臺積電“狂飆”！盤中市值超萬億美元；大摩分析師預警：美股極有可能回調10%

當地時間7月8日週一，美股三大股指漲跌不一。截至收盤，道指跌0.08%，納指漲0.28%，標普500指數漲0.10%。

消息面上，摩根士丹利策略師邁克·威爾遜表示，隨着圍繞美國總統大選、企業財報和美聯儲政策的不確定性加劇，美股極有可能回調10%。

個股方面，蘋果股價收盤創下歷史新高，最新總市值達3.49萬億美元，超越微軟重回美股第一。

摩根士丹利策略師：美股極有可能回調10%

當地時間7月8日週一，美股三大股指漲跌不一。截至收盤，道指跌31.08點，跌幅爲0.08%，報39344.79點；納指漲50.98點，漲幅爲0.28%，報18403.74點；標普500指數漲5.66點，漲幅爲0.10%，報5572.85點。

國際貴金屬期現普遍收跌，COMEX黃金期貨收跌1.31%，報2366.4美元/盎司，倫敦金現收跌1.36%，報2358.625美元/盎司；COMEX白銀期貨收跌2.08%，報31.03美元/盎司，倫敦銀現收跌1.45%，報30.755美元/盎司。

國際油價全線下跌，美油8月合約跌1.13%，報82.22美元/桶；布油9月合約跌1.01%，報85.67美元/桶。

美債收益率收盤漲跌不一，2年期美債收益率漲2.7個基點報4.641%，3年期美債收益率漲1.6個基點報4.422%，5年期美債收益率漲1.1個基點報4.247%，10年期美債收益率跌0.4個基點報4.285%，30年期美債收益率跌1.2個基點報4.468%。

標普500指數上漲0.10%，今年第35次創下歷史新高。瑞銀集團上調目標價爲150美元后，英偉達股價上漲近2%。蘋果股價收盤創下歷史新高，最新總市值達3.49萬億美元，超越微軟重回美股第一。美股Q2財報季將拉開帷幕，美國6大銀行中，摩根大通、花旗和富國銀行將於週五公佈業績，分析師對利潤預期的上調數量超過了下調數量。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾將於本週二和週三在國會發表半年度證詞。

奧本海默資產管理公司的約翰·斯托茲弗斯表示，強勁的盈利前景和強勁的經濟可能會支持更高的估值。他將標普500指數年底目標上調至5900點。高盛集團的斯科特·魯布納表示，企業業績的門檻很高，高期望已經根深蒂固。

“隨着本週財報季的開始，投資者應該做好迎接波動的準備，但一旦企業恢復回購，市場可能會再次回升，”Nationwide的馬克·哈克特表示。

摩根士丹利策略師邁克·威爾遜認爲，隨着圍繞美國總統大選、企業財報和美聯儲政策的不確定性加劇，交易員應爲美國股市的回調做好準備。他表示：“我認爲從現在到美國大選期間的某個時刻回調10%的可能性很大，第三季度將較爲動盪。”

美國6月份消費者價格指數將於本週四公佈。核心CPI被視爲衡量潛在通脹的更好指標，分析師預計將連續第二個月上漲0.2%，這將是去年8月以來最小的連續漲幅。

Evercore的克里希那·古哈表示：“儘管CPI數據將是關鍵，但我們將持續關注鮑威爾的態度。”

英偉達股票現兩面評級

板塊方面，標普500十一大板塊5漲6跌。其中，信息技術板塊股票領漲，通信服務板塊股票領跌。

熱門科技股漲跌不一。超微電腦、英特爾漲超6%，超威半導體漲近4%，博通漲超2%，Arm、英偉達漲近2%，臺積電、德州儀器、高通漲超1%，蘋果、特斯拉、禮來、阿斯麥小幅上漲，微軟、亞馬遜、美光科技、奈飛、谷歌A小幅下跌，思科、Meta跌超1%。

英偉達漲1.88%。上週五，New Street Research分析師皮埃爾·費拉古將其對英偉達的股票評級從“買入”下調至“中性”，是近期少有對該股持觀望態度的分析師。但僅隔一個交易日，瑞銀分析師蒂莫西·阿庫裡就給出了一個截然不同的判斷，他在週一的報告中重申了對英偉達的“買入”評級，並將目標價從先前的120美元上調至150美元。

根據蒂莫西·阿庫裡的說法，這一目標價是建立在英偉達2025年和2026年的盈利預期和28倍市盈率得出的。對於2025年，蒂莫西·阿庫裡預測英偉達將產生2040億美元的收入，每股收益爲4.95美元，分別高於普遍預期的1570億美元和3.57美元。

這位瑞銀分析師解釋道，容納英偉達Blackwell GPU的液冷系統的訂單規模很大。蒂莫西·阿庫裡預計，2025年將有約6.9萬套此類系統出貨，每出貨5000套將爲英偉達增加約90億美元的收入和20美分的每股收益。

蘋果漲0.65%，收盤報227.820美元，創下歷史新高，最新總市值達到3.49萬億美元，超越微軟重回美股第一。此前有產業鏈人士表示，蘋果上調iPhone 16系列今年備貨目標至9000萬部左右；618電商促銷期間蘋果銷量明顯提升，這可能提振了蘋果對iPhone 16系列的銷量預期。

特斯拉漲0.56%。週一，特斯拉與一名股東就要求支付73億美元法律費用的案件在法庭上發生衝突。股東理查德·託內塔主張，由於取消了馬斯克的560億美元薪酬計劃，爲特斯拉帶來了利益，他的律師團隊應獲得相當於這一裁決一定比例的法律費用，按特斯拉週一的股價計算，這筆費用約爲73億美元。法庭文件顯示，超過8000名特斯拉股東已向法院提交了約1500封信件，對該費用提出異議。

芝加哥大學法學教授丹尼爾·菲捨爾反駁認爲，如果馬斯克行使股票期權，特斯拉不會有任何現金成本。她說：“撤銷授予並沒有爲特斯拉節省一美元，因此數十億美元的律師費將是不合理的意外之財。”

禮來漲0.38%。禮來宣佈以32億美元現金收購Morphic Holding，兩家公司週一表示，此舉將增強其炎症性腸病 (IBD) 藥物組合，並擴大其在數十億美元市場的影響力。通過此次收購，禮來將獲得Morphic的實驗性口服IBD治療藥物，這種藥物爲患者提供了比其他注射療法更便利的給藥選擇。此外，Morphic的主要藥物MORF-057目前正在進行三項中期研究，用於治療潰瘍性結腸炎和克羅恩病。此外，Morphic還在開發其他針對自體免疫疾病、肺動脈高壓病、纖維化疾病和癌症的藥物，這些藥物目前處於動物或試管實驗階段。兩家公司預計此次收購將於2024年第三季度完成。BMO分析師埃文·賽格曼表示，這筆交易符合禮來公司除肥胖症以外的多元化計劃，也是其近期一系列“附加”交易的補充。受此消息影響，Morphic股價飆升超75%，收盤報55.74美元。

臺積電漲1.43%。臺積電股價盤中漲超4%，市值一度突破1萬億美元，收盤漲幅收窄至1.43%。今年以來，臺積電美股股價累計上漲超80%。消息面上，摩根士丹利等多家機構紛紛上調其目標價，預計臺積電不久將在財報中上調全年銷售預期。摩根士丹利的一份報告顯示，最新的供應鏈數據表明臺積電正在傳遞一個信息，即2025年領先的代工供應可能會緊張，如果不能接受臺積電的價值，客戶可能無法獲得足夠的產能分配。

此外，野村、瑞穗證券等機構對臺積電即將公佈的第二季度業績表示樂觀。7月18日，臺積電將披露2024財年第二季度業績。市場普遍預計，臺積電公司二季度的收入將同比增長36%，爲2022年四季度以來的最快增速。

大型銀行股漲跌互現。花旗集團漲超1%，摩根士丹利漲1%，美國銀行、摩根大通、高盛小幅上漲，貝萊德、瑞銀集團小幅下跌，富國銀行跌超1%。

花旗集團漲1.11%。由於機構客戶需求疲軟和國際銀行業務減少，花旗集團將結束其在海地50年的業務。該銀行週一表示，此次退出是戰略的一部分，不會對花旗產生重大經濟影響。經海地中央銀行——海地共和國銀行批准，花旗集團將自願放棄其銀行牌照。不過，花旗集團表示，將繼續爲現有客戶提供國際銀行和代理銀行服務。

能源股多數下跌。美國能源、西方石油、英國石油、埃克森美孚跌超1%，殼牌、康菲石油小幅下跌，雪佛龍、墨菲石油小幅上漲，巴西石油漲超2%。

埃克森美孚跌1.05%。埃克森美孚週一表示，較低的天然氣價格和較低的煉油利潤預計將影響第二季度盈利。與第一季度相比，天然氣價格的變化可能會導致其季度上游盈利減少3億美元至7億美元。然而，原油價格上漲幫助抵消了這一疲軟，埃克森美孚預計石油收益將至少增加3億美元。埃克森美孚還表示，煉油利潤率下降將對第二季度利潤產生負面影響，與上一季度相比，影響幅度在11億美元至15億美元之間。

熱門中概股普遍下跌，納斯達克中國金龍指數跌1.05%。富途控股跌超7%，小鵬汽車跌近6%，蔚來跌超3%，愛奇藝跌超2%，微博、阿里巴巴、理想汽車、百度、拼多多、京東跌超1%，滿幫、鬥魚、虎牙、新東方、本站、騰訊音樂小幅下跌，嗶哩嗶哩漲超2%。

責編：朱雨蒙

校對：楊舒欣

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