Wind風控日報 |中央金融紀檢監察工委首次亮相
//今日關注 //
1、央行連發四個重磅消息，釋放出多個政策信號
2、中央金融紀檢監察工委首次亮相，王衛東任書記
3、交易商協會對6家貨幣經紀公司及相關交易即時通訊工具運營商啓動自律調查
4、業內預測下半年存量房貸利率下調將提上議程
5、監管通報證券從業人員行賄犯罪及違規炒股典型案例
6、見證歷史！A股公司首例市值退市鎖定！
7、伯克希爾哈撒韋繼續減持比亞迪股份，持股比例已不足5%
8、睿昂基因實控人、多位高管被採取刑事強制措施
// 宏觀政策 //
1、央行連發四個重磅消息，釋放出多個政策信號
中國人民銀行7月22日上午連發三條公告，涵蓋政策利率（7天期逆回購操作利率）降息10個基點、階段性減免中期借貸便利（MLF）質押品，以及最新一期貸款市場報價利率（LPR）下調10個基點。下午，央行還宣佈SLF利率同步下調，隔夜、7天、1個月期品種均較此前下降10個基點。接近央行人士表示，7天期逆回購操作利率下調10個基點，有利於加大金融支持實體經濟力度。央行此次果斷降息，展現了貨幣政策呵護經濟回升的決心。階段性減免MLF質押品，能夠有效釋放市場的存量長期債券，進一步增加可交易債券規模，有利於平衡債券市場供求。此外，本次LPR下降符合當前經濟金融形勢需要，也反映了部分報價行通過下調報價，對報價與最優質客戶貸款利率的偏離情況有所糾正。同時LPR與1年期MLF利率脫鉤，“7天期逆回購利率——LPR利率——存貸款利率”成爲新的傳導路徑。在超額存款準備金率未變的情況下，降低SLF利率，利率走廊寬度隨之收窄。
2、中央金融紀檢監察工委首次亮相，王衛東任書記
7月22日，中央紀委國家監委網站刊發《以一往無前的奮鬥姿態把改革推向前進》。在該文章中，中央金融紀檢監察工作委員會首次亮相。
中央金融紀檢監察工作委員會書記王衛東稱，將旗幟鮮明強化政治監督，推動加強金融系統黨的建設，圍繞貫徹落實黨中央關於金融工作的重大決策部署，壓實各方責任，緊盯重點環節，及時發現偏差，狠抓整改落實，確保金融系統把全面加強監管、防範化解風險、促進金融高質量發展等各項部署落到實處。
3、90後無論男女都得65歲以後退休？系網民推估，發文自媒體未經認證
據澎湃新聞，7月22日，一則“90後無論男女都得65歲以後退休”的消息在多個網絡平臺流傳，引起輿論關注。上述消息來自於一個名爲“監管之聲”的自媒體微信公衆號7月21日發佈的文章。不過，上述微信公衆號並無任何官方認證信息，此前多以轉載發佈市場監管總局部門動態信息爲主。所謂“90後無論男女都得65歲以後退休”，僅僅是網友根據部分專家預測做出的推演，並無任何官方信源。
//中國債券預警 //
1、交易商協會對6家貨幣經紀公司及相關交易即時通訊工具運營商啓動自律調查
根據市場機構反映的信息和交易商協會日常自律管理了解的情況，6家貨幣經紀公司在債券撮合交易留痕等方面涉嫌存在違規行爲，此情況涉及部分交易即時通訊工具運營商。依據《銀行間債券市場自律處分規則》，交易商協會對6家貨幣經紀公司及相關交易即時通訊工具運營商啓動自律調查。
2、渤海銀行擬轉讓約289.65億元債權，初步最低代價爲債權總額約6折
渤海銀行公告稱，擬通過公開掛牌程序轉讓依法享有的債權資產，截至2023年12月31日，擬轉讓資產的本金金額約爲256.05億元、利息金額合計約20.35億元、罰息金額合計約13億元、代墊司法費用金額合計約0.25億元，債權金額合計約爲289.65億元，已計提的資產減值準備約爲74.15億元且已計入渤海銀行截至2023年12月31日年度經審計財務報表內，因此轉讓資產於2023年12月31日剔除已計提減值準備的債權淨額約爲215.5億元。轉讓資產的初步最低代價總額不低於約176.72億元，相當於截至2023年12月31日擬轉讓資產債權總額289.65億元的約6折。
3、陽光城集團：公司已到期未支付的債務本金合計金額743.89億元
陽光城集團公告，截至公告披露日，公司已到期未支付的債務（包含金融機構借款、合作方款項等）本金合計金額743.89億元；公開市場方面，境外公開市場債券未按期支付本金累計22.44億美元，境內公開市場債券未按期支付本金累計164.63億元。
4、萬達商管所持1億股權被凍結
大連萬達商業管理集團股份有限公司新增一則股權凍結信息，股權被執行的企業爲濟寧太白路萬達廣場有限公司，凍結股權數額1億人民幣，凍結期限自2024年7月19日至2027年7月18日，執行法院爲橫琴粵澳深度合作區人民法院。
5、山東正方控股集團：票據累計逾期發生額5500萬元
山東正方控股集團公告稱，截至6月30日，公司票據累計逾期發生額5500萬元，票據逾期餘額5000萬元。截至公告出具日，公司已及時完成相關票據兌付。
6、寶龍集團未能按期足額償付“21寶龍MTN001”本息
交通銀行公告，截至7月19日日終，寶龍集團未能將“21寶龍MTN001”應付本息兌付資金劃付至銀行間市場清算所股份有限公司，未能按期足額償付上述本息。主承銷商將根據銀行間市場交易商協會的要求，持續履行主承銷商義務，維護持有人的合法權益。
7、寶龍集團：法院指示寶龍地產可自由召開各類別計劃債權人會議
上海寶龍實業發展(集團)有限公司公告，間接控股股東寶龍地產欣然宣佈，於7月18日在香港高等法院舉行的召開聆訊上，法院指示：（1）寶龍地產可自由召開各類別計劃債權人會議，以考慮及酌情批准(不論有否修訂)寶龍地產與計劃債權人之間作出的安排計劃。（2）於2024年10月29日上午十一時整(香港時間)在香港高等法院召開呈請實質聆訊，法院將於該聆訊上裁定是否批准計劃。
8、上海城投集團副總裁胡欣被查
據上海市紀委監委，上海城投（集團）有限公司副總裁胡欣涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受上海市紀委監委紀律審查和監察調查。
// 中國股票預警 //
1、見證歷史！A股公司首例市值退市鎖定！
*ST深天股價7月22日再度跌停，報1.9元，公司最新總市值僅爲2.64億元。這是公司股票連續第18個交易日收盤市值低於3億元。即便後續兩個交易日公司收盤價連續漲停，其股票市值仍將低於3億元，這樣公司股票收盤市值將連續20個交易日低於3億元，從而觸發市值退市規定。若*ST深天因此退市，將成爲史上首個A股公司市值退市案例。
2、ST鼎龍：收到終止上市事先告知書
ST鼎龍公告，公司於7月22日收到深交所下發的《事先告知書》。公司股票在2024年6月19日至7月16日期間，連續二十個交易日的每日收盤價均低於1元，觸及終止上市情形，深交所擬決定終止公司股票上市交易。若深交所最終決定終止公司股票上市，公司股票將轉入退市板塊掛牌轉讓。
3、伯克希爾哈撒韋繼續減持比亞迪股份，持股比例已不足5%
港交所文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋於7月16日減持比亞迪股份，減持139.55萬股，平均價格爲246.96港元，持倉比例由5.06%降至4.94%。
4、萬泰生物：全資子公司與GSK合作宮頸癌疫苗協議終止
萬泰生物公告稱，全資子公司萬泰滄海與GSK決定不再繼續《合作協議》項下的HPV9-AS04候選疫苗的開發和商業化合作，並於2024年7月20日簽訂《合作協議》終止函。終止後萬泰滄海將不再具有HPV9-AS04候選疫苗在中國和部分其他國家/地區的獨家代理權。
5、睿昂基因實控人、多位高管被採取刑事強制措施
睿昂基因公告，近日，公司分別收到實際控制人、董事長兼總經理、核心技術人員熊慧家屬，實際控制人、董事兼副總經理熊鈞家屬，副總經理何俊彥家屬，副總經理薛愉瑋家屬的通知，目前熊慧、熊鈞及薛愉瑋因涉嫌非法經營被公安機關採取指定居所監視居住措施，何俊彥涉嫌非法經營被公安機關採取刑事拘留措施，相關事項尚待進一步調查。
6、京華激光：控股子公司所研發光刻機非用於半導體領域
京華激光公告稱，公司控股子公司美國菲涅爾製版科技公司主要從事光刻機的研發工作，所研發的光刻機主要用於光學制版，非用於半導體領域，與芯片光刻機在精準度、複雜度等方面存在較大的差異。
7、保齡寶：保齡寶涉案產品赤蘚糖醇產品被歐盟徵收31.9%的臨時反傾銷稅
保齡寶公告稱，歐盟委員會公佈關於赤蘚糖醇反傾銷調查初裁公告，保齡寶涉案產品赤蘚糖醇產品被徵收31.9%的臨時反傾銷稅，中國其他相關企業被徵收76.9%-235.6%不等的反傾銷稅。
8、風光股份：營口廠區計劃停產檢修45天
風光股份公告稱，公司決定於7月25日起對營口廠區各車間進行全面檢修，同時對廠區管廊進行改造，預計停產檢修時間爲45天左右，其中產成品車間停產10天。榆林廠區將彌補產能缺口，停產期間不會對公司訂單銷售及營業收入造成影響。
9、*ST傲農：新增逾期債務本息合計約9807.99萬元
*ST傲農公告稱，公司由於流動資金緊張，導致公司及部分子公司出現部分債務未能如期償還的情形。截至7月21日，公司在金融機構新增逾期的債務本息合計約9807.99萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的10.19%。
10、江南奕帆：股東宋益羣擬減持不超3%股份
江南奕帆公告，公司股東宋益羣計劃合計減持公司股份不超過165萬股，佔扣除公司回購股份數後的總股本比例的3%。
11、世紀瑞爾：山東鐵路基金擬減持不超過3%股份
世紀瑞爾公告，股東山東鐵路基金擬減持其持有的不超過1755.32萬股公司股份，即不超過公司總股本的3%。
//海外預警 //
1、烏克蘭與債券持有人委員會達成200億美元債務重組協議
烏克蘭與債券持有人委員會達成200億美元債務重組協議。烏克蘭計劃儘快啓動債務重組，重組計劃將使烏克蘭債券面值直接減少37%。
2、日本小林製藥公司會長和社長擬辭去職務
受小林製藥公司含紅曲成分保健品事件影響，該公司會長小林一雅和社長小林章浩擬辭去職務。相關決定有可能在最早於23日舉行的董事會會議上作出。近幾個月，日本有多人在服用小林製藥公司生產的含紅曲成分保健品後因腎臟疾病住院甚至死亡。截至本月10日，疑似相關死亡人數已有100人。
3、LG新能源放緩美國電池工廠建設
韓國電池製造商LG新能源表示，由於電動汽車需求低迷，同時對美國的政治變化感到擔憂，該公司正在放緩與通用汽車位於密歇根州的第三家合資工廠的建設。LG新能源和通用汽車於2022年開始建設該工廠，承諾投資約26億美元。該項目原定於明年上半年開始運營。
4、菲律賓宣佈全面禁止離岸博彩業
據中新社，菲律賓總統馬科斯22日發表其任內第三次國情諮文演講時宣佈，“從今天起，菲律賓禁止所有離岸博彩業。”馬科斯指出，菲律賓離岸博彩業已涉足許多與博彩毫不相關的非法活動，如金融詐騙、洗錢等等。馬科斯命令該國博彩業監管機構——菲律賓娛樂及博彩公司(PAGCOR)在今年年底前停止所有離岸博彩業的運作。
5、巴塞羅那擬大幅提高短期停留郵輪遊客稅
據央視財經，近期，西班牙多地民衆紛紛舉行了反對過度旅遊的抗議活動。巴塞羅那市政府日前表示，巴塞羅那將大幅提高乘坐郵輪短期停靠該市的遊客稅。數據顯示，擁有約160萬名居民的巴塞羅那市去年接待遊客超過1200萬人次。在過去十年裡，巴塞羅那市區的平均房價上漲了約68%。
// 金融同業預警 //
1、監管通報證券從業人員行賄犯罪及違規炒股典型案例
據中證金牛座，中國證券業協會近期收集整理了近年來證券從業人員行賄犯罪、違規炒股相關案例，並於近日在業內進行了通報，以落實證監會資本市場行賄行爲綜合懲戒機制和依法從嚴打擊證券從業人員違規炒股行爲的工作部署，加強從業人員管理。中證協此次通報六起行賄犯罪典型案例及七起違規參與股票交易的案例。行賄犯罪典型案例反映了證券行業內部存在的賄賂行爲，涉及證券發行、上市顧問、債券分銷等多個環節，相關人員均受到法律制裁。
2、多家銀行提示貴金屬市場交易風險
近期國內外貴金屬價格波動加劇，部分銀行對貴金屬業務方面的風險作出提示。據《證券日報》不完全統計，建設銀行、農業銀行、中國銀行、平安銀行等多家銀行近期相繼發佈關於貴金屬市場交易風險提示的公告。中央財經大學證券期貨研究所研究員楊海平表示，銀行紛紛提示貴金屬市場交易風險，主要原因是近期黃金價格再創新高之後出現了一定的回調。對於投資者而言，在金價高位時進入存在風險。
3、基金代銷江湖再起波瀾：招行公募基金買入費率全面一折起
銀行代銷基金費率優惠進一步加碼，在招商銀行7月18日舉辦的“2024財富合作伙伴論壇”上，招行宣佈代銷公募基金將全面實施買入費率一折起，其範圍囊括線上線下全渠道、基金品種全品類和認申購等費率類型。作爲銀行公募基金代銷的頭部機構，招行此舉無疑將成爲行業的風向標。事實上，公募基金費率改革啓動一年來，疊加券商、獨立基金銷售機構的衝擊，已有多家銀行陸續針對部分代銷基金產品推出階段性費率一折的優惠活動。而與此同時，銀行也正面臨着愈發凸顯的中收壓力。
4、基金銷售市場洗牌加速
今年以來，多家基金公司官宣與代銷機構“分手”。僅7月以來，已有中信建投基金、銀華基金、德邦基金、華泰柏瑞基金、長信基金、同泰基金、長城基金、金信基金、前海開源基金等20多家基金公司相繼發佈終止喜鵲財富辦理旗下基金相關銷售業務的公告。值得一提的是，就在7月17日，喜鵲財富發佈公告稱，因業務發展和調整的需要，公司決定停止基金銷售業務。據中國基金報記者粗略統計，年內已有喜鵲財富、北京中植、北京增財、北京輝騰匯富等近20家基金銷售機構被基金公司終止合作，其中以第三方獨立基金銷售機構爲主。
5、中國黃金協會：警惕“國際黃金協會”等不法機構和不法分子欺騙羣衆
中國黃金協會發布聲明稱，中國黃金協會與世界黃金協會將於2024年7月27日-28日在國家會議中心（上海）共同舉辦“2024中國國際黃金大會”，然而近期陸續收到會員和羣衆反饋，有“國際黃金協會”等不法機構和不法分子假借中國黃金協會在上海市召開“2024中國國際黃金大會”之機，僞造中央文件和參會邀請函等，以參會、觀展和領取黃金等騙術欺騙羣衆在其平臺註冊會員、充值，實施詐騙，對中國黃金協會的形象和聲譽造成了惡劣影響，並損害了廣大羣衆利益。中國黃金協會將保留依法追究非法冒用者法律責任的權利。
6、廣東證監局組織開展轄區私募投資基金2024年自查工作
廣東證監局組織開展轄區私募投資基金2024年自查工作，自查對象爲截至2024年6月30日，註冊地在（不含深圳市)並已在中國證券投資基金業協會登記的私募基金管理機構。
//行業預警 //
1、知情人士：《稀土管理條例》以外的稀土產品正加緊出貨，稀土供大於求局面短期難緩解
據知情人士稱，受《稀土管理條例》出臺的影響，目前市場上《稀土管理條例》以外的稀土產品正加緊出貨；疊加第三季度緬甸稀土礦進口逐步恢復、江西贛州龍南地區分離廠復產，以及今年第二批稀土指標下放在即，致使供大於求的局面短期難以緩解。
2、兩部門進一步加強輕型汽車能源消耗量標示管理
爲進一步規範輕型汽車能源消耗量標示管理，完善汽車能源消耗量公示制度。工業和信息化部、市場監管總局聯合發佈通知，部署進一步加強輕型汽車能源消耗量標示管理，並從即日起實施。根據通知要求，汽車生產企業或進口汽車經銷商應保證在銷售時粘貼符合相應車型國家標準的能源消耗量標識。
3、4S店拒不交車？寶馬中國：正積極與經銷商溝通，維護消費者權益
據澎湃新聞，日前有消息稱，多位消費者遭遇寶馬4S店拒絕交付新車，銷售要求加價才能提車。寶馬中國方面就此迴應稱，已注意到相關內容，並在內部進行了初步調查，涉及的案例均是個案，且具體情況不盡相同。在積極與相關經銷商溝通，敦促寶馬授權經銷商遵守《汽車銷售管理辦法》及相關法律法規和合同約定，維護消費者權益，保障消費者獲得滿意的服務體驗。
4、業內預測下半年存量房貸利率下調將提上議程
在央行行長潘功勝6月重磅發聲後，LPR首次調降。市場普遍認爲，此次兩個期限品種LPR報價下調有利於減輕房貸借款人利息負擔，促進消費。部分地區房貸利率將進入2字頭。值得注意的是，雖然此次LPR下調可減輕房貸借款人利息負擔，但與存量房貸利率的利差依然走闊。易居研究院研究總監嚴躍認爲，目前各地呼聲較高的存量房貸降息工作，若目前新增房貸利率與早期存量房貸利率差持續增大，或將使得下半年降低存量房貸利率的工作提上議程。
歷史文章回顧
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