臺CFPR、AFP領證熱度 冠全球

臺灣理財顧問認證協會7月26日舉辦「2023年CFPR與AFP授證典禮」，新接任FPAT理事長的黃崇哲與授證者合影。圖／FPAT提供

臺灣理財顧問認證協會（以下簡稱FPAT）7月26日舉辦「2023年CFPR與AFP授證典禮」，而新接任FPAT理事長的黃崇哲致詞時指出，FPAT發展策略將有三大主軸，第一，FPAT與持證人將持續強化連結，增加互動，讓持證人的價值被看見；其二，形塑臺灣投資市場的專業領導地位，如與各大公協會舉辦WIW世界投資者周聯合論壇，建立持證者專業品牌形象。

最後，FPAT將透過國際參與，如參與總會業務、並與其他國家共同辦理活動交流，讓世界看見臺灣CFPR的能量。期望FPAT能建立最有效的平臺，培育更多高資產管理市場的專業人才。

根據國際理財顧問認證總會（FPSB）於今年最新公佈，截至2022年年底，全球CFPR人數達213,002人，臺灣的成長率16.9％，居全球TOP 1，同時也在今年正式突破3千人，且近3年成長率年年超過10％，在全球的評比名列前茅，足見臺灣在培育金融多元跨領域專業人才的努力，尤其是銀行與保險業，積極培育CFPR與AFP新世代金融菁英，幫助高資產人士建立與執行全方面的理財計劃。

FPAT理事長黃崇哲致詞指出，目前臺灣的整體CFPR有效持證人數的規模是3千人，但觀察到金融業發達的地區，CFPR持證人佔總人口密度相當高，而臺灣持證人佔臺灣總人口的比重來看，則還有不少的成長空間，這是FPAT可繼續努力的目標。

國內統計至今年上半年，多家大型金融機構紛紛實行鼓勵及補助員工報考測驗及認證的獎勵措施下，取得認證總人數來到新高，至今累計的教育訓練人次已經超過6萬5千人次，近三屆新科持證人國內新取得CFPR國際專業認證計有636人，取得AFP專業認證計有244人。

此外，南山人壽積極培養CFPR及AFP顧問人才，新科持證人數居冠，中國信託商業銀行在總認證數上表現亮眼，CFPR持證人數爲金融業第一，同時也在高資產客戶數、管理資產規模排名市場第一，國泰人壽共有467位CFPR及AFP持證人，爲保險業最高。