微軟阿里遙遙領先！中美雲巨頭狂投1600億，爭做大模型最強金主
智東西（公衆號：zhidxcom）作者香草編輯李水青
智東西3月11日報道，近日，阿里被曝出領投大模型創企MiniMax的6億美元融資。至此，國內現存的5家大模型獨角獸MiniMax、月之暗面、零一萬物、百川智能以及智譜AI已被阿里包攬。
縱觀國內的阿里、騰訊、百度等互聯網大廠，以及美國科技三巨頭微軟、谷歌、亞馬遜，它們都佈局了大模型投資。智東西梳理髮現，至少有14家大模型創企背後是這些科技巨頭主要供血。
▲中美6大雲巨頭參投大模型創企（智東西統計製表）
這些交易包含一些共同點，如微軟對OpenAI，阿里對MiniMax、月之暗面，其投資都包含一部分算力支付。
同時，巨頭們的大模型佈局也存在差異化，如阿里積極領投且大比例出資，騰訊、百度在投資對象和領域有各自的偏好；微軟佈局更廣，谷歌不強求合作關係綁定，亞馬遜雖然投資少但交易金額高等。
國內和國外大廠對大模型的具體投資佈局如何，代表了什麼樣的產業趨勢？智東西根據公開資料和對投資人士的採訪，總結了中美雲廠商巨頭在大模型賽道的投資版圖，並對這些問題展開深入探討。
一、BAT佈局：阿里承包獨角獸，騰訊青睞清華系，百度扶持“中國版Sora”？
在中國雲計算市場的激烈競爭中，阿里以其獨特的投資策略和算力合作模式，迅速在大模型創投領域佔據了領先地位，不僅注資國內估值最高的五家大模型公司，還與這些企業建立了算力合作關係。
騰訊也不甘示弱，接連投出4家獨角獸，但近期其投資的步伐有所放緩。百度則低調投資多模態大模型創企，不過隨着Sora爆火，其所在的AI視頻生成領域收到越來越多的關注。
1、阿里：拿下國產“大模型五虎”，均達成算力合作
在國內雲大廠中，阿里是投資大模型最爲“激進”的一家。
在近日接連領投月之暗面和MiniMax之後，國內估值最高的5家大模型公司在短短半年內均被其“收入囊中”。 此外據公開信息，這些企業均與阿里有或深或淺的合作，其大模型在阿里雲上進行訓練。
▲阿里投資的大模型公司（智東西統計製表）
MiniMax公司主體爲上海稀宇極智科技有限公司，成立於2021年11月，其創始人閆俊傑是前商湯科技副總裁、通用智能技術負責人。MiniMax的主要業務是構建底層基礎模型，目前已發佈文本大模型abab系列、語音大模型abab-speech-01，推出產品包括AI智能助手萬卷、AI社交軟件星野以及AI語音對話助手海螺問問。
在此次B輪融資前，MiniMax已完成3輪融資，投資方包括騰訊、米哈遊等。其3月獲得的6億美元融資中，阿里是核心領投方。據投資人士向智東西透露，阿里在其中的投資金額佔據大部分，且包含一部分算力支付。此前，MiniMax與騰訊雲、火山引擎已有合作關係，阿里本輪投資是否會對MiniMax的算力選擇產生影響，還有待進一步觀察。
月之暗面成立於2023年4月，其創始人楊植麟是AI創企循環智能的聯合創始人，其在清華計算機本科期間師從唐傑教授。2023年10月，月之暗面推出了全球首個支持輸入20萬漢字的智能助手產品Kimi。
月之暗面於2月完成阿里領投的8億美元B輪融資，刷新了國內大模型創企單筆融資記錄，同時以約23億美元的估值晉升爲獨角獸。投資人士告訴智東西，阿里所投金額在此輪融資中佔據極大比例，並且同樣包含算力支付。此外在23年底，小紅書還在接觸本輪融資，但在最終融資完成時已經退出。
零一萬物成立於2023年5月，創始人李開復曾擔任谷歌、微軟全球副總裁。零一萬物主要專注於開源模型的研發，目前已發佈Yi系列基座、Chat微調和多模態模型。
2023年11月，零一萬物獲得阿里雲領投的天使輪融資，融資金額未披露，同時其估值達到10億美元，成爲獨角獸。李開復當時透露，零一萬物Yi系列大模型基於阿里雲平臺打造，阿里雲強大的智能算力基礎設施爲模型訓練提供了穩固的基石。
百川智能成立於2023年4月，由前搜狗公司CEO王小川創立，主要業務是構建大模型底座。目前，百川智能已開源Baichuan、Baichuan2多個參數規模的模型，併發布了超千億模型Baichuan3。
2023年10月，百川智能宣佈完成3億美元的A1輪戰略融資，阿里、騰訊等參投，成功晉升獨角獸之列。在同月舉辦的2023雲棲大會上，王小川稱，百川智能和阿里雲作爲緊密的合作伙伴，在模型預訓練和模型部署等方面進行了深入合作。
智譜AI成立於2019年6月，孵化自清華KEG（知識工程實驗室），其目前已形成中英雙語千億對話模型ChatGLM、AI編程助手CodeGeeX、圖像生成模型CogView等大模型及應用產品矩陣。
智譜AI在2023年累積獲得超25億人民幣融資，其中阿里在9月參與B-4輪約12億人民幣融資。該輪融資完成後，智譜AI的估值達到約10億美金，晉升獨角獸。
2、騰訊：投出4家獨角獸，青睞“清華系”創企
在國內現存的5家大模型獨角獸中，騰訊下注了智譜AI和MiniMax和百川智能3家，其中對百川智能、智譜AI的投資是與阿里共同參投的，本部分不再贅述。
▲騰訊投資的大模型公司（智東西統計製表）
騰訊對MiniMax的投資比阿里要早，據報道，其關聯實體在2023年6月參與了超2.5億美元的A輪融資，參投金額或爲4000萬美元。此輪融資對MiniMax的估值約爲12億美元，使其成爲國內首家大模型獨角獸。
2023年7月，騰訊雲披露其爲MiniMax搭建了從資源層、數據層到業務層的雲架構，長期支持MiniMax的千卡級任務穩定運行在騰訊雲上，可用性達99.9%。
深言科技成立於2022年3月，孵化自清華大學自然語言處理實驗室（THUNLP）和北京智源人工智能研究院（BAAI），目前已推出開源中英雙語大語言模型語鯨。2023年5月，深言科技獲得騰訊、好未來等數億元戰略投資。
此外，騰訊雲還曾於2023年6月被曝出參投美團聯創王慧文的大模型創企光年之外，融資金額爲2.3億美元，光年之外估值達到10億美元成爲獨角獸。一個月後，光年之外被美團收購，整體估值約爲11.6億美元。
在騰訊參與投資的5家創企中，除了MiniMax之外都是孵化自清華或創始人畢業於清華的“清華系”創企。
3、百度：低調投資文生視頻創企，扶持“中國版Sora”？
在國內5家大模型獨角獸的投資者列表中，沒有出現百度、華爲、火山引擎的身影。其中，百度參與投資了多模態大模型創企生數科技的天使輪融資，華爲、火山引擎目前沒有下注大模型創企。
▲百度投資的大模型公司（智東西統計製表）
生數科技成立於2023年3月，其核心團隊成員來自清華大學AI研究院，主要目標是打造世界領先的多模態大模型，目前已開源基於Transformer的多模態擴散圖文大模型Unidiffuser，併發布了3D、視頻等模態的生成模型。今年1月，生數科技旗下視覺創意平臺PixWeaver上線文生視頻功能，支持中英文輸入、秒級生成。
2023年6月，生數科技獲得螞蟻集團領投，BV百度風投等跟投的近億元天使輪融資，估值達到1億美元。
二、美國三巨頭佈局：微軟“劈腿”OpenAI，谷歌亞馬遜押注OpenAI最強競對
大模型技術正成爲全球科技巨頭爭奪的焦點。微軟不僅與OpenAI的合作日益深化，更是將目光投向了歐洲的新興力量Mistral AI，展現了其在大模型領域的廣泛佈局。
與此同時，谷歌和亞馬遜也不甘落後，紛紛注資OpenAI競對Anthropic，還爭奪起了首選雲廠商的地位。
1、微軟：千億資金投向大模型，押注“歐洲版OpenAI”
提到微軟的大模型投資，大家首先能想到的一定是AI界的“頂流”創企OpenAI。近日，微軟注資OpenAI的強力競對Mistral AI引發了關於OpenAI“失寵”的討論。不過實際上，微軟之前同樣注資了Inflection AI、Adept AI等大模型創企。
▲微軟投資的大模型公司（智東西統計製表）
OpenAI成立於2015年12月，是全球最大的大模型創企，其最新估值超過800億美元。2022年底，OpenAI發佈AI聊天機器人ChatGPT，在兩個月的時間內月活用戶突破1億，成爲史上增長最快的消費者應用。今年2月，OpenAI的視頻生成模型Sora爆火。
2019年7月，微軟以10億美元投資OpenAI。作爲協議的一部分，微軟Azure雲計算將獨家爲OpenAI的大模型訓練、推理提供算力支撐，同時，微軟將優先享有OpenAI新技術的商業化授權。
據《紐約時報》報道，在接下來的幾年裡，微軟又悄然向OpenAI投資了20億美元。
2023年1月，微軟斥資100億美元擴大了與OpenAI的合作關係。據外媒援引知情人士消息報道，微軟通過這項交易可能會獲得OpenAI 75%的利潤，直到它獲得投資回報，並獲得該公司49%的股份。
法國創企Mistral AI成立於2023年5月，由DeepMind和Meta公司的前研究人員組建，創始人曾主導Llama大語言模型開發。在半年時間內，其估值從2.6億美元飆漲到20億美元，躋身獨角獸。
今年2月，Mistral AI發佈能力接近GPT-4的大模型Mistral Large，同時宣佈與微軟達成多年合作伙伴關係，合作主要圍繞超級計算基礎設施、爲Mistral AI的模型開拓市場以及AI研究和開發。作爲合作伙伴關係的一部分，微軟將向這家法國初創公司投資1500萬歐元，這筆投資將在Mistral AI的下一輪融資中轉換爲股權。
Inflection AI成立於2022年3月，三位聯合創始人分別來自谷歌DeepMind和領英，其大模型產品主要定位於生活助理，相較於其他聊天機器人會更人性化。上週，Inflection AI剛剛發佈最新大語言模型Inflection-2.5，性能匹敵GPT-4，且訓練計算量只用了GPT-4的40%。（微軟英偉達力挺，OpenAI強敵出手：訓練計算量僅40%、性能直逼GPT-4！）
2022年5月，Inflection AI獲得微軟、比爾·蓋茨等投資的2.25億美元。2023年6月，微軟、英偉達和三位億萬富翁牽頭投資13億美元，其估值達到40億美元，是當前全球第四大生成式AI獨角獸。
Adept AI成立於2022年初，其創始團隊包括兩位Transformer論文合著者以及曾帶隊從事GPT-2、GPT-3研發工作的前OpenAI加州實驗室工程副總裁。Adept AI構建了ACT-1模型，該模型可以使用現有的所有軟件工具、API 和網站。
2023年3月，Adept AI獲得微軟、英偉達等參投的3.5億美元融資，估值突破10億美元。
2、谷歌：拿下創企10%股權，但不是首選供應商
作爲微軟的“老對頭”，谷歌也不甘示弱，力挺微軟盟友的最強競對Anthropic。此外，谷歌還投資了以色列大模型創企AI21 Labs。
▲谷歌投資的大模型公司（智東西統計製表）
Anthropic成立於2021年初，由一批覈心員工從OpenAI出走創辦。這家創企是OpenAI最大的勁敵之一，上週，它發佈Claude 3系列模型Opus（鉅作）、Sonnet（十四行詩）和Haiku（緋句），其中性能頂配的Opus測評成績全面趕超“最強大模型”GPT-4。（制衡OpenAI，Claude 3給AI創企吃了顆定心丸）。
綜合多家外媒報道，谷歌於2023年初向Anthropic投資了近4億美元，獲得了該公司10%的股份。2023年2月，Anthropic宣佈谷歌雲成爲其首選雲提供商，但據知情人士透露，谷歌並不要求其花費資金從谷歌購買雲服務。
2023年10月，谷歌向Anthropic追加20億美元投資，其中5億美元以預付現金形式注入，並隨着時間的推移支付剩餘15億美元。
AI21 Labs成立於2017年，其主要模型和產品包括大語言模型Jurassic-1 Jumbo、Jurassic-2以及類似ChatGPT的寫作工具Wordtune。
2023年8月，AI21 Labs獲得谷歌、英偉達等參投1.55億美元融資，到2023年底，其總融資總額達3.36億美元，整體估值達到14億美元。
3、亞馬遜：大手筆投OpenAI競對，與谷歌爭當首選供應商
亞馬遜雖然只投資了一家大模型創企，但一出手就是大手筆，還從谷歌手裡搶奪了“首選雲提供商”的地位。
▲亞馬遜投資的大模型公司（智東西統計製表）
2023年9月，Anthropic與亞馬遜達成戰略合作，後者鉅額投資40億美元，作爲交換，Anthropic將選擇AWS（亞馬遜雲科技）作爲首選雲服務供應商，並將在Amazon Trainium和Amazon Inferentia芯片上進行其未來基礎模型的訓練和部署，亞馬遜還將持有其部分股權。
結語：雲計算與大模型創企“互惠互利”
在這場雲計算巨頭與大模型創企之間的投資與合作浪潮中，阿里以其激進的投資策略，成功將國內頂尖的大模型公司納入其生態圈，通過算力合作進一步鞏固了其在AI領域的領先地位。騰訊則通過投資和技術支持，展現了其對“清華系”創企的青睞，但投資速度有所放緩。百度雖然在投資方面相對保守，但在大模型研發方面進展較快。
美國市場上，微軟、谷歌和亞馬遜等巨頭也在積極佈局，通過鉅額投資和戰略合作，與新興的大模型公司建立了緊密的聯繫。這些投資不僅爲雲服務提供商帶來了新的增長點，也爲大模型技術的發展提供了有力的支持。
隨着大模型技術的不斷進步和應用場景的拓展，我們可以預見，未來雲計算與AI的融合將更加深入，雲服務提供商的角色將變得越來越重要，他們不僅是技術的推動者，也是創新生態的構建者。