.2%、8.7%、10.7%，淨利潤分別爲63.7、79.1、97.5億元，增速分別爲40.7%、24.1%、23.3%。12個月目標價爲19元，相當於2025年20X的動態市盈率。

研報認爲，三一重工“內需品類+出口區域”的結構化特點突出，市場地位穩固。在結構分化背景下，公司市場地位穩固、海外業務穩中有進，收入端小幅下滑主要系起重、混凝土機械內需承壓。盈利能力穩中有進，匯兌損益拖累淨利。公司亮點在於公司堅持價值銷售政策，控制國內外貨款與代理商風險，增強風險控制，整體經營質量表現優異。

風險提示：內需復甦不及預期；控費效果不及預期；海外市場拓展不及預期；海外需求下滑風險；市場競爭導致盈利受損風險。

本文源自：金融界

作者：研報君