深夜，美股巨震！馬斯克怒斥美聯儲：愚蠢！

美股低開高走。

8月5日，美股三大股指集體低開。道指跌2.67%，納指跌6.36%，標普500指數跌4.10%。截至發稿，三大股指跌幅收窄，道指跌2.66%，納指跌4.22%，標普500指數跌3.27%。

美股三大股指集體低開，黑色星期一併未結束

8月5日，美股三大股指集體低開。道指跌2.67%，納指跌6.36%，標普500指數跌4.10%。板塊方面，標普500指數十一大板塊全線低開，其中信息技術、非必要消費品板塊領跌。

美股“科技七巨頭”開盤全線重挫，蘋果跌9.6%，微軟跌4.8%，英偉達跌14.3%，谷歌跌6.5%，亞馬遜跌超8%，Meta跌 7.18%，特斯拉跌超10.85%。截至發稿，上述7家科技企業總市值減少了1.29萬億美元，其中，蘋果大跌3210億美元，英偉達大減3780億美元。

此外歐洲主要股指亦全線下跌。富時意大利MIB跌超3%，英國富時100、德國DAX30、法國CAC40、歐洲斯托克50、西班牙IBEX35均跌超2%。

上週五公佈的就業數據顯示，美國7月非農就業人數新增11.4萬人，前值20.6萬人；失業率反彈至4.3%，前值4.1%，此數據顯著不及市場預期。隨着對美國經濟放緩的擔憂加劇，交易員加大對美聯儲將採取緊急降息措施的押注。

芝商所FedWatch工具顯示，在非農就業數據公佈以前，9月降息50bp的可能性僅爲11.5%，而在上週日，這一概率驟升至70%。截至美股週一開盤，概率續升至94%。

（美聯儲9月降息概率。來源：芝商所FedWatch工具）

美聯儲古爾斯比表示，7月份就業報告只代表了“一個數字”，美聯儲的職責不是對一個月的就業數據做出反應。在9月會議之前，美聯儲可以等待更多數據。包括加息和降息在內的選項一直放在臺面上。如果經濟惡化，美聯儲將採取措施加以修復。

“美聯儲需要降低利率。”當地時間8月4日，馬斯克在X上寫道，“他們還沒有這樣做（降息）是愚蠢的。”

馬斯克在迴應X上的一篇帖子時發表了上述言論，該帖子稱億萬富翁投資者沃倫·巴菲特執掌的伯克希爾·哈撒韋公司在削減股票頭寸（包括其最大持倉蘋果，減持幅度達50%）後增加了現金等價物和短期國債的儲備。“他（巴菲特）顯然預計會出現某種形式的回調，或者只是認爲沒有比美國國庫券更好的投資了。”馬斯克稱。

與此同時，美元持續走弱，10年期美國國債收益率跌至一年來最低水平。華爾街的恐慌指標芝加哥期權交易所波動率指數飆升至2020年以來的最高水平。

摩根大通策略師表示，股市可能因爲經濟活動放緩、債券收益率下降和盈利預期下調而繼續承壓。“我們對股市仍持謹慎態度，預計‘壞消息就是壞消息’的階段即將到來。”米斯拉夫·馬捷卡在報告中表示，“在此背景下，不應進行風險交易。應當純粹由防禦板塊來驅動市場。”摩根大通策略師們指出，美聯儲將開始放鬆政策，但更多會以被動的、對增長疲軟做出迴應的方式來行事，這可能不足以推動股市反彈。

Lombard Odier首席分析師薩米·查爾表示，有兩件事情影響着市場定價，一是經濟衰退風險，這是主要的擔憂，但除此之外，還有一些圍繞地緣政治的焦慮。首先，美國的經濟狀況仍然可以接受，因爲我們沒有看到裁員和削減工作崗位的情況上升。上週五公佈的數據的確不佳，但我們需要對下個月就業增長崗位在15萬至17萬個左右的可能性持開放態度。當前市場定價在一側走得有點遠，然後反轉到極端，因此市場波動一直很極端，因爲定價一直很極端。

經濟衰退憂慮攪動美國股市

對於美國經濟衰退迫在眉睫的擔憂導致美股近期大幅下挫，疲軟的經濟數據引發了投資者對避險資產的追逐。而一系列乏善可陳的大型科技公司財報也拖累了市場情緒。

根據道瓊斯市場數據(DowJonesMarketData)，上週五股市的回落令科技股占主導地位的納斯達克綜合指數進入調整區間，調整區間通常是指從近期高點下跌至少10%，但不超過20%。若回調至少20%之後，熊市就開啓了。

數據顯示，標普500指數上週下跌2.1%，創下4月初以來最大單週跌幅，與此同時，道瓊斯指數也下跌2.1%，創下兩個多月來表現最差的一週。

面對突如其來的大幅波動，投資者想保護自己的投資組合不受經濟放緩的影響，開始考慮撤出熱門科技股，轉而投資防禦型股票。無論美國經濟狀況如何，防禦型股票通常可提供持續的股息和穩定的收益。不過華爾街的分析師們表示，考慮到整體市場在夏季餘下時間裡可能將繼續大幅波動，輪轉進入“更安全股票板塊”的操作能給投資者帶來的好處恐怕非常有限。

桑德斯·莫里斯·哈里斯有限公司CEO喬治·鮑爾表示：“我們在7月份看到資金撤出估值過高的科技股，轉而投入更廣泛的市場板塊，但在過去幾天裡，資金則是從所有板塊撤出，而不僅僅是撤出‘七大科技股’。進入較安全的板塊，獲益並不是很大，而繼續待在波動性較大的領域裡，面臨的風險變得更大。”

但一些分析師表示，投資者可能對一系列不及預期的經濟數據反應過度了，上週的拋售可能過頭了。

IG北美首席執行官兼Tastytrade總裁的基納漢表示：“上週五似乎是投資者過度拋售的表現，因爲人們把好的股票和壞的股票都一起拋掉了。我認爲目前更多的是對股票價值的整體重新評估和審視。”

此外，不僅僅是普通投資者開始由於恐慌出售股票。上週六，沃倫•巴菲特旗下的伯克希爾•哈撒韋披露，第二季度已將其在蘋果的持倉減半，同時將現金頭寸提高至創紀錄的2770億美元，併購買了國債。

SEC文件顯示，英偉達CEO黃仁勳也在6月13日至8月1日期間，分31次共計出售37.2萬股英偉達的股票，合計套現超4.7億美元。

責編：葉舒筠

校對：姚遠

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