《臺北股市》半導體供應鏈發燙 外資上週淨匯入臺股33億美元

上週臺股電子指數週線上揚逾3%，爲表現最強的產業，中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，受惠漲價效應，半導體產業表現最爲突出。雖然PC與平板出貨量可能走緩，但半導體受電動車、5G、雲端需求推升下，產能持續緊俏。由於電動車展望正向，汽車製造商新的存貨政策將持續補庫存，以及全球5G建設集中於下半年建置，5G手機的滲透量預計持續提升，加上雲端升級與企業需求持續回溫，三大利多支撐，半導體產業長期展望仍相當樂觀。

日盛高科技基金研究團隊指出，新款iPhone將於本月發表，手機品牌新機發表將帶動相關供應鏈業績，加上法人持續回補半導體族羣，市場資金迴流電子股，挹注盤勢攻堅動能。Powell強調，減碼的時間點與速度跟升息的時間點並非連動，這兩個貨幣政策的決策機制是獨立分開的。此番談話被市場解釋爲偏鴿，激勵美股續創新高，投資人關注焦點重回企業強勁獲利。在臺股部分，市場資金充裕仍有利於大盤反彈後續攻。

日盛投信表示，電子族羣步入旺季，且財報大多優於預期，在半導體龍頭調漲代工價格後，凸顯出半導體供應鏈供需失衡難解，預期2022年仍將供不應求，市場將持續關注因此受惠且明年成長明確的晶圓代工、ABF等主要族羣；此外，2022年5G手機滲透率挑戰50%，未來幾年滲透率將持續上升，相關供應鏈營運將持續受惠。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，上週臺股表現持續回溫，周線略爲上揚，主要上漲族羣爲半導體、汽車類股。汽車類股主要因爲電動車題材利多，市場人氣持續聚焦，長線具投資機會。過去汽車產業的重要零組件多半由先進國家寡佔，電動車的興起對於擅長電子代工的臺灣來說，是一次關鍵突圍契機，尤其中美關係緊繃，再次助攻臺灣汽車產業。電動車的發展受制於電池關鍵材料需要大量稀土，而中國佔了全球6成稀土礦產，等於掌握全球電動車擴張的樞紐，先進國家的主要汽車集團爲降低政治風險，不僅持續研發創新技術，希望繞過稀土供給限制，也將部份訂單轉移至臺灣，使臺灣汽車相關概念股成爲中美博奕下的受益者。