臺指期 外資又增淨空單

在臺指期淨部位方面，三大法人淨空單增加225口至14,080口，其中外資淨空單增加1,326口至34,905口。圖／本報資料照片

臺股22日類股漲跌互見，加權指數終場下跌7點收23,535點，臺指期上漲59點收23,633點，期現貨正價差擴增至97.57點。

在臺指期淨部位方面，三大法人淨空單增加225口至14,080口，其中外資淨空單增加1,326口至34,905口；十大交易人中的特定法人，全月臺指期淨空單增加788口至15,508口。

選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在23,000點；月買權最大OI落在24,400點，月賣權最大OI落在22,500點，全月未平倉比（put/call ratio）由0.88下降至0.84，期交所VIX指數下降0.47至24.68，外資臺指期買權淨金額1.31億元、賣權淨金額0.56億元，整體選擇權籌碼面中性。

永豐期貨表示，美國聯準會（Fed）官員傾向降息的步調更爲溫和，對於未來皆保持謹慎態度，加上川普交易再擡頭，美債10年期殖利率續升至4.19％，創近三個月高，標普11大板塊僅科技受惠輝達創高而收漲0.93％，市場繼續觀望財報表現。

陸股部分，中國大陸今年第三度調降1年、5年期貸款市場報價利率（LPR）1碼，落實官宣承諾同時改善市場情緒，並且保險公司互換便利（SFISF）與回購貸款機制持續釋放流動性，推動A股三大指數維持震盪。

臺股部分，集中與櫃買市場大體上維持震盪格局，而尾盤權值股走強，元太、鈊象尾盤皆向上搓高，帶動櫃買走強收最高，集中市場也是同樣狀況；集中市場成交量增至3,842億元，盤面維持權值股相對強勢，中小型類股疲弱的格局，各類股延續性低。

元富期貨指出，臺指期回測5日線出現買盤進場拉擡，持續守穩在所有均線之上，多方架構沒有遭到破壞。本週市場聚焦一系列經濟數據表現，歐美英等主要經濟體發佈的10月PMI初值，將提示主要經濟體今年第四季經濟狀況。