投資熱潮不斷 AI股強者恆強

AI相關個股

今年掀起AI（人工智慧）投資熱潮，時序進入第三季，微軟、谷歌等雲端服務供應商（CSP）擴大資本支出，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、臺積電（2330）也對未來AI趨勢樂觀，相關資本支出持續不間斷，激勵臺股的強勢AI股強者恆強。

臺股AI相關供應鏈有晶圓代工龍頭臺積電，IP矽智材的創意、世芯-KY、M31，AI伺服器緯創、華碩、廣達、緯穎、英業達等，CCL的臺燿、臺光電，伺服器導軌的川湖，CoWoS先進封裝概念股弘塑、辛耘、萬潤及散熱有高力及技嘉等。

康和證券投資總監廖繼弘表示，AI股在這波臺股多頭行情中佔據新聞版面。

隨着資金彙集及產業趨勢正向，臺股AI供應鏈個股持續強勢，儘管遇到漲多拉回及國際股市回檔時而陷入修正，但股價調整期相當短暫，一摸到5日、10日時資金開始搶進，呈現看回不回的態勢，技術面強者恆強。

創意因兩家客戶時程遞延，在法說會宣佈下修財測，但看好AI的熱潮，創意透露AI新創公司已下訂單並維持兩年且明年就會有伺服器客戶的量產營收貢獻。

緯創爲輝達GPU A100/H100、超微MI 300供應商，也提供輝達DGX L10出貨，大量出貨點落在2024年。

川湖導軌產品應用在伺服器、網路通訊、雲端資料中心及其周邊設備比重較高，佔比約96％，客戶爲IBM、HP、甲骨文、DELL等，這些客戶委外緯創、英業達、廣達等廠商，挾着商機集中在臺灣，川湖受惠不少。

宏遠投顧認爲，AI熱潮帶動AI伺服器及晶片需求，據TrendForce數據，2023年AI伺服器出貨量將達120萬臺，年增38.4％，2022～2026年AI伺服器出貨量年複合成長率爲22％。

宏遠投顧認爲，今年下半年AI運算持續滲透至各領域，如雲端/電商服務、智慧製造、金融保險、智慧醫療及智慧駕駛輔助等開發市場，預估今年搭載A100及H100的AI伺服器出貨量超過50％。